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Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Die Integration von PandaDoc mit monday.com ermöglicht es Ihnen, Ihre Dokumente in jedem Projekt, an dem Sie arbeiten, einfach zu erstellen, zu verfolgen und anzuzeigen.

Wer verwendet PandaDoc für monday.com?

Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:

Jedes Mitglied mit einer Administratorrolle bei monday.com kann die Integration von PandaDoc nutzen. So geht's:

PandaDoc ist jetzt installiert und kann zu jedem Board oder jeder Aufgabe hinzugefügt werden!

So fügen Sie das PandaDoc-Widget zu Ihren Aufgaben oder Ihrem Board hinzu:

Wenn Sie sich von Ihrem PandaDoc-Konto abgemeldet haben, müssen Sie die Anwendung auf monday.com autorisieren. Klicken Sie dazu auf die Anmeldungsschaltfläche im PandaDoc-Widget. Wenn Sie kein Konto haben, können Sie auf kostenlose 14-tägige Testversion klicken, um monday.com mit PandaDoc zu verwenden.

Diese Integration ermöglicht es Ihnen, Daten in mehreren Arbeitsbereichen zu erstellen, zu verfolgen und an PandaDoc-Dokumente zu übergeben. Nachdem Sie die Integration aktiviert und sich bei einem Arbeitsbereich angemeldet haben, wechseln Sie zum Abschnitt „Zugehörige Dokumente“. Hier sehen Sie nur Dokumente, die innerhalb der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, bei dem Sie gerade angemeldet sind.

Bevor Sie mit der Erstellung von Dokumenten aus Ihren Aufgaben beginnen, können Sie eine PandaDoc-Vorlage mit Variablen voreinstellen, die Informationen aus Ihren Artikeln abrufen. So geht's:

Die Zeitzone in Datumsvariablen wird durch lokale Einstellungen bestimmt.

Wenn Sie mit einer per Upload erstellten Vorlage arbeiten, fügen Sie zuerst einen Text- oder Tabellenblock hinzu und fügen Sie dann Variablen in den Block oder in die Blöcke ein.

Wenn Sie monday.com intern mit Ihrem Team verwenden, können Sie Ihrer Vorlage Rollen hinzufügen, um Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) von Personen in monday.com an Dokumente zu senden, die Sie in PandaDoc erstellen. So geht's:

Sobald Sie das Dokument erstellt haben, werden die Variablen für Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer mit Informationen aus dem Profil Ihres Teamkollegen ausgefüllt.

Sie können Daten ähnlich wie Variablen an PandaDoc-Felder übergeben. Im Gegensatz zu Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.

Kopieren Sie in der Liste der Variablen die Variable ohne eckige Klammern in das Zusammenführungsfeld.

Nach dem Versenden des Dokuments sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern ihm das Feld zugewiesen wurde.

Sobald Ihre Vorlage fertig ist, öffnen Sie Ihre Aufgabe und klicken Sie auf das Element, aus dem Sie ein Dokument erstellen möchten.

Wählen Sie aus, wie Sie Ihr Dokument in PandaDoc anzeigen möchten: Entweder in einem modalen Fenster auf monday.com oder auf einer neuen Registerkarte. Um eine dieser Optionen auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol Einstellungen unter dem PandaDoc-Widget und wählen Sie dann eine Einstellung aus der Dropdown-Liste aus.

Klicken Sie nun im PandaDoc-Widget aufNeues Dokument erstellen. Sobald Sie Ihre Vorlage ausgewählt und Ihren Empfängern Rollen zugewiesen haben, wird Ihr Dokument in einem modalen Fenster oder auf einer neuen Registerkarte geöffnet – je nachdem, was Sie gewählt haben. Die Variablen werden automatisch mit Feldinformationen aus den Spalten Ihres Artikels ausgefüllt.

Wenn Sie über ein vorhandenes Dokument, eine PDF- oder Docx-Datei verfügen, für die nur die Unterschriften Ihrer Kunden erforderlich sind, können Sie diese einfach in ein Board ein Element hochladen. Um Ihre PDF hochzuladen, klicken Sie auf Neues Dokument erstellen, wechseln Sie dann zur Registerkarte „Hochladen“ und klicken Sie auf Datei auswählen.

Nachdem Sie Ihre Datei hochgeladen haben, klicken Sie oben auf der Seite auf die Schaltfläche Empfänger hinzufügen und fügen Sie dann rechts Ihre Empfänger hinzu. Sie können nun Felder per Drag-and-Drop in Ihr Dokument ziehen und ablegen und es dann senden.

Sie können Dokumente, die mit PandaDoc in monday.com erstellt wurden, auf zwei Arten verfolgen – von Ihrem Board oder direkt von einem Element aus. Um alle Dokumente anzuzeigen, wechseln Sie zum Abschnitt Zugehörige Dokumente im PandaDoc-Widget.

In Ihrem Board sehen Sie alle Dokumente, die sowohl aus dem Board als auch aus den Elementen dieses Boards erstellt wurden.

Alle aus einem Element erstellten Dokumente können im Abschnitt Zugehörige Dokumente im PandaDoc-Widget angezeigt und verfolgt werden. Sie können den Namen eines Dokuments, seinen Status sowie das Datum und die Uhrzeit der Erstellung anzeigen.

Um Dokumente aus Ihren Artikeln und/oder Ihrem Board zu erstellen, vergewissern Sie sich, dass Pop-ups und Weiterleitungen sowohl für monday.com als auch für PandaDoc zulässig sind.