Hinweis:
Da wir diese Funktion schrittweise für unsere Kunden freigeben, werden Sie sie möglicherweise nicht sofort in Ihrem Konto sehen.
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Verfügbarkeit: Alle Pläne
Mit der Funktion „Zahlungen“ können Sie Ihre Zahlungsanforderungen ganz einfach an einem einzigen Ort verfolgen und verwalten, der direkt mit Ihren Dokumenten verknüpft ist. Navigieren Sie mühelos in einem konsolidierten Bereich durch ausstehende, bald fällige oder überfällige Zahlungen.
Springen zu:
Die Zahlungen bestehen aus drei Hauptabschnitten:
Alle Zahlungen
Intelligente Ansichten
Zahlungsarten
Die Option „Alle Zahlungen“ bietet einen detaillierten Einblick in Ihre Zahlungen. Die Kacheln zeigen die Gesamtbeträge der Zahlungsanforderungen in Ihren Dokumenten an und sind nach Zahlungsstatus geordnet. Sie können als Filter verwendet werden, um alle Dokumente mit dem folgenden Status aufzulisten:
Ausstehend: Dokumente, für die innerhalb des gewählten Zeitrahmens eine Zahlung fällig ist
Bald fällig: Dokumente, für die innerhalb der nächsten drei Tage eine Zahlung fällig ist
Überfällig: Dokumente, bei denen das Fälligkeitsdatum für die Zahlung überschritten wurde
Bezahlt: Dokumente, für die eine Zahlung eingegangen ist (einschließlich Ratenzahlungen)
Fehlgeschlagen: Dokumente mit fehlgeschlagenen Zahlungen
Wenn Sie mehrere Währungen verwenden, können Sie die Dokumente nach Währungen filtern. Wählen Sie einfach eine Währung aus dem Filter oben rechts.
Sie können die Zahlungen zusätzlich filtern nach:
Datum (Versanddatum, Fälligkeitsdatum, Zahlungsdatum)
Zahlungsart (einmalig, Ratenzahlung, Abonnement)
Name des Dokuments
Zahlungsstatus
Fälligkeitsdatum
Eigentümer des Dokuments
Zahler
Sie können das betreffende Dokument schnell öffnen, indem Sie mit dem Mauszeiger ganz rechts über den Namen eines Dokuments fahren, die Ellipsen (drei vertikale Punkte) auswählen und dann „Dokument ansehen“ auswählen.
Intelligente Ansichten ermöglichen es Ihnen, alle Zahlungsanforderungen der letzten 30 Tage zu filtern oder Dokumente mit von Ihnen erstellten Zahlungsanforderungen anzuzeigen.
Im Abschnitt „Zahlungstypen“ können Sie einmalige, ratenbasierte und wiederkehrende (Abonnements) Zahlungsanforderungen schnell filtern.
Wählen Sie unten links „Einstellungen“, um die Seite Zahlungs-Gateways zu öffnen und das gewünschte Gateway zu verbinden oder zu trennen.
Zahlungserinnerungen
Hinweis:
Eine Mahnung für eine Ratenzahlung kann nicht verschickt werden, wenn frühere Ratenzahlungen unbezahlt bleiben. Wenn zum Beispiel die erste Ratenzahlung für ein Dokument nicht bezahlt wurde, kann keine Mahnung für die zweite Zahlung gesendet werden. Außerdem können für wiederkehrende Abonnementzahlungen keine Mahnungen verschickt werden, da diese automatisch berechnet werden.
Sie können eine Mahnung für einen Zahlungsdatensatz im Status „Ausstehend“, „Bald fällig“, „Überfällig“ und „Fehlgeschlagen“ versenden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Bewegen Sie den Mauszeiger über den Namen eines Dokuments ganz rechts.
Wählen Sie die Ellipsen (drei vertikale Punkte) und „ Erinnerung senden“
Fügen Sie eine Nachricht hinzu, die in der Erinnerungs-E-Mail enthalten sein soll (optional)
Wählen Sie „Erinnerung senden“
Hinweis:
Sie können nur eine Mahnung pro Zahlungsanforderung pro Tag senden.
Zahlungsanforderungen als bezahlt markieren
Hinweis:
Die Option „Als bezahlt markieren“ ist für Zahlungsanforderungen, die vor dem 24.01.2024 erstellt wurden, nicht verfügbar. Alle Dokumente mit Zahlungsanforderungen, die nach diesem Datum erstellt wurden, können als bezahlt markiert werden.
Sie können Zahlungsanforderungen einfach als bezahlt markieren, um den korrekten Zahlungsstatus wiederzugeben, wenn Ihr Kunde außerhalb des Dokuments bezahlt.
Hinweis:
Sie können Zahlungsdatensätze nur als bezahlt markieren, wenn sich das Dokument im Status „Zahlung ausstehend“ befindet.
Bewegen Sie in Zahlungen den Mauszeiger über ein Dokument im Status „Ausstehend“, „Bald fällig“, „Überfällig“ oder „Fehlgeschlagen“.
Wählen Sie die vertikalen Ellipsen rechts neben einem Zahlungsdatensatz.
Wählen Sie „Als bezahlt markieren“ aus der Dropdown-Liste.
Fügen Sie eine private Notiz hinzu, die im Audit Trail-Datensatz für die manuelle Statusänderung angezeigt wird.
Deaktivieren Sie die Benachrichtigungs-E-Mail, die an den Zahler gesendet wird, indem Sie den Schalter bei Bedarf ausschalten.
Wählen Sie „Als bezahlt markieren“.
Sobald Sie eine Einmalzahlung oder den letzten Schritt einer Rate manuell als bezahlt markieren, wird das zugehörige Dokument automatisch in den Status „Bezahlt“ übergehen.
Hinweis:
Sie können Ratenzahlungen nicht als bezahlt markieren, wenn die vorherige Ratenzahlung nicht bezahlt wurde. Wenn eine Ratenzahlung zum Beispiel zwei Zahlungen vorsieht, müssen beide im Status „Ausstehend“ sein. Der Benutzer muss die erste Zahlung als bezahlt markieren, bevor er den Status der zweiten Zahlung ändert.
Sie können alle Änderungen an Zahlungsdatensätzen im Audit Trail eines Dokuments und in einer Zeitleiste auf der Startseite verfolgen. In den Datensätzen wird angezeigt, wer den Zahlungsdatensatz manuell als bezahlt markiert hat.