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Verfügbarkeit: Business*- und Enterprise-Plan
* Der Angebotsersteller ist Teil unseres Add-ons „CPQ“.

Sie und Ihre Teammitglieder können ganz einfach benutzerdefinierte Produkte zum Angebotsersteller hinzufügen oder aus dem Katalog hinzugefügte Produkte bearbeiten.

Benutzerdefinierte Produkte und Änderungen, die im Angebotsersteller an Produkten vorgenommen werden, werden nicht im Produktkatalog gespeichert.

Nur Kontoinhaber und Benutzer mit einer Admin- oder Manager-Rolle können die Produktbearbeitung aktivieren/deaktivieren. Standardmäßig ist diese Option in allen Angeboten deaktiviert.

Klicken Sie zunächst auf Angebotsersteller und wählen Sie dann Angebot bearbeiten im schwebenden Bedienfeld. Wählen Sie dann das Zahnradsymbol und schalten Sie die Option Benutzerdefinierte Produkte im Angebot ein. Sobald Sie dies tun, wird sowohl benutzerdefinierte Produkte erstellen als auch vorhandene Produkte bearbeiten aktiviert. Sie können sie beide aktiviert lassen oder entweder eine davon ausschalten.

Benutzerdefinierte Produkte, die dem Angebotsersteller hinzugefügt werden, können nicht automatisch im Katalog gespeichert werden. Möchten Sie Produkte in Ihrem Katalog speichern können? Bitte wählen Sie diese Idee im Ideenportal aus.

Sobald die Option benutzerdefinierte Produkte erstellen im Angebotsersteller aktiviert ist, wählen Sie +Benutzerdefinierte Produkte unter dem Abschnitt des Angebots, füllen Sie die erforderlichen Produktinformationen aus und wählen Sie Speichern.

Eine SKU wird automatisch generiert, wenn sie leer bleibt.

Die Bündelung von Produkten im Angebotsersteller ist in Kürze möglich. Stimmen Sie für diese Idee ab!

Sobald Sie benutzerdefinierte Produkte oder Produkte aus den Katalog hinzugefügt haben, können Sie sie im Angebotsersteller anpassen, wenn Vorhandene Produkte bearbeiten aktiviert ist.

Wählen Sie die vertikalen Auslassungspunkte (drei Punkte) ganz rechts neben der Produktliste und wählen Sie dann Element bearbeiten aus dem Dropdown-Menü.

Sie können den Produktnamen, die Beschreibung, das Preismodell (zwischen fest- und volumenbasiert), und benutzerdefinierte Felder aktualisieren.

Sie können im Angebotsersteller SKU, Währung und Bündelung von Produkten nicht ändern.