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Verfügbarkeit: Essentials-, Business- und Enterprise-Tarife

Unser aktualisierter Katalog ist der beste Ort, um alle Ihre Produkte und Dienstleistungen zu speichern – so können Sie fehlerfreie Angebote für Ihre Kunden erstellen.

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Um einen Katalogartikel zu erstellen, gehen Sie zunächst zu Ihrem Katalog. Sie können die Artikel manuell einzeln anlegen oder per .csv-Import importieren. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Produkte mithilfe einer .csv-Datei importieren können.

Als nächstes geben Sie alle erforderlichen Produktattribute ein. Die Felder „Produktname“, „SKU“ und „Preis“ sind erforderlich, alle anderen Felder sind optional. Wählen Sie schließlich oben rechts auf der Seite Speichern. Sie können auch die Option Speichern und schließen oder Speichern und einen weiteren Artikel hinzufügen aus der Dropdown-Liste auswählen.

Sie können keine Artikel mit benutzerdefinierten Feldern namens „Kategorie“ oder „Ordner“ speichern.

.jpeg-, .png- und WebP-Dateien werden für Katalogbilder unterstützt. Sie können maximal zehn Bilder pro Katalogartikel hochladen, mit einer maximalen Bildgröße von 10 MB.

Wir schlagen vor, das folgende Verhältnis für Produktbilder zu verwenden, damit sie dem Format der Miniaturbilder im Angebotsblock entsprechen.

Sie können Ihre Produkte beschreiben, indem Sie Felder hinzufügen und ausschmücken oder Bilder hochladen.

Das Beschreibungsfeld ist ein semi-HTML-Block, in dem Sie fett, kursiv, unterstrichen und durchgestrichen formatieren sowie Nummern, Aufzählungspunkte und Hyperlinks verwenden können. Die maximale Länge der Beschreibung beträgt 500 Zeichen.

Sie können die Preismethode für ein Produkt festlegen, die entweder fest oder volumenbasiert sein kann. Bei Produkten mit Festpreisen legen Sie den Preis pro Einheit fest. Bei volumenbasierten Produkten hängt der Preis von der Menge ("Pauschalbetrag, $ Rabatttyp) oder dem Rabatt (Prozentsatz, % Rabatttyp) ab. Artikel mit Mengenrabatten haben vordefinierte Rabattwerte, die auf der Anzahl der Artikel basieren, die Ihr Kunde auswählt.

Wiederkehrende Preise sind Teil unseres CPQ-Add-ons und werden nur in einem Angebotsblock unterstützt.

Sie können wiederkehrende Preise einrichten, um wiederkehrende Zahlungen von Kunden über Stripe einzuziehen.

Um wiederkehrende Preise für einen Katalogartikel einzurichten, wählen Sie die Registerkarte Wiederkehrend im Abschnitt Preise und wählen dann einen Abrechnungszeitraum (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich) aus dem Dropdown-Menü.

Verwenden Sie die Sortierung, um relevante Produkte anzuzeigen. Sie können Katalogartikel nach Titel, SKU, Preis und Änderungsdatum sortieren. Sie können sie auch nach Titeln und SKUs durchsuchen.

Sobald Sie Ihre neuen Katalogartikel erstellt haben, können Sie sie aktualisieren, indem Sie ein beliebiges Produktattribut bearbeiten. Die Änderung von Produktattributen hat keine Auswirkungen auf die Dokumente, die Sie an Ihre Kunden gesendet haben.

Sie können Katalogobjekte einzeln oder über eine .csv-Datei aktualisieren. Um Ihren Katalog mit einer .csv-Datei zu aktualisieren, müssen Sie zunächst Ihre vorhandenen Produkte exportieren. Wählen Sie dazu die Schaltfläche Exportieren oben rechts. Bearbeiten Sie dann die Produkte in der .csv-Datei und importieren Sie sie wieder in PandaDoc, indem Sie die Schaltfläche +Produkt oben links und dann Importieren aus dem Dropdown-Menü wählen.

Produkte, die den Preistabellen und den Blöcken für die Angebotserstellung in Ihrer Vorlage hinzugefügt wurden, werden automatisch aktualisiert, sobald Sie den bearbeiteten Katalog mithilfe einer .csv-Datei importieren.

Sie können Ihre Katalogartikel nach Produktname, SKU, Beschreibung, benutzerdefinierten Feldnamen und deren Werten suchen. Das Suchergebnis wird in der folgenden Priorität angezeigt:

Außerdem können Sie nach dem Namen der Kategorie suchen, und die Ergebnisse zeigen alle Artikel innerhalb der Kategorie an.

Sie können Zeit sparen, wenn Sie einen neuen Katalogartikel hinzufügen, indem Sie einen ähnlichen Artikel duplizieren.

Um ein Element zu duplizieren, bewegen Sie den Mauszeiger über das Element ganz rechts, wählen Sie die vertikale Ellipse (drei Punkte) und wählen Sie dann Duplizieren aus dem Dropdown-Menü.

Sie können Ihre Produkte in Kategorien gruppieren, damit Sie sie später leicht wiederfinden können.

Beginnen Sie damit, Ihren Katalog aufzurufen und eine Kategorie für Ihre Produkte zu erstellen. Um eine Kategorie zu erstellen, wählen Sie +Neue Kategorie im linken Bereich, fügen einen Namen für Ihre neue Kategorie hinzu und wählen dann Erstellen.

Es gibt drei Möglichkeiten, Ihre bestehenden Produkte in eine Kategorie zu verschieben:

Sie können maximal 10.000 Kategorien zu Ihrem Katalog hinzufügen, mit maximal acht verschachtelten Unterkategorien innerhalb jeder Kategorie.

Sie können eine Kategorie und die ihr hinzugefügten Produkte ganz einfach entfernen, indem Sie die vertikalen Ellipsen neben dem Kategorienamen auswählen > Löschen. Als Nächstes können Sie Nur Kategorie löschen wählen, so dass die in der Kategorie platzierten Produkte in den Stammordner des Katalogs verschoben werden. Alternativ können Sie auch die Kategorie und alle darin enthaltenen Produkte löschen.

Produktbündel sind Teil unseres CPQ-Add-ons und werden nur in einem Angebotsblock unterstützt.

Um Produkte zu bündeln, erstellen Sie zunächst entweder einen neuen Katalogartikel oder wählen einen bereits vorhandenen aus. Scrollen Sie dann nach unten zum Abschnitt Produktbündel. Klicken Sieauf +Produkt aus Katalog (erstellen Sie Artikel von Grund auf, indem Sie auf +Benutzerdefiniertes Produktklicken) fahren Sie dann fort, indem Sie die zu bündelnden Produkte aus Ihrem Katalog auswählen, und wählen Sie dann unten rechts Artikel hinzufügen. Wählen Sie schließlich Speichern.

Benutzer mit der Rolle Mitglied können keine Katalogartikel bearbeiten oder bündeln.

Katalogartikel mit gebündelten Produkten zeigen die Anzahl der kombinierten Produkte in der Katalogliste und der Katalogauswahl an.

Katalogartikel können nicht über die mobile App von PandaDoc hinzugefügt werden.

Öffnen Sie zunächst eine Vorlage, ein Dokument, ein Inhaltsbibliothekselement oder ein Formular und fügen Sie dann eine Preistabelle hinzu. Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie Katalogartikel zu einer Preistabelle hinzufügen können:

Sie können den Preis eines Produkts mit volumenbasierter Preisgestaltung nicht mehr bearbeiten, sobald es der Preistabelle hinzugefügt wurde. Um den Preis für dieses Produkt zu aktualisieren, müssen Sie zum Katalog gehen.

Benutzerdefinierte Feldwerte werden als reiner Text hinzugefügt. Diese Werte können nicht in Preistabellenberechnungen verwendet werden.

Nachdem Sie einen Artikel aus Ihrem Katalog importiert haben, werden seine benutzerdefinierten Felder automatisch als ausgeblendete Spalten hinzugefügt. Um ein benutzerdefiniertes Feld anzuzeigen, wählen Sie + auf der rechten Seite der Preistabelle (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle), und wählen Sie dann Ihr benutzerdefiniertes Feld unter den ausgeblendeten Spalten aus.

Sie können maximal 200 benutzerdefinierte Felder pro Artikel hinzufügen.

Öffnen Sie zunächst eine Vorlage, ein Dokument, ein Element der Inhaltsbibliothek oder ein Formular und fügen Sie dann einen Block für die Angebotserstellung hinzu. Klicken Sie dann auf den Block und wählen Sie unten links +Produkte. Wählen Sie schließlich Produkte aus dem Katalog aus und wählen Sie dann Artikel hinzufügen.

Hier erfahren Sie mehr über die Verwaltung von Produkten in einem Angebotsblock.

Sie können einen Katalogartikel löschen oder mehrere Artikel in einer Gruppe auswählen.

Es gibt vier Möglichkeiten, wie Sie Artikel aus Ihrem Katalog löschen können:

Sobald Sie ein Objekt löschen, können Sie es nicht mehr wiederherstellen.