Wir freuen uns, Ihnen mehr über die bevorstehenden Änderungen am neuen Erscheinungsbild von PandaDoc erzählen zu können – ein bedeutender Schritt in Richtung einer einheitlichen und intuitiven Benutzeroberfläche.

Dieser Artikel ist Ihr umfassender Leitfaden für alle Verbesserungen, die wir vorgenommen haben. Einen kürzeren Überblick, einschließlich Antworten auf häufige Fragen, finden Sie hier.

Die wichtigsten Änderungen sind:

Die neue Navigation in PandaDoc ist jetzt viel schneller und hilft Ihnen, die Funktionen zu finden, die Sie brauchen. Wir glauben, dass Sie Ihnen gefallen wird.

Damit Sie den Überblick über alle Ihre Dokumente behalten, haben wir den Posteingang neben die Startseite verlegt. Außerdem haben wir ein Zählersymbol hinzugefügt, damit Sie wissen, wann sich Elemente in Ihrem Posteingang befinden, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern.

Wir haben außerdem Apps eingeführt – eine Reihe von Tools, die Ihnen helfen sollen, Ihren Arbeitsablauf zu optimieren. Dazu gehören Dokumente, Notarfunktion, Automatisierungen, Kontakte und andere, und wir haben sie so organisiert, dass Sie leichter finden, was Sie brauchen. Wir haben das Navigationsmenü zwar nicht komplett neu gestaltet, aber die vorhandenen Elemente neu gruppiert, um sicherzustellen, dass Sie stets die für Sie relevanten Apps sehen.

Darüber hinaus ist der Zugriff auf die persönlichen Einstellungen jetzt einfacher denn je. Wählen Sie einfach Ihren Namen in der unteren linken Ecke aus, um Ihr Profil zu personalisieren und Ihre Kontoeinstellungen und Benachrichtigungen anzupassen.

Wir haben alle dokumentenbezogenen Funktionen wie Vorlagen, Inhaltsbibliothek, Katalog und Einbettungen unter „Dokumente“ gruppiert. Sie können sie alle finden, indem Sie auf den Pfeil neben „Dokumente“ klicken.

In der App „Dokumente“ finden Sie die neue Schaltfläche „+ Dokument“, die alle wichtigen Aktionen kombiniert, einschließlich der Erstellung neuer Dokumente, Ordner und Dokumente zum Massenversand.

Wir haben eine intuitivere und einheitlichere Methode für die Arbeit mit PandaDoc-Apps entwickelt. Als Teil dieses Updates haben wir die Schaltfläche zum Erstellen eines neuen Elements in die linke obere Ecke aller Apps verschoben.

Und nicht zuletzt können Sie mit der neuen Navigation in der oberen Leiste bequem zwischen den Funktionen der Dokumenten-App wechseln.

Suchen Sie nach einem bestimmten Workspace? Mit den Tastenkombinationen Cmd + K (Mac) bzw. Strg + K (Windows) können Sie jetzt das Dialogfeld „Springen zu“ aktivieren und sofort zwischen den Workspaces hin- und herwechseln.

Unser Add-on-Shop heißt jetzt Marketplace. Dort finden Sie sowohl Add-ons als auch Integrationen von Drittanbietern an einem Ort.

Unser neues Erscheinungsbild wird im September 2023 für alle Konten freigegeben. Aber keine Sorge! Sie können zwischen den Versionen wechseln, indem Sie zu Einstellungen > Vorzeitiger Zugriff navigieren. Von hier aus können der Kontobesitzer und Benutzer mit einer Admin-Rolle „Neues Erscheinungsbild“ für bestimmte Mitglieder ein- oder ausschalten.