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Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Unsere Funktion für Vertragsverhandlungen ermöglicht es Ihnen und Ihren Empfängern, Änderungen einfach vorzuschlagen und zu besprechen und diese dann im Dokument anzuwenden, bevor Sie die endgültige Version unterschreiben.

Der Ablauf ist einfach:

Das war’s! Lassen Sie uns weiter in die Tiefe gehen.

Durch Aktivieren des Vorschlagsmodus auf Vorlagenebene kann jedes Dokument, das aus dieser Vorlage erstellt wird, diese Einstellung übernehmen.

Damit Ihre Empfänger Änderungen am gesendeten Dokument vornehmen können, öffnen Sie die Vorlage oder das Dokument und wählen Sie dann +Rollen/Empfänger hinzufügen oben auf der Seite. (Wenn Sie Ihrer Vorlage oder Ihrem Dokument bereits Rollen/Empfänger hinzugefügt haben, wählen Sie Verwalten.). Aktivieren Sie abschließend den Schalter für Vorschlagen.

Alternativ können Sie beim Senden eines Dokuments an Empfänger im Popup-Fenster Vorschläge aktivieren.

Sie können das Vorschlagen auch innerhalb eines Dokuments in den Workflow-Einstellungen aktivieren. Klicken Sie einfach auf die vertikalen Auslassungspunkte oben auf der Seite, wählen Sie dann Workflowund schalten Sie den Schalter neben Änderungen vorschlagen ein.

Sie können den Modus „Änderungen vorschlagen“ auch nach dem Senden des Dokuments aktivieren – Ihr Empfänger muss nur die Seite aktualisieren, um Änderungen vorzuschlagen.

Dokumentempfänger können Änderungen nur an Inhalten in Textblöcken vorschlagen.

Sobald ein Empfänger Ihr Dokument öffnet, kann er es einfach überprüfen, die Felder ausfüllen und es unterschreiben, wenn alles für ihn akzeptabel erscheint.

Wenn sie sich entscheiden, etwas im Dokument zu bearbeiten, sehen sie eine Nachricht, die sie darüber informiert, dass alle Felder, die sie bereits ausgefüllt haben, gelöscht werden. Sobald sie „Änderungen vorschlagen starten“ auswählen, wechselt das Dokument in den Vorschlagsmodus und der Status ändert sich in „Änderungen vorschlagen“.

Empfänger dürfen den Inhalt innerhalb von Textblöcken löschen, hinzufügen und ersetzen. Als Eigentümer des Dokuments sehen Sie seine Vorschläge in Echtzeit und alle Dokumentteilnehmer erhalten bei jedem neuen Vorschlag eine E-Mail-Benachrichtigung.

Überprüfer können ganz einfach zu jedem neuen Vorschlag aus der E-Mail-Benachrichtigung navigieren, indem sie „Dokument anzeigen“ auswählen.

Eine vorgeschlagene Bearbeitung wird auf das Dokument angewendet, sobald es entweder vom Absender des Dokuments oder einem anderen Benutzer mit der Berechtigung zum Bearbeiten des Dokuments genehmigt wurde. Empfänger können nur ihre eigenen Vorschläge entfernen.

Wenn Sie jemanden zur Überprüfung des Dokuments einladen müssen, können Sie oder ein Empfänger andere Überprüfer zu dem Dokument einladen, während es sich im Status „Änderungen vorschlagen“ befindet. Eingeladene Prüfer haben dieselben Berechtigungen wie andere Dokumentempfänger – sie können Änderungen am Inhalt vorschlagen und Prüfer einladen.

Empfänger dürfen Inhalte in gesperrten Blöcken bearbeiten. Allerdings können nur Benutzer mit Manager-/Admin-Rollen für das Konto – oder Benutzer mit einer benutzerdefinierten Rolle, die ihnen erlaubt, Dokumente zu bearbeiten und die Bearbeitung von Inhaltsblöcken einzuschränken – Vorschläge zu Inhalten in einem gesperrten Block annehmen.

Erfahren Sie hier mehr über Kontorollen.

Jeder Vorschlag muss entweder angenommen oder abgelehnt werden, bevor das Dokument fertiggestellt und zum Sammeln von Unterschriften gesendet werden kann.

Der Dokumentenbesitzer oder jeder Benutzer in seinem Konto mit der Berechtigung zum Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten kann Empfängervorschläge akzeptieren oder ablehnen, bevor das Dokument fertiggestellt wird. (Erfahren Sie hier mehr über Benutzerberechtigungen.)

Um Vorschläge abzulehnen oder anzunehmen, wählen Sie das Symbol im Vorschlagskommentarfeld.

Die Empfänger erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn ihre Vorschläge angenommen oder abgelehnt werden.

Nachdem alle Vorschläge gelöst wurden, wird das Dokument automatisch gesendet, nachdem Sie es als abgeschlossen ausgewählt haben.

Wenn für Ihr Dokument der Genehmigungsablauf aktiviert ist, wird Ihnen anstellevon „Abschließen“ als Option „Zur Genehmigung senden“ angezeigt.

Falls Sie in Ihrem Dokument sowohl die Signierreihenfolge als auch das Vorschlagen aktiviert haben, ist es am besten, es per Link an die Empfänger weiterzugeben. Auf diese Weise können die Empfänger dem Dokument gleichzeitig Vorschläge hinzufügen. Sobald das Dokument fertiggestellt ist, müssen die Empfänger es nacheinander unterschreiben.

Wenn Sie sich entscheiden, das Dokument per E-Mail an die Empfänger zu senden, muss der erste Unterzeichner das Dokument zweimal unterschreiben. Dies ist nicht nur notwendig, um das Dokument an die nachfolgenden Unterzeichner weiterzuleiten, sondern um das Dokument zu vervollständigen, sobald alle Parteien die Dokumentenverhandlung abgeschlossen haben.

Wenn Sie Ihr Dokument per E-Mail statt per Link freigeben, können Empfänger Änderungen vorschlagen und Ihr Dokument mit aktivierter Signaturreihenfolge signieren: