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Verfügbarkeit: Business- und Enterprise-Pläne

Unsere Slack-Integration macht es sehr einfach, den Status auf Ihren Dokumenten zu verfolgen. Geben Sie Ihrem E-Mail-Posteingang eine Pause und holen Sie sich Updates für Dokumente stattdessen in Slack!

Сlick klicken Sie hier, um PandaDoc in Slack zu installieren.

Sie müssen die Anwendung autorisieren und PandaDoc mit Ihrem Slack Workspace verbinden.

Jeder Benutzer Ihres Slack-Kontos muss die App auf eigene Faust installieren.

Jetzt können Sie die Arten von PandaDoc-Benachrichtigungen auswählen, die Sie in Slack erhalten.

Um Benachrichtigungen anzupassen, die Sie in Slack erhalten, öffnen Sie die App, geben Sie dann „/pandadoc“ ein oder wählen Sie die Anfrage aus Vorschlägen aus und senden Sie sie. Wählen Sie im Pop-up die Arten von Benachrichtigungen aus, die Sie erhalten möchten:

Standardmäßig erhalten Sie alle Arten von Benachrichtigungen.

Sie können Benachrichtigungen nur in der PandaDoc-App in Slack erhalten, Sie können keine Benachrichtigungen für Slack-Kanäle einrichten.

Wenn Sie eine PDF-Datei in Slack erhalten haben, können Sie es über PandaDoc einfach signieren und/oder signieren lassen. Bewegen Sie einfach den Mauszeiger über eine PDF-Datei, wählen Sie das vertikale Ellipsenmenü rechts neben der PDF-Datei und wählen Sie dann Dokument erstellen.

Sobald Sie Dokument erstellen auswählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung von PandaDoc für Slack, dass das Dokument erstellt wurde. Wählen Sie Dokument öffnen und die PDF-Datei wird in einer neuen Registerkarte im PandaDoc Editor geöffnet.

Sie können zu einem Dokument nur Blöcke und Felder hinzufügen, die aus einer PDF-Datei erstellt wurden. Jeder andere Inhalt ist nicht editierbar.

Um Dokument selbst zu signieren, fügen Sie zuerst ein Signaturfeld hinzu und klicken Sie dann darauf, um zu signieren. Falls erforderlich, können Sie andere Felder wie Text oder Datum hinzufügen. Sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, wählen Sie Beenden, um das Dokument zu vervollständigen.

Wenn Sie Signaturen von Ihren Empfängern sammeln müssen, können Sie Empfänger hinzufügen, indem Sie zuerst Empfänger verwalten/einladen auswählen, indem Sie E-Mail-Adressen von Empfängern hinzufügen. Fügen Sie ein Signaturfeld für jeden Empfänger hinzu (und stellen Sie sicher, dass diese den entsprechenden Unterzeichnern zugewiesen sind), wählen Sie Dokument senden und wählen Sie dann Per E-Mail senden oder Über Link teilen.

Wenn Sie Dokument über einen Link in Slack freigeben, wird der Link als Snippet geparst und angezeigt, wobei zusätzliche Metadaten über das Dokument (Dokumentstatus, Dokumentwert und der Workspace in dem er erstellt wurde) enthalten sind.

Um die Integration zu deaktivieren, öffnen Sie die PandaDoc-App, wählen PandaDoc oben und dann Konfiguration. Wählen Sie in den Konfigurationseinstellungen App entfernen.

So beheben Sie das Problem:

Wenn das Problem damit nicht behoben ist, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team.