Anmerkung:
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Planverfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne
Integrieren Sie Freshworks CRM mit PandaDoc für ein durchgängiges Vertriebszyklusmanagement:
Erstellen und öffnen Sie zugehörige Dokumente aus Freshworks CRM-Deals
Sparen Sie Zeit, indem Sie PandaDoc-Dokumente automatisch mit Geschäftsdaten aus Freshworks CRM einfügen
Wenn Sie einem Deal Kontakte zugewiesen haben, fügen wir diese automatisch der Empfängerliste des Dokuments hinzu
Verfolgen Sie Dokumentstatusänderungen im PandaDoc-Modul in Freshworks CRM
Installieren der Integration
Wechseln Sie in Freshworks CRM zu Einstellungen, scrollen Sie nach unten zu Integrationen, klicken Sie auf Apps
Suchen Sie PandaDoc und aktivieren Sie die App.
Öffnen Sie einen Deal, scrollen Sie nach unten zu Integrationen und sehen Sie sich das neu hinzugefügte PandaDoc-Modul an. Das war's schon!
Richten Sie PandaDoc-Vorlagen ein, um Informationen aus Freshworks CRM abzurufen
Definieren Sie eine PandaDoc-Vorlage mit Variablen vor, die Daten aus Freshworks CRM abrufen, sobald Sie mit dieser Vorlage ein neues Dokument aus Freshworks CRM erstellen.
Öffnen Sie Ihre Vorlage in PandaDoc. (Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine neue Vorlage erstellen);
Öffnen Sie Freshworks CRM auf einer separaten Registerkarte. Scrollen Sie in einem Deal nach unten zum PandaDoc-Modul, klicken Sie auf das Zahnradsymbol Token anzeigen. Sie sehen eine Liste der verfügbaren Token, die Deal-Felder und ihre zugehörigen Werte in Freshworks CRM anzeigt;
Kopieren Sie diese Token mit den eckigen Klammern und fügen Sie sie Ihrer Vorlage hinzu.
Erstellen Sie mit dieser Vorlage ein neues Dokument aus Freshworks CRM, und Token werden mit Informationen aus Freshworks CRM ausgefüllt.
Zuordnen von Informationen aus Freshworks CRM in PandaDoc (über Felder)
Sie können Daten ähnlich wie Variablen an PandaDoc-Felder übergeben. Im Gegensatz zu Variablen müssen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.
Kopieren Sie in der Liste der Tokens das Token ohne eckige Klammern in das Feld Zusammenführen.
Nach dem Versenden des Dokuments sieht der Empfänger die vorausgefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern ihm das Feld zugewiesen wurde.
Verwenden von Vorlagenrollen und Rollenvariablen
Rollen helfen Ihnen dabei, Felder vorzudefinieren, damit sich Ihre Empfänger bei der Vorlage anmelden können. Sie können auch Rollentoken verwenden, um Kontaktinformationen (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) in Ihrem Dokument automatisch auszufüllen.
Klicken Sie in Ihrer Vorlage rechts auf „Rollen“ und fügen Sie eine hinzu. Weisen Sie der Rolle Felder zu.
Klicken Sie auf Inhalt Token, suchen Sie Ihren spezifischen Rollennamen.
Klicken Sie auf ein Token, um es zu kopieren, und fügen Sie es der Vorlage hinzu. Beispiel: [Client.Name];
Wenn Sie ein Dokument aus Freshworks CRM erstellen, werden Sie aufgefordert, den Vorlagenrollen Deal-Teilnehmer zuzuweisen. Alle Felder werden automatisch den Dokumentempfängern und mit den Kontaktinformationen ausgefüllten Rollentoken zugewiesen.
Erstellen und verfolgen Sie Dokumente aus Freshworks CRM
Nachdem Sie Ihre Vorlage eingerichtet haben, können Sie Dokumente aus Freshworks CRM erstellen.
Öffnen Sie einen Deal, scrollen Sie nach unten zum PandaDoc-Modul und klicken Sie aufNeues Dokument erstellen.
Wählen Sie Ihre Vorlage aus der Vorlagenliste aus.
Weisen Sie Empfänger Rollen zu und klicken Sie auf „Bearbeitung starten“.
Überprüfen Sie Ihr Dokument und senden Sie es.
Verfolgen Sie den Dokumentenstatus in Freshworks CRM im PandaDoc-Modul.
