Verkürzen Sie die Zeit bis zum Vertragsabschluss mit einem rationalisierten und transparenten Vertragsverhandlungsprozess.

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Öffnen Sie ein Dokument oder eine Vorlage, klicken Sie auf die Schaltfläche „Verwalten“ oben auf der Seite und schalten Sie den Schalter für „Änderungen vorschlagen“ ein . Wählen Sie im Popup-Fenster „Microsoft Word verwenden“ >; „Übernehmen“.

Das war's! Jetzt können Sie das Dokument versenden.

Alternativ können Sie auch auf die 3 Punkte in der rechten oberen Ecke > „Workflow“ > klicken, um die Option „Änderungen vorschlagen“ zu aktivieren.

Bevor Sie das Dokument versenden, empfehlen wir Ihnen, es in das Format .docx zu exportieren, um sicherzustellen, dass die Formatierung gut aussieht. Klicken Sie auf die3 Punkte > Download > Als DOCX-Datei herunterladen.

Nachdem Sie auf „Senden“ geklickt und den Namen geändert haben, wird das Popup-Fenster „Dokument senden“ angezeigt. Klicken Sie darauf, um die Funktion zu aktivieren/deaktivieren oder die Art des Redlinings zu ändern.

Sie können diese Funktion einschalten, nachdem das Dokument bereits gesendet wurde. Der Empfänger muss dann nur die Seite aktualisieren, um den Redlining-Prozess zu starten. Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren, während das Dokument vom Empfänger überprüft wird, werden alle Änderungen auf die ursprüngliche Dokumentenversion zurückgesetzt.

Bitte beachten Sie, dass, wenn der Dokumentprüfer ein Teammitglied Ihres PandaDoc-Kontos ist, er entweder einen Rolle haben muss, der ihm Zugang zum Dokument gewährt (Manager/ Admin) oder als Empfänger zum Dokument hinzugefügt werden muss.

Sobald ein Empfänger das Dokument öffnet und überprüft, kann er den Redlining-Prozess starten, indem er oben rechts auf „Bearbeitungen vorschlagen“ klickt. Als Nächstes bestätigen Sie, dass Sie den Überprüfungsprozess starten möchten, indem Sie auf „Überprüfung starten“ klicken. Der Dokumentenabsender erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn diese Aktion ausgeführt wurde.

Das Dokument wechselt dann in den Status „Bearbeitungen vorschlagen“. Um fortzufahren, klickt der Empfänger auf „Neueste Version herunterladen“ und öffnet die heruntergeladene .docx-Datei.

Das Microsoft Word-Dokument wird automatisch in den Modus „Änderungen verfolgen“ umgeschaltet, so dass alle Beteiligten von den Änderungen Kenntnis nehmen können.

Der Empfänger fügt seine Vorschläge hinzu und lädt eine neue Dokumentenversion wieder auf PandaDochoch. Sobald er das Dokument hochgeladen hat erhalten Sie (und andere Empfänger dieser Dokument) eine E-Mail-Benachrichtigung und können die Kommentare und Bearbeitungen einsehen.

Um einfach zwischen den Versionen zu wechseln, können Sie auf die Versionsnummer klicken.

Wenn Sie und Ihr Empfänger die Dokumentverhandlungen abgeschlossen haben, laden Sie die endgültige Version herunter und optimieren die Dokument-Formatierung in Microsoft Word. Wenn Sie fertig sind, laden Sie die endgültige Version hoch und markieren sie als endgültig.

Wenn keine endgültigen Bearbeitungen erforderlich sind, können Sie einfach eine beliebige Version aus der Liste genehmigen.

Nachdem Sie eine Version als endgültig genehmigt haben, steht das Dokument nicht mehr zur Bearbeitung zur Verfügung. Jetzt können Sie prüfen, ob die Feldpositionen korrekt sind (wenn das Dokument umfangreich bearbeitet wird, können sich die Feldpositionen ändern) und das endgültige Dokument zur Unterzeichnung senden.

Sie können Dokumente, die sich im Status „Bearbeitungen vorschlagen“ befinden, ganz einfach auf der Registerkarte „Erforderliche Aktionen“/„Auf andere warten“ oder „Vorgeschlagene Bearbeitungen“ auf der Startseite überprüfen.

Im Team-Dashboard finden Sie das Dokument unter der Kachel „Bearbeitungen vorschlagen“.

Alle in PandaDoc hochgeladenen Revisionen werden zum einfachen Download gespeichert. Um Revisionen zu überprüfen, müssen Sie Ihr Dokument öffnen > klicken Sie auf die 3 Punkte > „Externer Revisionsverlauf“.