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Mit der automatischen Nummerierung können Sie für jedes neu erstellte Dokument eine Sequenz und Nummer festlegen

Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Aktivieren Sie es über den Add-ons-Store, Kategorie Produktivität.

Gehen Sie unten links zu Einstellungen. Wählen Sie Einstellungen aus, und scrollen Sie dann zu automatische Dokumentnummerierung. Wählen Sie Sequenz hinzufügen, um eine neue Sequenz und Startnummer hinzuzufügen. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Hinzufügen.

Eine Sequenz kann bis zu 32 Zeichen lang sein, mit einer Startnummer von bis zu 9 Ziffern.

Nachdem Sie Ihre Sequenzen eingerichtet haben, richten Sie sie am besten in Ihren Vorlagen ein, damit Ihre zukünftigen Dokumente auf der Grundlage dieser Vorlage die Sequenz und Nummer enthalten.°

Um eine Sequenz auf Ihre Vorlage anzuwenden, wählen Sie das Kontextmenü oben rechts und dann Vorlagendetails aus der Dropdown-Liste. Scrollen Sie nach unten zu Vorlagensequenz und wählen Sie dann das Zahnradsymbol aus. Wählen Sie die soeben erstellte Sequenz aus oder erstellen Sie hier eine neue. Wählen Sie abschließendÜbernehmen.

Vorlagen können nur eine Sequenz erhalten. Alle auf dieser Vorlagen erstellten Dokumente erben diese Sequenz und eine entsprechende Nummer.

So sieht Ihre Vorlage mit angewendeter Sequenz in der Listenansicht aus. Das nächste Bild zeigt ein Dokument, das nach dieser Vorlage erstellt wurde.

Nachdem Sie dies konfiguriert haben, können Sie Ihrer Vorlage eine Sequenzvariable hinzufügen. Dadurch wird die Nummer in jedem aus der Vorlage erstellten Dokument automatisch ausgefüllt.

Um eine Sequenzvariable anzuwenden, öffnen Sie eine Vorlage und gehen Sie dann zur Registerkarte Variablen. Scrollen Sie nach unten. Kopieren Sie [Document.SeqNumber] unter System [Document.SeqNumber] und fügen Sie es in einen Block in Ihrer Vorlage oder Ihrem Formular ein.

Wenn Sie einem Dokument eine Sequenz hinzufügen oder diese ändern müssen, wählen Sie das Kontextmenü oben rechts und dann Dokumentdetails aus der Dropdown-Liste. Scrollen Sie nach unten zu Dokumentsequenz, und wählen Sie dann das Zahnradsymbol aus. Wählen Sie die Sequenz aus oder erstellen Sie hier eine neue. Wählen Sie abschließendÜbernehmen.

Sie können die Nummer des Dokuments nicht ändern.

Gehen Sie in PandaDoc zum Abschnitt Dokumente, klicken Sie auf Suchen und suchen Sie nach einer Sequenz und Nummer.