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Die Integration von PandaDoc für Microsoft Teams ermöglicht das schnelle Signieren von Dokumenten, ohne Ihren Arbeitsbereich in Teams zu verlassen, sowie die Möglichkeit, jedes Dokument, das den Signierungslebenszyklus durchläuft, zu verfolgen und darauf zu reagieren.

Sehen Sie hier ein Übersichtsvideo an:

Alle PandaDoc-Benutzer oder jeder Administrator in Microsoft Teams mit der Berechtigung zum Installieren von Apps können diese Integration verbinden.

Um PandaDoc mit Microsoft Teams zu verbinden, öffnen Sie Ihr Microsoft Teams-Konto, wechseln Sie dann zu Apps und suchen Sie PandaDoc. Klicken Sie auf Hinzufügen. Sie finden die Registerkarte „PandaDoc“ im linken Bereich Ihres Microsoft Teams-Kontos. Klicken Sie alternativ auf die horizontalen Auslassungspunkte im linken Bereich und wählen Sie PandaDoc aus der Liste der Apps aus.

Klicken Sie hier, um die App von Microsoft AppSource zu installieren.

Wenn Sie kein PandaDoc-Konto haben, müssen Sie ein neues erstellen. Testen Sie unseren kostenlosen eSign-Plan, der Ihnen und Ihren Empfängern unbegrenzte, rechtsverbindliche eSignaturen bietet.

Öffnen Sie in Microsoft Teams PandaDoc im linken Bereich und wählen Sie dann oben links die Registerkarte „PandaDoc“ aus. Sie können Dokumente mit nur wenigen Klicks erstellen und unterschreiben!

Klicken Sie auf Vom Computer auswählen, um ein neues Dokument zu erstellen. Sie können eine PDF-, Word-, PNG- oder JPG-Datei von Ihrem Computer oder aus Ihrem Teams-Verzeichnis verwenden.

Geben Sie als Nächstes den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres Empfängers ein und klicken Sie dann auf Weiter.

Jetzt können Sie Ihrem Dokument Felder und Unterschriften hinzufügen, die Ihre Empfänger ausfüllen können. Klicken Sie auf Dokument senden, um eine Methode zum Senden des Dokuments auszuwählen, entweder per E-Mail oder per Link.

Jetzt können Sie das Dokument in Teams nachverfolgen.

Wenn jemand eine PDF-Datei innerhalb eines Teams-Chats für Sie freigibt, können Sie sie direkt über das Chat-Fenster signieren. Klicken Sie auf die horizontalen Auslassungspunkte in der Nachricht (nicht auf die Datei!) Um auf das Schnellaktionsmenü zuzugreifen, klicken Sie auf Weitere Aktionen und wählen Sie dann eSign-Dokument neben dem PandaDoc-Symbol.

Fügen Sie als Nächstes eine Person hinzu, die dieses Dokument unterschreiben muss, und klicken Sie dann auf Weiter. Klicken Sie dann auf Dokument öffnen, um diese Datei in PandaDoc zu öffnen.

Fügen Sie schließlich Felder und Unterschriften hinzu und schließen Sie das Dokument dann entweder ab (wenn Sie der einzige Unterzeichner sind) oder senden Sie es, indem Sie auf Dokument senden oben klicken.

Sie können PandaBot so einrichten, dass Ihnen Benachrichtigungen zu Ihren Dokumenten gesendet werden. Wechseln Sie dazu zuPandaDoc Chat, wählen Sie Was kann ich tun? im Nachrichtenfenster und klicken Sie dann auf Verbinden.

Wählen Sie als Nächstes aus, für welche Dokumente Sie Benachrichtigungen erhalten möchten – Sie können zwischen allen Dokumenten in Ihrem Arbeitsbereich oder einfach selbst erstellten Dokumenten wählen.

Wählen Sie dann die Ereignisse aus, über die Sie benachrichtigt werden möchten. Wenn Sie beispielsweise ein Vertriebsteamleiter sind, möchten Sie möglicherweise benachrichtigt werden, wenn der Vorschlag eines Ihrer Vertriebsmitarbeiter unterzeichnet wird. In diesem Fall müssen Sie alle Dokumente im PandaDoc-Arbeitsbereich auf dem ersten Bildschirm und Dokument abgeschlossen auf dem zweiten Bildschirm auswählen.

Beachten Sie, dass nur Administratoren und Manager in PandaDoc Benachrichtigungen für alle Dokumente im Arbeitsbereich einrichten können, während Mitglieder nur Benachrichtigungen für ihre eigenen Dokumente einrichten können. Benachrichtigungen werden im Aktivitätsstream und auch im PandaBot-Chat angezeigt.

Sie müssen PandaBot-Benachrichtigungen für jeden Kanal einzeln einrichten. Auf diese Weise können Sie Benachrichtigungen für jeden Kanal anpassen. Um Benachrichtigungen für den Kanal einzurichten, dem Sie PandaBot hinzugefügt haben, geben Sie @PandaDoc ein und wählen Sie Benachrichtigungen ändern.

Wählen Sie als Nächstes aus, für welche Dokumente Sie Benachrichtigungen erhalten möchten – Sie können zwischen allen Dokumenten in Ihrem Arbeitsbereich oder einfach selbst erstellten Dokumenten wählen.

Wählen Sie dann die Ereignisse aus, über die Sie benachrichtigt werden möchten. Wenn Sie beispielsweise ein Vertriebsteamleiter sind, möchten Sie möglicherweise benachrichtigt werden, wenn der Vorschlag eines Ihrer Vertriebsmitarbeiter unterzeichnet wird. In diesem Fall müssen Sie alle Dokumente im PandaDoc-Arbeitsbereich auf dem ersten Bildschirm und Dokument abgeschlossen auf dem zweiten Bildschirm auswählen.

Nur Administratoren und Manager in PandaDoc können Benachrichtigungen für alle Dokumente im Arbeitsbereich einrichten, während Mitglieder nur Benachrichtigungen für ihre eigenen Dokumente einrichten können. Benachrichtigungen werden im Aktivitätsstream und auch im PandaBot-Chat angezeigt.

Benachrichtigungen werden in diesem Kanal als Nachrichten angezeigt.

Wenn Sie ändern möchten, welche Benachrichtigungen Sie in einem persönlichen Chat mit dem PandaDoc-Bot oder in einem Teams-Kanal erhalten, geben Sie @PandaDoc ein und wählen Sie Benachrichtigungen ändern.

Folgen Sie den Anweisungen, um die Benachrichtigungseinstellungen zu ändern.

Um ein Dokument anhand seines Namens zu suchen, klicken Sie auf das PandaDoc-Symbol unter dem Nachrichteneingabefenster. Wählen Sie das Dokument aus, um es im Kanal zu teilen. Das Dokument wird als Karte mit folgenden Informationen angezeigt:

Sie können Dokumente auch über die Suchleiste suchen und öffnen. Dazu geben Sie „@PandaDoc“ und den Dokumentnamen ein.

Wenn Probleme auftreten und der Fehler im Screenshot unten angezeigt wird, müssen Sie die Integration wahrscheinlich erneut verbinden.

Um die Integration wieder zu verbinden, geben Sie in PandaBot „Trennen“ ein, und geben Sie dann „Verbinden“ ein.