Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Business*, Enterprise*
* Die Integration mit Salesforce ist ein kostenpflichtiges Add-On.
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Neben der Zuordnung bestimmter Produkte zu Preistabellen oder Preistabellenabschnitten können Sie auch Opportunity-Produktfelder mit bestimmten Preistabellenspalten abgleichen.
Anmerkung:
Sie können auch Produkte aus Salesforce filtern und sie bestimmten Preistabellen und Preistabellenabschnitten zuordnen. Öffnen Sie diese Seite, um herauszufinden, wie.
Spaltenzuordnung aktivieren
Öffnen Sie eine Vorlage, die Sie zum Erstellen von Dokumenten aus Salesforce verwenden. Suchen Sie zunächst eine Preistabelle, für die Sie die Spaltenzuordnung festlegen möchten, oder fügen Sie eine neue hinzu. Greifen Sie als Nächstes auf die Datenzusammenführung entweder in den Preistabelleneinstellungen rechts oder unterhalb der Preistabelle zu, indem Sie auf +Produkt Datenzusammenführung aus CRM/API einrichten klicken. Klicken Sie abschließend auf Aktivieren.
Spaltenzuordnung einrichten
Wählen Sie im Popup-Fenster zur Datenzusammenführung die Option Spaltenzuordnung aus.
Geben Sie als Nächstes unter der Überschrift Spaltenzuordnung die Feldnamen aus Salesforce (auf der linken Seite) ein, die mit den Namen der Preistabellenspalten (auf der rechten Seite) abgeglichen werden sollen.
Der Salesforce-Feldname kann jeder der standardmäßigen Opportunity-Produktfeldnamen sein – Name, Beschreibung, Preis, SKU, Menge, Rabatt, Steuer oder Steuer1 – und es ist wichtig, dass Sie den Namen genau so wiedergeben, wie er hier geschrieben wird.
Der Feldname kann auch ein beliebiges anderes Opportunity-Produktfeld sein; wenn ja, ist es wichtig, dass Sie den richtigen Namen in PandaDoc eingeben. So geht's:
Wechseln Sie zu Salesforce und öffnen Sie PandaDoc Setup.
Suchen Sie die Schaltfläche Token konfigurieren und klicken Sie darauf.
Wählen Sie oben Opportunity-Produkt aus. Auf der rechten Seite finden Sie das korrekte Feld gelb markiert. Stellen Sie sicher, dass Sie es ohne eckige Klammern verwenden.
Wenn Sie weitere Preistabellenspalten zuordnen möchten, fügen Sie diese zunächst der Preistabelle hinzu, indem Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite klicken.
Greifen Sie dann über die Spaltenzuordnung auf dieDatenzusammenführungsregeln zu. Rechts sehen Sie die neu hinzugefügten Spalten. Geben Sie nun links den Feldnamen aus Salesforce ein.
Nachdem die Spaltenzuordnung eingerichtet wurde, sehen Sie die Salesforce-Felder unter den entsprechenden Spalten blau hervorgehoben.
Und das war's schon! Wenn Sie mit dieser Vorlage ein Dokument aus Salesforce erstellen, werden die Produktfelder in die entsprechenden Spalten eingefügt.