Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
Anmerkung:
Dieser Leitfaden behandelt die Funktionen der neuestenVersion 1.59.1 der PandaDoc <> Salesforce-Integration.
Verfügbarkeit:
PandaDoc: Business-Tarif Jährlich* und Enterprise-Tarif Jährlich*
Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition", "Performance".
Die Integration funktioniert für Opportunities, Leads, Kontakte, Konten und benutzerdefinierte Objekte.
*Diese Integration ist als kostenpflichtiges Add-on erhältlich.
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Funktionen
Variablen: Mit Hilfe von Variablen können Sie Informationen von Salesforce automatisch in PandaDoc-Dokumente übertragen.
Produkte: Übertragen von Produktinformationen aus Salesforce-Deals in PandaDoc-Preistabellen.
Dokumente erstellen: Sie können PandaDoc-Dokumente aus Opportunities, Konten, Kontakten, Leads und benutzerdefinierten Objekten in Salesforce erstellen.
Statusverfolgung: Sie können den Dokumentenstatus in Salesforce verfolgen.
Verknüpfen Sie PandaDoc und Salesforce
Anmerkung:
Sehen Sie sich unseren Einrichtungsleitfaden unten rechts auf der Registerkarte Salesforce in PandaDoc an, um die Integration schnell und einfach einzurichten.
Gehen Sie in PandaDoc auf "Einstellungen" und klicken Sie dann unter "Integrationen" in Salesforce. Klicken Sie dann auf "Einrichtung starten" und wählen Sie, wo Sie die Integration aktivieren möchten: in der Sandbox oder der Produktionsumgebung.
Möglicherweise müssen Sie sich an dieser Stelle bei Salesforce anmelden. Klicken Sie auf "Zulassen", um PandaDoc den Zugriff auf Salesforce zu gewähren.
Ihr PandaDoc-Konto ist jetzt mit Salesforce verbunden. Fahren Sie mit der Installation des PandaDoc-Pakets auf AppExchange fort, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
Diese Integration ermöglicht das Erstellen, Verfolgen und Übergeben von Daten an PandaDoc-Dokumente in mehreren Arbeitsbereichen. Aktivieren Sie die Integration einmal und melden Sie sich im gewünschten Arbeitsbereich an. Im Bereich "Verwandte Dokumente" sehen Sie nur die Dokumente, die im Rahmen der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, in dem Sie angemeldet sind.
Installieren Sie das PandaDoc-Paket auf AppExchange
Anmerkung:
Sie müssen überSalesforce-Administrator rechte verfügen, um das PandaDoc-Modul zu installieren und zu konfigurieren.
Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an und öffnen Sie PandaDoc für Salesforce auf SFDC AppExchange. Wählen Sie "Jetzt herunterladen".
Wenn Sie das Popup-Fenster zur Anmeldung bei Trailblaze.me sehen, wählen Sie "Login".
Wählen Sie "Weiter mit Salesforce" oder melden Sie sich für ein kostenloses Trailblaze.me Konto an, falls Sie noch keines haben.
Wählen Sie dann "Zulassen".
Wählen Sie die Umgebung, auf der Sie das PandaDoc-Paket installieren möchten.
Anmerkung:
Die von Ihnen gewählte Umgebung muss mit derjenigen übereinstimmen, die Sie im obigen Schritt verknüpft haben.
Bestätigen Sie die Installationsdetails und markieren Sie das Kästchen "Ich habe die Bedingungen gelesen und stimme ihnen zu". Klicken Sie auf "Bestätigen und Installieren".
Wählen Sie "Für alle Benutzer installieren" und klicken Sie dann auf "Upgrade/Installation".
Wählen Sie "Ja, Zugriff auf diese Websites Dritter gewähren" und klicken Sie auf "Weiter".
Der Installationsvorgang wird gestartet und kann eine Weile dauern. Wählen Sie "Fertig", wenn der Vorgang abgeschlossen ist.
Ihr installiertes Paket wird unter "Installierte Pakete" im Salesforce Setup angezeigt.
Konfigurieren des PandaDoc-Moduls für ein Salesforce-Objekt
Anmerkung:
Die folgenden Anweisungen zeigen die Opportunity-Konfiguration, aber Sie können diese Anleitung auch für jedes andere Objekt verwenden.
Warnung:
Ein Salesforce-Konto muss über"Meine Domäne" verfügen, um die PandaDoc Lightning-Komponente verwenden zu können.
Öffnen Sie einen Opportunity-Datensatz.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf das Zahnradsymbol und wählen Sie "Seite bearbeiten" im Dropdown-Menü.
Sie werden zum Bearbeitungsmodus weitergeleitet, wo Sie das PandaDoc-Modul zum Seitenlayout hinzufügen können.
Scrollen Sie im linken Seitenbereich nach unten und suchen Sie die Komponente "PandaDoc Documents Lightning"
Ziehen Sie sie auf das Seitenlayout und legen Sie sie ab, wo Sie möchten.
Sie können so viele PandaDoc-Komponenten hinzufügen, wie Sie möchten.
Passen Sie beim Hinzufügen die Höhe der Komponente und den Anzeigemodus an:
Unter "Zugehörige Dokumente" werden alle Dokumente angezeigt, die aus einer Opportunity erstellt wurden, und in der "Vorlagenauswahl" werden Vorlagen, aus denen Dokumente erstellt werden können, angezeigt.Klicken Sie oben rechts auf "Speichern" und dann im Popup-Fenster auf "Aktivieren".
Wählen Sie "Als Org-Standard zuweisen", weisen Sie den Formfaktor zu, und klicken Sie auf "Weiter".
Überprüfen Sie anschließend die Zuordnung und klicken Sie auf "Speichern".
Klicken Sie oben rechts auf "Speichern" und kehren Sie zu Ihrer Opportunity zurück.
Ihr PandaDoc-Modul ist für das Objekt installiert.
Konfigurationsschritte für PandaDoc.eu-Konten
Um Ihr PandaDoc.eu-Konto zu konfigurieren, müssen Sie zwei wichtige Änderungen vornehmen:
Aktualisieren Sie die PandaDoc-Einstellungen, um die Domain pandadoc.eu zu verwenden:
Gehen Sie in Salesforce zu "Einstellungen".
Suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach "Benutzerdefinierte Einstellungen".
Wählen Sie "Benutzerdefinierte Einstellungen".
Wählen Sie "Verwalten" neben "PandaDoc Einstellungen".
Wählen Sie "Bearbeiten" für PANDADOC_APP_HOST und PANDADOC_DOCSERVICE_HOST.
Ändern Sie die Domain von '
com' in 'eu' und klicken Sie auf "Speichern".
Fügen Sie api.pandadoc.eu zu den "Einstellungen für Remote Sites" hinzu.
Gehen Sie in Salesforce zu "Einstellungen".
Wählen Sie "Einstellungen für Remote Sites".
Wählen Sie "Bearbeiten" neben PD_API.
Die Domain von '
com' in 'eu' ändern