Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Tarife

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Starten Sie PandaDoc Dokumente aus den Objekten Konten, Kontakte, Deal/Potenzial, Lead und Angebote in Zoho CRM.

Sehen Sie sich ein Übersichtsvideo an:

Variablen: Mit Hilfe von Variablen können Sie Informationen aus Zoho CRM automatisch an PandaDoc-Dokumente übergeben.

Produkte: Übertragen Sie Produktinformationen aus Zoho CRM-Deals in die Preistabellen von PandaDoc.

Dokumente erstellen: Sie können PandaDoc-Dokumente aus Zoho CRM Konten, Kontakte, Deal/Potenzial, Lead und Angebote erstellen.

Statusverfolgung: Sie können den Status desDokuments in Zoho CRM verfolgen.

Installieren Sie PandaDoc in Zoho CRM:

Diese Integration ermöglicht die Erstellung und Übergabe von Daten an PandaDoc-Dokumente in mehreren Arbeitsbereichen. Aktivieren Sie die Integration einmal und melden Sie sich im gewünschten Arbeitsbereich an. Im Bereich "Verwandte Dokumente" sehen Sie nur die Dokumente, die im Rahmen der Integration erstellt wurden und sich in dem Arbeitsbereich befinden, der zuerst mit Zoho CRM verbunden wurde.

Sie müssen in dem Arbeitsbereich angemeldet sein, der mit einem aktiven Zoho CRM verbunden ist, um die Integration zu nutzen.

Aktivieren Sie die "ZohoCRM-Integration" in PandaDoc.

Bevor Sie mit dem Versenden von Dokumenten aus ZohoCRM beginnen, richten Sie Ihre Vorlage so ein, dass sie Daten von ZohoCRM übermittelt.

Mit Vorlagenrollen können Sie Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Unternehmen, Telefon, Berufsbezeichnung, Adresse, Ort, Postleitzahl, Land, Bundesland/Region) aus einem Zoho CRM importieren.

Wenn Sie auf der Vorlagenebene einen Empfänger vorab zuweisen, wird dieser beim Erstellen des Dokuments automatisch der Rolle zugewiesen.

Mit Variablen sparen Sie Zeit, indem Sie Informationen aus einem Deal-, Unternehmen- oder Personendatensatz automatisch in ein Dokument eintragen:

Sie können Daten in PandaDoc-Felder übertragen, ähnlich wie bei Variablen. Anders als bei Variablen müssen Sie keine eckigen Klammern verwenden.

Kopieren Sie in der Liste der Token das Token ohne eckige Klammern in das Feld "Zusammenführen".

Sobald das Dokument versendet wurde, sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern es ihm zugewiesen wurde.

Was übergeben wird:

Wie bei Variablen/Tokens müssen Sie eine Vorlage für die Annahme von Produktinformationen aus Zoho CRM voreinstellen.

Um die Produktmenge zu übergeben, vergewissern Sie sich, dass der Zoho CRM-Feldname "Menge" lautet und nicht etwas anderes, damit PandaDoc es erkennen und der Preislistenspalte zuordnen kann.

Alternativ können Sie auch auf "Eigenschaften" klicken und dann auf der rechten Seite im Bereich "Einstellungen" die Option "Datenzusammenführung einrichten" wählen. Klicken Sie in dem Popup-Fenster auf "Aktivieren".

Wenn Sie mithilfe dieser Vorlage ein Dokument aus Zoho CRM erstellen, werden Ihre Produkte in die Preisliste eingetragen.

Sie können Produktinformationen aus Deals und Angebote in Zoho an einen Angebotserstellungsblock senden. Beginnen Sie damit, einen Angebotserstellungsblock zu Ihrer Vorlage hinzuzufügen, und erstellen Sie dann ein Dokument aus einem Deal oder Angebot in Zoho.

Sobald Sie ein Dokument mit dieser Vorlageerstellt haben, werden die folgenden Produktinformationen an den Angebotsblock gesendet:

Um die benutzerdefinierten Felder in Ihrem neu erstellten Dokument wieder einzublenden, klicken Sie auf den Angebotserstellungsblock, wählen Sie im schwebenden Panel "Angebot bearbeiten" aus, wählen Sie oben rechts im Abschnitt "Spalte hinzufügen" aus und wählen Sie dann Ihre benutzerdefinierte Spalte aus dem Dropdown-Menü unter "Ausgeblendete anzeigen" aus.

Wenn Ihr Angebotserstellungsblock mehrere Abschnitte enthält, werden die Produkte standardmäßig in den letzten Abschnitt gezogen. Wenn Ihre Vorlage mehrere Angebotsertellungsblöcke enthält, werden die Produkte aus Ihren Deals/Angeboten in jeden Block gezogen. Klicken Sie aufHier um zu erfahren, wie Sie Artikel bestimmten Abschnitten des Angebotserstellers zuordnen können.

Im Rahmen der Integration können Sie Steuern und Rabatte nur aus "Angebote" in Zoho CRM übernehmen. Sie können benutzerdefinierte Felder aus Deals in Zoho CRM übergeben.

Auf einem Dokument (vorausgesetzt, Sie haben es aus Zoho CRM erstellt):

Nachdem Sie nun die Integration und die Vorlagen eingerichtet haben, versuchen Sie, ein neues Dokument zu erstellen:

Wenn Sie fertige PDFs im Anhangsmodul in Konten, Kontakte, Deals/Potenzial, Lead oder Angebote in Zoho speichern möchten, müssen Sie in den Vorlagen, die Sie zur Erstellung von Dokumenten aus Zoho verwenden, den E-Mail-Anhang aktiviert haben.

Wenn Sie den E-Mail-Anhang in den "Arbeitsbereich-Standardeinstellungen" aktivieren, stellen Sie sicher, dass alle neu erstellten Vorlagen und Dokumente diese Funktion übernehmen.

Um den E-Mail-Anhang für Vorlagen und Dokumente, die Sie bereits erstellt haben, zu aktivieren, wählen Sie oben auf der Seite "Verwalten" aus und schalten Sie dann unter "Empfängerberechtigungen" den Schalter für "PDF an E-Mail anhängen" ein.

Wenn die fertige PDF-Datei die Integrationsgrenze von 20 MB überschreitet, wird sie nicht automatisch angehängt.

Um die Integration aus Ihrem Zoho CRM-Konto zu deinstallieren, gehen Sie auf das Schraubenschlüssel-Symbol > Einrichtung > Marketplace > und Suchen Sie PandaDoc unter "Installierte Apps" und klicken Sie auf "Deinstallieren".

Wenn die Zoho CRM <> PandaDoc-Integration keine Informationen von Zoho CRM zu PandaDoc überträgt oder Sie die unten gezeigte Fehlermeldung erhalten, sollte eine einfache Neuverbindung helfen.

Bitte öffnen Sie Ihr PandaDoc-Konto, wählen Sie Ihren Namen in der linken unteren Ecke und wählen Sie dann "Integrationen". Wählen Sie anschließend "Zoho CRM" und klicken Sie oben rechts auf "Deaktivieren". Nach der Deaktivierung können Sie klicken, um die Verbindung wiederherzustellen. Alle von Zoho CRM erstellten Dokumente werden nicht von Zoho CRM getrennt.

Wenn dies nicht geholfen hat, öffnen Sie Ihr Zoho CRM-Konto, gehen Sie zu Einrichtung > Anpassung: Module > Module organisieren und verschieben Sie "Produkte" von "Nicht ausgewählte Registerkarten" in den Bereich "Ausgewählte Registerkarten". Da sich "Kontakt" auf sein übergeordnetes Konto bezieht, muss sich das Modul "Konto" ebenfalls im Bereich "Ausgewählte Registerkarten" befinden, damit Dokumente aus dem Modul "Kontakt" importiert werden können.

Wenn der Bereich PandaDoc-Dokumente in Zoho CRM anzeigt, dass die Integration nicht verbunden ist, müssen Sie die Verbindung zwischen Zoho CRM und PandaDoc autorisieren. Beachten Sie, dass dies nur von dem Konto Admin durchgeführt werden kann, der die Integration zuerst verbunden hat.

Gehen Sie in Zoho zu Einstellungen > Marketplace > Installiert, öffnen Sie PandaDoc und klicken Sie auf die grüne Schaltfläche "Autorisieren", um die App zu autorisieren.

Öffnen Sie dann einen Zoho-Datensatz, aus dem Sie Dokumente erstellen, und erstellen Sie ein neues Test-Dokument über die PandaDoc Integration. Prüfen Sie, ob das Dokument in der Liste in Zoho CRM erscheint.

Zoho CRM hat eine Grenze für die Verwendung von AuthTokens festgelegt, um eine falsche Verwendung zu vermeiden. Wenn Sie eine Fehlermeldung wie diese sehen:

Sie müssen gehen zu: Mein Konto > Aktive AuthTokens und die unbenutzten AuthTokens entfernen.

Um das Problem zu beheben, gehen Sie bitte zu Einrichtung > Anpassung: Module > Module organisieren und verschieben Sie "Produkte" von "Nicht ausgewählte Registerkarten" in den Bereich "Ausgewählte Registerkarten". Da sich "Kontakt" auf sein übergeordnetes Konto bezieht, muss sich das Modul "Konto" auch im Bereich "Ausgewählte Registerkarten" befinden, damit Sie Dokumente aus dem Modul "Kontakt" importieren können.