Anmerkung:
Da wir diese Funktion sukzessiv für unsere Kunden freischalten, werden Sie sie möglicherweise nicht sofort auf Ihrem Konto sehen.
Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Tarife. Diese Funktion ist während einer Testphase nicht verfügbar.
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Mit unserer Funktion zur Weiterleitung nach Fertigstellung können Sie die Empfänger reibungslos zum nächsten Schritt in Ihrem Prozess führen, sei es eine Dankes- oder Bestätigungsseite, ein Formular oder eine Zahlungsseite.
Warnung:
Alle bereitgestellten Links werden aus Sicherheitsgründen gescannt. Wenn ein bösartiger Link entdeckt wird, wird das Konto gesperrt.
Anmerkung:
Nur Unterzeichner von Dokumenten können nach Fertigstellung des Dokuments zu einer benutzerdefinierten URL weitergeleitet werden. Empfänger in CCs können nach dem Anzeigen eines Dokuments nicht weitergeleitet werden.
Weiter zu:
Das Add-on Weiterleitung nach Fertigstellung ein-/ausschalten
Das Add-on Weiterleitung nach Fertigstellung ist für Benutzer mit einem aktiven Business- und Enterprise-Abonnement standardmäßig aktiviert. Der Kontoinhaber kann das Add-on im Marketplace aktivieren/deaktivieren. Und so geht es:
Finden Sie das Add-on Weiterleitung nach Fertigstellung im Marketplace, oder öffnen Sie es über diesen Link und wählen Sie Workspaces
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Kästchen neben den Arbeitsbereichen, in denen Sie diese Funktion ein- oder ausschalten möchten.
Wählen Sie Änderungen speichern
So richten Sie eine Empfängerweiterleitung nach Fertigstellung des Dokuments ein
Anmerkung:
Wenn Sie Dokumente über Links teilen, müssen Sie die Weiterleitung nach Fertigstellung in einer Vorlage oder beim Erstellen eines Dokuments einrichten. Sie können sie nicht in einem bereits erstellten Dokument einrichten, bevor Sie Links erstellen.
Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie die Weiterleitung nach Fertigstellung von Dokumenten für Ihre Empfänger einrichten können:
In einer Vorlage: Diese Methode ist ideal, wenn Sie für alle Unterzeichner die gleiche Weiterleitung einrichten möchten.
Gehen Sie in Ihrer Vorlage auf die Registerkarte Rollen verwalten im rechten Bereich
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Weiterleitung nach Fertigstellung
Fügen Sie die URL der Weiterleitungsseite hinzu, und wählen SieAnwenden
Hinweis:
Der Link muss das https-Protokoll verwenden.
Wenn Sie eine Dokument aus dieser Vorlage erstellen, erscheint der verwendete Weiterleitungslink unter jedem Empfänger und kann vor dem Versand eines Dokuments angepasst werden.
Beim Erstellen eines Dokuments von Grund auf oder anhand einer Vorlage: Mit dieser Option können Sie ganz einfach verschiedene Weiterleitungen für mehrere Empfänger einrichten.
Wenn Sie eine Vorlage geöffnet haben, wählen Sie einfach oben rechts die Option Diese Vorlage verwenden.
Wenn Sie sich in Ihrer Dokumentenliste befinden, beginnen Sie mit der Auswahl von +Dokument. Wählen Sie eine vorhandene Vorlage oder +Leer, um ein neues Dokument von Grund auf zu erstellen. Wenn Sie eine PDF- oder .docx-Datei haben, können Sie sie per Drag & Drop in den Upload-Bereich ziehen.Als Nächstes weisen Sie einen Empfänger zu und aktivieren dann den Kippschalter für Weiterleitung nach Fertigstellung.
Anmerkung:
Sie können keine Weiterleitungen nach Fertigstellung für Empfänger innerhalb einer Empfängergruppe einrichten.
Sobald Sie die Weiterleitungsfunktion aktiviert haben, können Sie eine URL hinzufügen, an die Sie die Besucher nach der Fertigstellung weiterleiten möchten.
Sobald Sie die Weiterleitung von Empfängern eingerichtet haben, wählen Sie Weiter. Richten Sie Ihr Dokument fertig ein und senden Sie es dann.
Anmerkung:
Wenn Sie bei der Erstellung eines Dokuments aus einer Vorlage oder von Grund auf eine Weiterleitung nach Fertigstellung einrichten, können Sie für jeden Empfänger des Dokuments eine Weiterleitungs-URL hinzufügen. Die Funktion zur Weiterleitung nach Fertigstellung ist jedoch nur für Empfänger verfügbar, denen mindestens ein Feld zugewiesen ist (Unterzeichner). Aus diesem Grund sollten Sie sicherstellen, dass Sie den Empfängern im erstellten Dokument mindestens ein Feld zuweisen, damit sie nach dem Ausfüllen weitergeleitet werden können.
Vor dem Senden eines Dokuments: Mit dieser Option können Sie die Weiterleitung nach Fertigstellung einrichten, wenn Sie sie nicht in einer Vorlage oder beim Erstellen eines Dokuments eingerichtet haben.
Wenn Ihr Dokument fertig ist und Sie die Empfänger des Dokuments hinzugefügt haben, klicken Sie auf Senden und wählen Sie E-Mail/Text (SMS) aus der Dropdown-Liste.
Aktivieren Sie den Kippschalter fürWeiterleitung nach Fertigstellung für alle Empfänger, die Sie nach Fertigstellung des Dokuments weiterleiten möchten, und fügen Sie dann eine bestimmte URL hinzu
Hinweis:
Der Link muss das https-Protokoll verwenden.
Wählen Sie Weiter. Danach senden Sie Ihr Dokument.
Gehen Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine Weiterleitung nach Fertigstellung über die API einrichten können.
FAQ
Ich habe ein Dokument, das ich per Link weitergeben möchte. Wie richte ich in diesem Fall eine Weiterleitung nach Fertigstellung ein?
Folgen Sie einfach diesen Schritten:
Wählen Sie > Per E-Mail / Text (SMS) senden.
Richten Sie Weiterleitungslinks ein, wie hier beschrieben
Schließen Sie das Dialogfeld „Empfänger überprüfen“.
Ihre Weiterleitungslinks werden gespeichert, und Sie können mit der Erstellung und Weitergabe von Dokumentenlinks fortfahren.
Ansicht des Empfängers
Sobald Ihr Empfänger alle ihm zugewiesenen Felder ausgefüllt und auf Fertigstellen geklickt hat, um das Dokument abzuschließen, geht es in den Status Fertig über. An dieser Stelle wird dem Empfänger eine Meldung angezeigt, dass er in wenigen Augenblicken auf eine andere Seite weitergeleitet wird.
Anmerkung:
Wenn Sie eine Zahlungsintegration (z. B. Stripe) verbunden und eine Zahlungs-App zu Ihrem Dokument hinzugefügt haben, erfolgt die Weiterleitung, nachdem das Dokument bezahlt wurde.
Die Weiterleitungsseite wird automatisch innerhalb von drei Sekunden geöffnet. Sie können auch über den Link im Dialogfenster darauf zugreifen.
Anmerkung:
Die Empfänger können die Weiterleitungsseite nicht erneut öffnen, wenn sie zum Dokument zurückkehren möchten.
Sie können alle Weiterleitungen von Empfängern unter Letzte Aktivität im Infobereich des Dokuments einsehen.