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Greenhouse
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Verfasst von Marya Maksimchuk
Vor über einer Woche aktualisiert

Anmerkung:

Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.

Verfügbarkeit: Business und Enterprise Plan

Die Datenimport-Integration mit Greenhouse ermöglicht es Ihnen, PandaDoc-Dokumente mit Daten aus Greenhouse vorzubefüllen, um sie einfach zu versenden und elektronisch zu unterzeichnen. Diese Integration funktioniert mit den Objekten Bewerber, Jobs, Bewerbung und Angebot in Greenhouse.

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Funktionen

Variable Größen: Mit Hilfe von variablen Größen können Sie Informationen aus Greenhouse automatisch an Dokumente von PandaDoc weitergeben.

Empfänger: Sie können Kontaktinformationen von Greenhouse weitergeben.

Verknüpfen Sie Greenhouse mit Ihrem PandaDoc-Konto

  1. Melden Sie sich sowohl auf Ihrem PandaDoc als auch auf Ihrem Greenhouse-Konto an.

  2. Gehen Sie in PandaDoc auf der linken Seite zu Einstellungen > Integrationen > scrollen Sie nach unten zu Greenhouse und klicken Sie darauf

  3. Wählen Sie Verknüpfen

  4. Geben Sie im Popup-Fenster den API-Schlüssel und die E-Mail-Adresse des Benutzers ein, der den API-Schlüssel generiert hat, wählen Sie dann Ihre Greenhouse-Umgebung undklicken Sie auf Verknüpfen

mceclip0.png
mceclip1.png
mceclip2.png

Richten Sie Vorlagen zum Abrufen von Informationen aus Greenhouse ein

Die Datenimport-Integration von PandaDoc mit Greenhouse ermöglicht es Ihnen, Informationen aus Greenhouse über variable Größen in Ihre PandaDoc-Vorlagen einzupflegen und den Vorlagenrollen Kontaktinformationen zuzuordnen.

Lassen Sie uns nun tiefer einsteigen.

Importieren Sie Daten aus Feldern von Greenhouse mittels variabler Größen

Richten Sie eine PandaDoc-Vorlage mit variablen Größen ein, die jedes Mal, wenn Sie ein neues Dokument aus dieser Vorlage erstellen, Informationen von Greenhouse abruft.

  1. Öffnen Sie Ihre Vorlage (klicken Sie hier, um zu erfahren, wie Sie eine neue Vorlage erstellen) in PandaDoc

  2. Gehen Sie auf der rechten Seite zu Apps

  3. Klicken Sie auf Greenhouse

  4. Klicken Sie aufvariable Größen ändern,um das Objekt auszuwählen, für das Sie die relevanten variablen Größen sehen möchten (Sie können zwischen Bewerber, Jobs, Bewerbung und Angebot wählen)
    ​

    Hinweis:

    Ein Dokument kann jeweils nur mit einem einzigen Objekt verknüpft werden.

  5. Wählen Sie Verwandte variable Größen anzeigen. Sie sehen eine Liste der verfügbaren variablen Größen, die den Feldern eines Greenhouse-Objekts entsprechen. Kopieren Sie diese variablen Größen und fügen Sie sie in Ihre Vorlage ein

Importieren Sie Daten aus Feldern von Greenhouse mittels Felder

Sie können Daten in die PandaDoc-Felder ähnlich wie bei den variablen Größen übertragen. Anders als bei den variablen Größen dürfen Sie jedoch keine eckigen Klammern verwenden.

  1. Gehen Sie in Ihrer Vorlage auf die Registerkarte Variable Größen und scrollen Sie nach unten zu den variablen Größen von Greenhouse oder klicken Sie auf Apps > Greenhouse > Verwandte variable Größen anzeigen

  2. Kopieren Sie die variable Größen ohne eckige Klammern

  3. Klicken Sie auf ein Feld in Ihrer Vorlage und wählen Sie im schwebenden Panel Eigenschaften

  4. Fügen Sie die kopierte variable Größe in ,,Feld zusammenführen" ein.

Sobald Sie das Dokument erstellt und versendet haben, sieht der Empfänger die von Greenhouse vorbefüllten Daten und kann dieses Feld aktualisieren, sofern es ihm zugewiesen wurde.

Importieren Sie Kontakte von Greenhouse mittels Vorlagenrollen

Lassen Sie uns nun diese Vorlage mit den Empfängerinformationen aus Greenhouse vorbefüllen, indem wir die Vorlagenrolle mit dem Kontaktplatzhalter aus einem Greenhouse-Objekt abgleichen.

Gehen Sie dazu zu Rollen und wählen Sie den Platzhalter des Objekts, das Sie unter ,,Empfänger vorab zuweisen" verknüpft haben.

Wenn Ihre Vorlage verknüpft ist mit:

  • dem Objekt Bewerber, sehen Sie Bewerber, Personalvermittler und Koordinator als Platzhalter für den Empfänger

  • dem Objekt Angebot, sehen Sie Bewerber in der Auswahlliste ,,Empfänger vorab zuweisen"

  • dem Objekt Jobs, sehen Sie Platzhalter für Personalchef, Personalvermittler, Koordinator und Beschaffer

  • dem Objekt Bewerbung, sehen Sie die Platzhalter für Bewerber und Als Platzhalter für Empfänger angerechnet

Ein Dokument erstellen

  1. Wenn Sie sich in Ihrer Vorlage befinden, wählen Sie oben rechts Diese Vorlage verwenden, um ein Dokument zu erstellen

  2. Klicken Sie auf die gewünschte Einheit und wählen Sie Verknüpfen
    Bitte beachten Sie, dass Sie zum Auffinden eines Datensatzes über die Suchleiste die vollständige E-Mail eines Bewerbers, die vollständige Anforderungs-ID/Stellenbezeichnung für einen Stellen-Datensatz, die vollständige Stellen-ID für eine Bewerbung oder die vollständige Bewerbungs-ID eingeben müssen, wenn Sie die Vorlage mit einem Angebots-Datensatz verknüpfen

  3. Im nächsten Popup-Fenster sehen Sie, wie die Empfängerinformationen von Greenhouse in die Vorlagenolle Ihrer Vorlage eingefügt werden (vorausgesetzt, Sie haben einen Platzhalter ausgewählt, wie hierbeschrieben). Weisen Sie den Rollen bei Bedarf weitere Empfänger zu und klicken Sie auf Weiter, oder wählen Sie Überspringen, um später Empfänger hinzuzufügen

Sobald Ihr Dokument erstellt ist, werden die variablen Größen mit Informationen aus Greenhouse befüllt.
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Sie können die Daten im Dokument einfach aktualisieren, wenn Informationen in Greenhouse aktualisiert wurden, oder sie mit einem anderen Objekt/Datensatz verknüpfen.

Um ein Dokument mit einem anderen Objekt zu verknüpfen:

  1. Gehen Sie auf der rechten Seite zu Apps

  2. Klicken Sie auf Greenhouse

  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung aufheben (klicken Sie auf Dokument verknüpfen, wenn Ihr Dokument nicht aus einer vordefinierten Vorlage erstellt wurde)

  4. Wählen Sie das Greenhouse-Objekt, mit dem Sie das Dokument verknüpfen möchten

  5. Wählen Sie den Datensatz im Objekt aus und klicken Sie auf Verknüpfen. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Suche nach einem Datensatz dessen vollständigen Namen eingeben müssen

Hinweis:

Sie können keine Empfänger aus einem anderen Objekt in einem erstellten Dokument ziehen.

So aktualisieren Sie Informationen in Ihrem Dokument:

  1. Gehen Sie zu Ihrem Greenhouse-Objekt und aktualisieren Sie die Informationen

  2. Gehen Sie danach zurück zu Ihrem PandaDoc-Dokument

  3. Klicken Sie auf Apps auf der rechten Seite und dann auf Greenhouse

  4. Wählen Sie Daten aktualisieren
    ​

Hinweis:

Sie könnenDaten aktualisierennur in einem Entwurf des Dokuments verwenden.

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