Hinweis:
Dieser Leitfaden behandelt die Funktionen der neuesten Version 1.71 der Integration von PandaDoc und Salesforce.
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.
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Verfügbare Abonements:
PandaDoc: Business Annual* und Enterprise Annual* Tarife
Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited“, "Developer edition", "Performance".
*Diese Integration ist als kostenpflichtiges Add-on erhältlich.
Was können Sie mit der Integration tun?
Erstellen und versenden Sie Dokumente aus Salesforce-Opportunities-, Leads-, Kontakt-, Konto- oder benutzerdefinierten Objektdatensätzen;
Ziehen Sie Salesforce-Datensatzinformationen in PandaDoc-Dokumente;
Befüllen Sie Preistabellen automatisch mit Salesforce-Produkten;
Verwenden Sie Salesforce-Kontakte als Dokumentenempfänger;
Synchronisieren Sie Daten zwischen Salesforce und PandaDoc (nicht verfügbar in den Gruppen- und Professional-Editionen)
Verbinden von PandaDoc und Salesforce
Anmerkung:
Sehen Sie sich unsere Einrichtungsanleitung an, die Sie unten rechts auf der Registerkarte "Salesforce" in PandaDoc finden, um die Integration schnell und einfach einzurichten.
Gehen Sie in PandaDoc zu "Einstellungen" & "Integrationen" & klicken Sie auf "Salesforce." Wählen Sie aus,wo Sie die Integration aktivieren möchten: Sandbox oder Produktionsumgebung
Möglicherweise müssen Sie sich an dieser Stelle bei Salesforce anmelden. Klicken Sie auf "Zulassen", um den Zugriff von PandaDoc auf Salesforce zu autorisieren.
Ihr PandaDoc-Konto ist jetzt mit Salesforce verbunden. Fahren Sie mit der Installation des PandaDoc-Pakets auf AppExchange fort, wie im nächsten Abschnitt beschrieben
Diese Integration ermöglicht das Erstellen, Verfolgen und Übergeben von Daten an PandaDoc-Dokumente in mehreren Arbeitsbereichen. Aktivieren Sie die Integration einmal und melden Sie sich im gewünschten Arbeitsbereich an. Im Abschnitt "Verwandte Dokumente“ sehen Sie nur die Dokumente, die im Rahmen der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, in dem Sie angemeldet sind. Die Funktion der Synchronisationsauslöser funktioniert nur für den zuerst verbundenen Arbeitsbereich.
Installieren Sie das PandaDoc-Paket auf AppExchange
Anmerkung:
Sie müssen überSalesforce-Administratorrechte verfügen, um das PandaDoc-Modul zu installieren und zu konfigurieren.
Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce-Konto an: https://login.salesforce.com/
Sie können unsere Anwendung auf SFDC AppExchange finden;
Klicken Sie auf "Jetzt herunterladen";
Klicken Sie auf "Für alle Benutzer installieren“ und dann auf "Upgrade/Installieren";
Wählen Sie "Ja, Zugriff auf diese Websites von Drittanbietern gewähren" und klicken Sie auf "Weiter".
Der Installationsvorgang wird gestartet und kann eine Weile dauern. Klicken Sie auf "Fertig", sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
Konfigurieren Sie das PandaDoc-Modul unter dem Salesforce-Datensatz
Hinweis:
Die folgende Anleitung zeigt die Konfiguration der Opportunity, aber Sie können diese Anleitung auch für die anderen Objekte (Opportunity, Lead, Konto, Kontakt) verwenden.
Warnung:
Wenn Sie Lightning verwenden, folgen Siedieser Installationsanleitung.
Wie Sie einem benutzerdefinierten Objekt das PandaDoc-Modul hinzufügen können, erfahren Sie hier.
Gehen Sie zu einem beliebigen Datensatz unter "Opportunity" und klicken Sie auf „Layout bearbeiten“. Navigieren Sie im Modul "Opportunity-Layout" oben zu "Felder“ und suchen Sie "Abschnitte";
Klicken Sie auf "Abschnitt" und ziehen Sie ihn an die Stelle, an der PandaDoc im Opportunity-Layout angezeigt werden soll. Legen Sie nach dem Hinzufügen die Eigenschaften des Abschnitts fest. Nennen Sie diesen neuen Abschnitt "PandaDoc-Dokumente".Stellen Sie das Layout auf "1-Column“ und wählen Sie "OK";
Gehen Sie zurück zum obigen Modul "Opportunity-Layout". Suchen Sie "Visualforce Pages" auf der linken Seite und ziehen Sie "PandaDoc" in den zuvor erstellten Abschnitt;
Klicken Sie auf der rechten Seite auf "Eigenschaften" und setzen Sie die "Höhe (in Pixel)" auf mindestens 500 ein. Je größer die Zahl, desto größer wird das Modul in Salesforce angezeigt;
Klicken Sie oben im Modul "Opportunity-Layout" auf "Speichern" und warten Sie, bis die Speicherung des Layouts abgeschlossen ist;
Gehen Sie zu einem beliebigen Objekt unter "Opportunities", um das Modul "PandaDoc Dokumente" zu überprüfen.
Hinweis:
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Objekt erstellt haben, lesen Sie bittediese Anleitung, um zu erfahren, wie Sie PandaDoc zu benutzerdefinierten Objekten in Salesforce hinzufügen können.
Konfigurationsschritte für PandaDoc.eu-Konten
Um Ihr PandaDoc.eu-Konto zu konfigurieren, müssen Sie zwei wichtige Änderungen vornehmen:
Aktualisieren Sie die PandaDoc-Einstellungen, um die Domain pandadoc.eu zu verwenden:
Gehen Sie in Salesforce zu "Einstellungen".
Suchen Sie in der Schnellsuchleiste nach "Benutzerdefinierte Einstellungen".
Wählen Sie "Benutzerdefinierte Einstellungen".
Wählen Sie "Verwalten" neben "PandaDoc Einstellungen".
Wählen Sie "Bearbeiten" für PANDADOC_APP_HOST und PANDADOC_DOCSERVICE_HOST.
Ändern Sie die Domain von '
com' in 'eu' und klicken Sie auf "Speichern".
Für PANDADOC_APP_HOST müssen Sie einen https://app.pandadoc.eu/sdk/ Domänenwert haben.
Für PANDADOC_DOCSERVICE_HOST müssen Sie einen https://api.pandadoc.eu/public/v1/documents/ Domänenwert haben.
Fügen Sie api.pandadoc.eu zu den "Einstellungen für Remote Sites" hinzu.
Gehen Sie in Salesforce zu "Einstellungen".
Wählen Sie "Einstellungen für Remote Sites".
Wählen Sie "Bearbeiten" neben PD_API.
Ändern Sie die Domain von '
com' in 'eu'
Übergabe von SFDC-Daten an PandaDoc
Um Daten aus Salesforce in ein PandaDoc-Dokument zu übergeben, sollten Sie zunächst Ihre Vorlage erstellen und sie mit Variablen einrichten (wie bei Feldern zusammenführen). Erfahren Sie hier mehr über Variablen.
Hinweis:
Obwohl Sie Dokumenten eigene Variablen hinzufügen können, richten Sie bitte Variablen ein, um Informationen aus Salesforce in einer Vorlage zu übergeben.
Übergabe von Salesforce-Feldern an PandaDoc (über Variablen)
Bevor Sie Ihre Vorlage mit Variablen einrichten, erstellen Sie eine Variablenliste für jedes Objekt, mit dem Sie PandaDoc verwenden möchten.
Hinweis:
Die Variablen müssen für jedes Objekt einzeln eingerichtet werden. Nur die in diesem bestimmten Objekt aufgeführten Variablen sind verfügbar, wenn daraus ein Dokument erstellt wird (keine objektübergreifende Einfügung).
Klicken Sie dazu auf "+" und gehen Sie zu den PandaDoc-Einstellungen. Scrollen Sie nach unten zu "Salesforce zu PandaDoc Datenfluss" und klicken Sie auf "Objekte konfigurieren";
Wählen Sie als Nächstes ein Objekt aus, für das Sie die Variablenliste ändern möchten. Wenn Sie PandaDoc in einem anderen Objekt installiert haben, klicken Sie auf "Objekt hinzufügen";
Auf der rechten Seite sehen Sie eine Standardliste von Variablen. Um weitere hinzuzufügen, markieren Sie die Felder, die Sie der Variablenliste hinzufügen möchten, und klicken Sie auf "Speichern";
Öffnen Sie Ihre PandaDoc-Vorlage in einem separaten Browserfenster, kopieren Sie Variablennamen mit den eckigen Klammern und fügen Sie sie in die Vorlage ein.
Warnung:
Ein verschlüsseltes Textfeld kann nicht über eine Variable übergeben werden!
Wenn Sie mit dieser Vorlage ein Dokument aus Salesforce erstellen, werden die Variablen mit den Informationen aus dem CRM ausgefüllt.
Hinweis:
Die Formatierung der Datums-Variablen hängt vom Standard-Datumsformat ab, das in den Einstellungen Ihres Arbeitsbereichs festgelegt ist.
Die Formatierung der Variablen für die Währung richtet sich nach dem Gebietsschema der Empfängeransicht. Benutzerdefinierte Geld-Variablen werden ohne Währungssymbol und Formatierung an das Dokument übergeben.
Sie können auch die Liste der Variablen zusammen mit den Daten, die in einem Salesforce-Datensatz übergeben werden sollen, überprüfen.
Öffnen Sie einen Salesforce-Datensatz, scrollen Sie nach unten zu PandaDoc, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Moduls und wählen Sie Variablen. Dies kann dann übergeben werden;
Öffnen Sie Ihre PandaDoc-Vorlage in einem separaten Browserfenster, kopieren Sie Variablennamen mit den eckigen Klammern in die Vorlage und fügen Sie sie in die Vorlage ein.
Hinweis:
Der an PandaDoc übergebene Variablenwert kann sich vom Aussehen des Felds in Salesforce unterscheiden, siehe das zweite Bildschirmfoto nachstehend. Das liegt daran, dass PandaDoc in einigen Fällen den Stammfeldwert und nicht den Anzeigewert übergibt. ErfahrenSie hier, wie Sie Datumsfelder die von Salesforce übergeben werden, formatieren.
Hinweis:
Falls das Feld in Salesforce leer ist, wird die Variable im Dokumentnicht aufgefüllt und Sie müssen es manuell ausfüllen.
Übergabe von Empfängern von Salesforce an PandaDoc
Hinweis:
Die Weitergabe von Empfängerinformationen funktioniert am besten mit PandaDoc-Rollen. Erfahren Sie hier, wie Sie Rollen in einer Vorlage einrichten.
Standardmäßig sendet Salesforce die folgenden Empfängerinformationen je nach Objekt, wo sich Ihr PandaDoc-Modul befindet:
aus Opportunity: Kontaktrolleninformationen
vom Konto: Kontaktinfo und Möglichkeit zum Übertragen der Kontoinfo
von Lead: Lead-Info
von Kontakt: Kontaktdaten
Sie können konfigurieren, welches Feld aus Salesforce einer Rolle in PandaDoc zugeordnet wird, und festlegen, welche Felder als folgende Parameter gesendet werden:
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Unternehmensfeld
Telefonfeld
Rollenfeld
Gehen Sie zu "PandaDoc-Empfänger konfigurieren";
Sie werden die Standardzuordnung für Standardobjekte sehen. Sie können diese ändern oder neue Zuordnungen für benutzerdefinierte Objekte hinzufügen.
Wenn Sie möchten, dass PandaDoc den Empfänger automatisch einer bestimmten Rolle zuordnet, müssen diese 2 Dinge gegeben sein:
Das Rollenfeld muss in der Empfängerzuordnung konfiguriert sein;
Die Rollennamen in Salesforce und in der PandaDoc-Vorlage müssen identisch sein;
Wenn Sie diese Einstellungen richtig vorgenommen haben, fügt PandaDoc den jeweiligen Empfänger in die entsprechende Rolle ein, wenn Sie Dokumente erstellen.
Hinweis:
PandaDoc übernimmtalle zugehörigen Kontakte aus Salesforce in das Dokument. Wenn Sie welche entfernen möchten, löschen Sie sie im Rollen-Popup-Fenster oder im Empfängerbereich des Dokuments.
Wenn Sie Dokumente aus einem Angebot oder einem Fall erstellen, verwenden Sie möglicherweise ein Nachschlagefeld für einen bestimmten Kontaktdatensatz. Sie können festlegen, welche Nachschlagefelder als Empfänger verwendet werden sollen, indem Sie zu PandaDoc Setup gehen und nach unten zu Objektanpassungseinstellungen scrollen. Suchen Sie das Objekt, für das Sie dies einrichten möchten, und klicken Sie auf der rechten Seite auf "Setup".
Wählen Sie dann das Feld, das als Empfänger verwendet werden soll, und klicken Sie auf "Speichern". Sie können bis zu fünf Felder auswählen.
Als nächstes richten Sie die Empfängerzuordnung ein. Und das war's!
Empfänger filtern
Sie können Kontakte, die als Empfänger in PandaDoc-Dokumente übertragen werden, anhand von Ja/Nein-Feldern in einem Datensatz (auch boolesche Felder genannt) filtern.
Gehen Sie auf "+" & PandaDoc-Empfänger konfigurieren;
Scrollen Sie nach unten zu "Empfängerfilterung";
Klicken Sie auf "Filterung aktivieren";
Wählen Sie ein Feld aus, nach dessen Wert die Empfänger gefiltert werden sollen;
Wählen Sie den Wert des Feldes, nach dem die Empfänger gefiltert werden sollen: richtig – ja, falsch – nein.
Wenn Sie eine Empfängerzuordnung für Konten eingerichtet haben, können Sie diese Kontoinformationen (E-Mail, Telefonnummer usw.) als Empfänger an PandaDoc weitergeben.
Gehen Sie dazu zu PandaDoc Setup & scrollen Sie nach unten zu JSON-Builder-Einstellungen, klicken Sie neben dem Namen des Kontoobjekts auf "Setup" & Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben "Konto als Empfänger senden" und klicken Sie auf "Speichern".
Hinweis:
Salesforce-Kontaktrollen und PandaDoc-Vorlagenrollen können nicht 2 Kontakte zu einer Rolle zugewiesen bekommen.
Wenn Sie Vorschläge zu den Funktionalitäten von PandaDoc haben, dann reichen Sie bitte eine Idee im Ideenportal ein oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Übergabe von Informationen aus Salesforce an PandaDoc (über Felder)
Sie können Daten an PandaDoc-Felder übertragen, ähnlich wie bei Variablen. Anders als bei Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern einfügen.
Kopieren Sie in der Liste der Token das Token ohne eckige Klammern in das Feld "Zusammenführen".
Sobald das Dokument versendet wurde, sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern es ihm zugewiesen wurde.
Übergabe von Produktdaten aus Salesforce an PandaDoc
PandaDoc kann so konfiguriert werden, dass es Produkte aus einem Opportunity, Leads, Kontakten oder Konto auswählt und sie zu einer Preisliste in einem Dokument hinzufügt.
Sie können Produktfelder eines Objekts den Feldern der PandaDoc-Preisliste zuordnen, um die Daten noch genauer zu übergeben.
Gehen Sie zu PandaDoc-Einstellungen & Preiselemente konfigurieren.
Fügen Sie ein Objekt hinzu, von dem Sie Produktdaten weitergeben möchten, und wählen Sie die Felder aus, die Sie der PandaDoc-Preislistezuordnen möchten. Klicken Sie anschließend auf "Speichern".
Unten, unter Sortierung der Preisartikel, können Sie die Reihenfolge festlegen, in der die Produkte in der PandaDoc-Preisliste aufgeführt werden sollen
Stellen Sie nun sicher, dass Ihrer Opportunity, Ihrem Lead, Ihrem Kontakt oder Ihrem Konto Produkte hinzugefügt wurden. Öffnen Sie dann Ihre PandaDoc-Vorlage und fügen Sie eine Preisliste hinzu. In den Eigenschaften der Preisliste aktivieren Sie den Schalter Datenzusammenführung auf EIN.
Übergeben von benutzerdefinierten Produktfeldern an die Preisliste
Manchmal müssen Sie mehr als den Standardsatz von Produktfeldern übergeben.
Fügen Sie zunächst Opportunity-Produktfelder zur Liste der Token/Variablen hinzu, indem Sie zu PandaDoc Setup & Token konfigurieren gehen. Wählen Sie das Opportunity-Produkt aus und markieren Sie die Felder auf der rechten Seite, die Sie übergeben müssen. Sie werden dann in der Token-Liste auf der linken Seite angezeigt.
Klicken Sie auf Speichern. Das war's mit der Einrichtung!
Vergewissern Sie sich, dass in der Preisliste in der Vorlage der automatische Import aktiviert ist.
Wenn Sie ein Dokument aus der Vorlage erstellen, klicken Sie auf das Pluszeichen auf der rechten Seite der Preisliste.
Wählen Sie unter Ausgeblendete hinzufügen die benutzerdefinierten Produktfelder aus.
Wenn das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern aus ausgeblendeten Spalten bei der Dokumenterstellung zu viele Klicks erfordert, können Sie das folgendermaßen umgehen.
Erstellen Sie ein Dokument und blenden Sie benutzerdefinierte Produktfelder ein.
Klicken Sie dann auf die vertikalen Ellipsen in der oberen rechten Ecke und wählen Sie In Vorlage konvertieren. Ihre neue Vorlage wird in einer neuen Browser-Registerkarte geöffnet.
In der Vorlage können Sie die Produkte aus der Preisliste löschen, aber stellen Sie sicher, dass Sie die benutzerdefinierten Feldspalten beibehalten.
Wenn Sie das nächste Mal ein Dokument aus Salesforce starten, verwenden Sie diese Vorlage. Die Spalten werden mit benutzerdefinierten Produktfeldwerten aufgefüllt.
Dokumente erstellen und senden
Nachdem Sie nun Ihre Vorlage erstellt und eingerichtet haben, können Sie mit dem Erstellen und Senden von Dokumenten aus Salesforce fortfahren.
Gehen Sie zu einem Datensatz, scrollen Sie nach unten zum PandaDoc-Modul und klicken Sie auf "Neues Dokument".
Wählen Sie eine Vorlage oder die Vorlagen aus, die Sie bündeln möchten, wählen Sie dann "Elemente hinzufügen" und weisen Sie den Empfängern ggf. Rollen zu;
Klicken Sie auf "Weiter" und überprüfen Sie Ihr Dokument: Variablen, Inhalt, Empfängerliste, Erinnerungen und versenden Sie Ihr Dokument;
Sie können nun zum Datensatz in Salesforce zurückkehren und den Status Ihres Dokuments verfolgen;
Wenn ein Dokument fertiggestellt ist, wird seine .pdf-Datei unter Notizen und Anhänge im Datensatz angezeigt.
Wenn Sie mehrere Arbeitsbereiche haben und Dokumente aus Opportunities oder Konten in Salesforce erstellen, können Sie es so einrichten, dass Dokumente aus ALLEN Arbeitsbereichen im PandaDoc-Modul angezeigt werden. Weiter Informationen finden Sie hier.
Verknüpfen eines Dokuments mit einer Opportunity in Salesforce
Wenn Sie ein Dokument in PandaDoc erstellt haben, das Sie mit einer Opportunity in Salesforce verknüpfen möchten, sind Sie bei uns genau richtig!
Öffnen Sie auf der PandaDoc-Registerkarte das Dokument und klicken Sie auf das Salesforce-Symbol auf der rechten Seite.
Klicken Sie auf "Link" und Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden.
Wählen Sie eine Opportunity aus der Liste aus und klicken Sie auf "Link".
Auf der rechten Seite können Sie unter Opportunity-Info das Erstellungsdatum, den Status und den Gesamtbetrag der Opportunity einsehen. Bitte beachten Sie, dass die in PandaDoc angezeigte Opportunity-Informationen möglicherweise aktualisiert werden müssen, um sicherzustellen, dass Sie die neueste Aktualisierung sehen.
Wechseln Sie nun zum Salesforce-Opportunity-Datensatz, und das Dokument wird im PandaDoc-Modul so angezeigt, als wäre es über Salesforce erstellt worden.
Um die Verknüpfung eines Dokuments mit einer Opportunity aufzuheben oder es mit einer anderen zu verknüpfen, klicken Sie auf die gewünschte Aktion im Bereich Integrationen. Wenn Sie das Dokument aus einem anderen Objekt (Konto, Kontakt usw.) erstellt haben, können Sie die Verknüpfung zu diesem Objekt nicht aufheben und mit einer Opportunity verknüpfen oder zugehörige Informationen anzeigen.
Aktualiseren eines Dokuments mit Feldwerten aus Salesforce
Hinweis:
Für diese Funktion muss sich das Dokument im Status "Entwurf" befinden.
Wenn die Informationen in einem Salesforce-Datensatz aktualisiert werden, nachdem das Dokument bereits aus diesem Datensatz erstellt wurde, können Sie das Dokument mit den richtigen Werten aktualisieren:
Gehen Sie in PandaDoc zum Bereich Integrationen, indem Sie auf das Salesforce-Symbol auf der linken Seite innerhalb des PandaDoc-Dokuments klicken.
Wählen Sie unter Dokumentdaten die Option "Aus CRM Importieren".
Die Variablen werden mit den neuesten Informationen von Salesforce aktualisiert
Sie können die Funktion "Aus CRM importieren" in jedem Objekt in Salesforce verwenden: Opportunity, Konto, Lead, Kontakt, benutzerdefinierte Objekte.
Wenn das Feld in Salesforce leer ist, wird die entsprechende Variable nicht aktualisiert.
Warnung:
Sie können weder Ihre Preisliste mit Produktdaten aus Salesforce aktualisieren, noch können Sie PandaDoc-Felder oder Rollenvariablen aktualisieren.
FAQ
Wie kann ich meine Integrationsversion überprüfen?
Öffnen Sie Salesforce, klicken Sie oben auf Setup, geben Sie "Installierte Pakete" in die Schnellsuche ein und klicken Sie dann auf den Abschnitt "Installierte Pakete", der in der Suche erscheint. Suchen Sie PandaDoc unter den installierten Anwendungen und suchen Sie die Version in der Spalte Versionsnummer.
Wie kann ich dem PandaDoc-Supportteam Zugriff auf mein Konto in Salesforce gewähren?
Das Support-Team fordert möglicherweise Zugriff auf Ihr Konto in Salesforce an, um bei einem Problem oder einer Frage zu helfen. Bitte gewähren Sie keinen Zugriff ohne die Anfrage unseres Support-Teams.
In Salesforce Lightning:
Loggen Sie sich in Ihr Salesforce ein, klicken Sie oben rechts auf Ihr Bild (oder Ihren Avatar) und dann auf Einstellungen
Geben Sie links in das kleine Suchfeld "Gewähren" ein und klicken Sie dann unten auf Konto-Anmeldezugriff gewähren
In Salesforce Classic:
Loggen Sie sich in Ihr Salesforce ein und klicken Sie dann oben rechts auf Meine Einstellungen. (Alternativ können Sie auch auf Ihren Namen und dann auf Meine Einstellungen klicken ).
Geben Sie links in das kleine Suchfeld "Gewähren" ein und klicken Sie dann unten auf Konto-Anmeldezugriff gewähren
Stellen Sie die "Zugriffsdauer" für "PandaDoc-Support" auf 3 Tage ein.
Als nächstes senden Sie unserem Support-Team eine E-Mail mit Ihrer Salesforce-Organisations-ID, die Sie auf der Seite mit den Unternehmensinformationen finden. Klicken Sie auf Setup & Unternehmensprofil & Unternehmensinformationen und suchen Sie die ID neben der Salesforce-Organisations-ID.
Problemlösung
Klicken Sie auf ein Problem, um den Bereich mit der Lösung aufzuklappen.
Das PandaDoc-Modul ist leer oder zeigt die folgende Fehlermeldung an: "Versuchen Sie, ein Nullobjekt zu dereferenzieren. Ein unerwarteter Fehler ist aufgetreten.
Dies geschieht, wenn das Objekt, für das Sie Variablen, eine Preisliste oder eine Empfängerzuordnung eingerichtet haben, gelöscht oder umbenannt wird.
Sie können das Problem beheben, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version der Integration installiert haben
Gehen Sie zu PandaDoc Setup, klicken Sie auf "Token konfigurieren" und öffnen Sie dann das Objekt, das die Fehlermeldung oder einen leeren Bildschirm anzeigt.
Fügen Sie ein beliebiges neues Feld aus der linken Spalte als Token/Variable hinzu, und klicken Sie dann auf Speichern.
Wenn das Problem weiterhin besteht, gehen Sie auf der PandaDoc-Einrichtungsseite zu den Objektanpassungseinstellungen und klicken Sie dann auf "Setup" neben dem Objekt, bei dem der Fehler angezeigt wird. und klicken Sie dann auf "Setup" neben dem Objekt, bei dem der Fehler angezeigt wird.
Wenn sich eine leere Seite öffnet, entfernen Sie das Objekt aus der Liste und fügen es erneut hinzu.
Das PandaDoc-Modul zeigt den Fehler an: "Unerwartetes Token 'FROM' in Opportunity".
Wenn Sie diese Meldung sehen, haben Sie möglicherweise keine Berechtigungen für bestimmte Salesforce-Objekte im Zusammenhang mit der Opportunity. Mögliche Beispiele sind, dass Dateien für Ihr Profil nicht aktiviert sind, oder dass Ihr Unternehmen vor kurzem ein neues Objekt hinzugefügt hat, das noch nicht für Ihr Profil aktiviert wurde.
Um dies zu beheben, bitten Sie Ihren Salesforce-Administrator, die Berechtigungen für Ihr Profil zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie Zugriff auf die entsprechenden Objekte haben.
Kontakte werden nicht als Empfänger übergeben, wenn Sie ein Dokument aus einer Opportunity erstellen
Möglicherweise haben Sie gerade damit begonnen, die Integration mit Testkontakten zu testen. Es ist möglich, dass diesen Kontakten in Salesforce keine E-Mail-Adressen zugeordnet sind. Um dieses Problem zu beheben, fügen Sie den Kontakten in Salesforce gültige E-Mail-Adressen hinzu und versuchen Sie es dann erneut.
Das PandaDoc-Modul wird für einige Benutzer in meinem Konto nicht in Salesforce geladen / Einige Benutzer in meinem Konto sehen den Fehler "Unzureichende Berechtigungen" im PandaDoc-Modul
Stellen Sie zunächst sicher, dass der Zugriff auf benutzerdefinierte Einstellungen für zwei PandaDoc-Objekte (PandaDoc.PandaDoc.PandaDoc Settings und PandaDoc.PandaDoc.PandaDoc JsonBuilder Mapping) aktiviert ist. Sie finden diese Einstellung unter Setup & Profile & Wählen Sie das betreffende Profil aus.
Danach müssen Sie diesem Benutzer vollen Zugriff auf die 7 unten genannten Objekte gewähren. Gehen Sie dazu auf das betreffende Profil, klicken Sie auf "Bearbeiten" und scrollen Sie dann nach unten zu den Benutzerdefinierten Objektberechtigungen.
Doc-Status
Objekt-Token
PandaDoc-Dokument
PandaDoc-Protokoll
Karte der Preisposition
Karte des Empfängers
Auslöser-Einstellung
Als Nächstes überprüfen Sie den Zugang auf die Felder, die sich auf die 7 im vorherigen Schritt genannten Objekte beziehen. Gehen Sie dazu zum betreffenden Profil und scrollen Sie nach unten zur Option " Sicherheit auf Feldebene" (Benutzerdefinierte Sicherheit auf Feldebene), drücken Sie dann für jedes der 7 Objekte auf "Anzeigen", "Bearbeiten" und erlauben Sie die Nur-Lesen-Lizenz auf alle Felder.