Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Essentials-, Business- und Enterprise-Abos
Limits: Sie können bis zu 10 Dokumente bündeln, bei einer maximalen Größe pro Dokument von 50 MB.
Formatierungswarnung: Textfelder verschieben sich, wenn die Designthemen von Dokumenten und Inhaltsbibliothekselementen inkonsistent sind. Stellen Sie sicher, dass für alle Inhalte, die bei der Dokumenterstellung verwendet werden, dasselbe Designthema verwendet wird, um Formatierungsprobleme zu vermeiden.
Springen zu:
Müssen Sie mehrere Dokumente in einer einzigen E-Mail versenden und diese separat signieren und speichern lassen? Nutzen Sie unsere Funktion zur Dokumentenbündelung, um Ihre Dokumente in einem ordentlichen Paket zu versenden.
Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:
So können Sie Dokumente bündeln
Wir empfehlen Ihnen, Dokumente auf der Vorlagenebene zu bündeln, um alle Dokumente einzubeziehen, die Sie üblicherweise versenden (NDAs, Verträge, Rechnungen usw.) und die separat signiert und aufbewahrt werden müssen.
Hier erfahren Sie, wie Sie Dokumente über die API bündeln können.
Hinweis:
Jeder Genehmigungs-Workflow oder jede Unterschriftsreihenfolge, die Sie in Ihren Vorlagen eingerichtet haben, wird deaktiviert, sobald Sie Dokumente bündeln. Wenn Sie Dokumente bündeln, müssen Sie einen neuen Genehmigungs-Workflow oder eine neue Unterschriftsreihenfolge für die Vorlage einrichten.
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, Ihre Dokumente auf der Ebene Vorlage/Dokument zu bündeln.
Beginnen Sie mit der Erstellung einer einzigen Vorlage/eines einzigen Dokuments und fügen Sie ihr dann Dokumente hinzu. Verwenden Sie mehrere Vorlagen, die Sie bereits erstellt haben, fügen Sie Vorlagen aus unserer Vorlagengalerie hinzu oder laden Sie Dokumente hoch.
Laden Sie mehrere Dokumente hoch, um einen Stapel zu erstellen, den Sie selbst abarbeiten können. Wählen Sie dazu in der linken Navigation > + Dokumente und dann entweder Datei hochladen, um Dateien von Ihrem Desktop auszuwählen, oder ziehen Sie einfach mehrere Dateien per Drag-and-Drop in den Upload-Bereich. von Ihrem Desktop auszuwählen, oder ziehen Sie einfach mehrere Dateien per Drag-and-Drop in den Upload-Bereich.
Wählen Sie mehrere Vorlagen aus, um einen Stapel zu erstellen. Dazu wählen Sie zunächst Dokumente in der linken Navigation > aus, klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche +Dokument und wählen Sie Aus meinen Vorlagen. Wählen Sie dann die Vorlagen aus, die Sie in der gewünschten Reihenfolge einfügen möchten, und wählen Sie Artikel hinzufügen.
Alternativ dazu können Sie die Vorlagen, die Sie bündeln möchten, in der Vorlagenliste auswählen und oben auf der Seite auf Bündeln klicken.
Hinweis:
Die dritte Option ist der beste Weg, um Vorlagen bei der Erstellung von Dokumenten zu bündeln überSalesforce, Zendesk Sell, Microsoft Dynamicsundmonday.com.
Hinweis:
Um die Reihenfolge der Dokumente zu ändern, ziehen Sie das Dokument/die Vorlage am Titel an die gewünschte Stelle.
Um Dokumente innerhalb einer Vorlage oder eines Dokuments zu bündeln, wählen Sie das Dokumentsymbol oben links aus und bewegen Sie dann den Mauszeiger über oder unter den Dokumentnamen im Panel Dokumente, bis Sie eine blaue Linie sehen. Klicken Sie dann auf das Plus-Symbol (+) und wählen Sie Dokument hinzufügen.
Alternativ können Sie auch +Dokument wählen, um ein Dokument am unteren Ende des Dokumentenstapels hinzuzufügen.
Sobald Sie Ihre Dokumente gebündelt haben, können Sie alle erforderlichen Felder hinzufügen und sicherstellen, dass jedes Feld dem entsprechenden Unterzeichner zugewiesen ist. Schließlich können Sie Ihren Dokumentenstapel per E-Mail oder Direktlink an die Empfänger senden.
Mit gebündelten Dokumenten arbeiten
Über das Panel Dokumente können Sie ganz einfach durch Ihre gebündelten Dokumente navigieren. Um das Panel zu öffnen, wählen Sie einfach das Dokumentsymbol unter dem Namen Ihrer gestapelten Dokumente.
Im Panel Dokumente können Sie:
Ein neues Dokument/einen neuen Inhalt hinzufügen
Falten oder entfalten Sie ein Dokument, indem Sie den Pfeil neben dem Dokumentnamen auswählen
Den Namen eines Dokuments ändern
Ein Dokument löschen
Die Quelldatei eines hochgeladenen Dokuments ersetzen
Jeder Dokumentenname wird separat oberhalb des Dokuments angezeigt. Er wird von den Vorlagen bzw. hochgeladenen Dateinamen übernommen, die zur Erstellung eines gebündelten Dokuments verwendet wurden.
Gebündelte Dokumente signieren
Hinweis:
Wenn ein gebündeltes Dokument bearbeitet werden muss, ist es notwendig, den gesamten Stapel zu bearbeiten und erneut zu versenden.
Jeder Unterzeichner muss das/die ihm/ihr zugewiesene(n) Feld(er) ausfüllen und Fertigstellen wählen, um alle gebündelten Dokumente abzuschließen. Unterzeichner können mithilfe des linken Panels Dokumente einfach durch die Dokumente navigieren.
Sobald alle Unterzeichner jedes Dokument ausgefüllt haben, ändert sich der Status des Stapels auf „Abgeschlossen“. Zu diesem Zeitpunkt können Sie die Dokumente als eine einzige PDF-Datei oder als separate PDF-Dateien herunterladen, mit einem Signaturzertifikat für jedes Dokument, das ein Signaturfeld enthält.
Gebündelte Dokumente herunterladen
Sie haben zwei Möglichkeiten zum Herunterladen von gebündelten Dokumenten:
Als mehrere, separate PDF-Dateien
Als einzelne PDF-Datei mit einem separaten Signaturzertifikat für jedes ausgefüllte Dokument (Bitte beachten Sie, dass das Signaturzertifikat zu jedem Dokument hinzugefügt wird, das mindestens ein Signaturfeld enthält und von jedem Unterzeichner abgeschlossen wird).
Hinweis:
Wenn Sie Dokumente als separate Dateien herunterladen, übernehmen die PDF-Dateien die individuellen Namen der gebündelten Dokumente. Wenn Sie gebündelte Dokumente als einzelne Datei herunterladen, übernimmt diese den übergeordneten Namen der gebündelten Dokumente.
Fehlerbehebung
Wenn ich versuche, gebündelte Dokumente herunterzuladen, passiert nichts.
Dies könnte daran liegen, dass Ihr Browser das Herunterladen mehrerer Dateien blockiert. Um das Herunterladen mehrerer Dateien zu ermöglichen, gehen Sie wie folgt vor:
In Chrome:
Öffnen Sie Google Chrome und wählen Sie dann Anpassen/Steuern Google Chrome > Einstellungen
Gehen Sie zu Datenschutz und Sicherheit > Website-Einstellungen
Wählen Sie im Bereich Zusätzliche Berechtigungen den Abschnitt Automatische Downloads aus, und wählen Sie „Allen Websites erlauben, mehrere Dateien automatisch herunterzuladen“.
In Safari:
Wählen Sie in der Menüleiste oben links „Safari“ und dann Einstellungen
Wählen Sie am oberen Rand des Fensters Websites
Wählen Sie in der linken Seitenleiste Downloads
Wählen Sie das Dropdown-Menü Zulassen auf der rechten Seite
Wählen Sie Zulassen neben „Beim Besuch anderer Websites, um die Download-Einstellungen für alle Websites zu ändern“.
In Edge:
Klicken Sie auf die Menüleiste in der oberen rechten Ecke und wählen Sie dann Einstellungen
Wählen Sie im rechten Panel Cookies und Website-Berechtigungen
Scrollen Sie nach unten und wählen Sie Automatische Downloads
Aktivieren Sie den Schalter, um das Herunterladen mehrerer Dateien automatisch zuzulassen.