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Disponibilidad: planes Business y Enterprise

Nuestra característica de campos condicionales ayuda a tus clientes a navegar entre documentos y ver solo los campos específicos que necesitan rellenar, en función de las reglas que configures.

Los campos condicionales no están disponibles en elementos de formularios y de bibliotecas de contenidos.

Comienza abriendo una plantilla o un documento. Arrastra y coloca un campo de menú desplegable, casilla de verificación o botón de selección y luego introduce los valores de los elementos de los botones del menú desplegable/de selección en el campo Propiedades.

En este momento, solo puedes usar los campos menú desplegable, casilla de verificación y botón de selección para configurar una regla.

A continuación, añade todos los campos necesarios para cada condición que quieras configurar, selecciona el icono de automatización en el panel flotante del menú desplegable o selecciona +Añadir una regla en el campo Propiedades.

Una vez que selecciones +Añadir una regla o Crear una regla condicional en el panel flotante, verás una nueva ventana que te permitirá configurar una condición.

En Si, selecciona un elemento que hayas añadido a tu campo y selecciona Seleccionar campos para vincular los campos que aparecerán si un destinatario selecciona este elemento.

Una vez que hayas añadido todos los campos que necesitas para esta condición, selecciona Listo.

Se puede seleccionar un máximo de 50 campos por condición. Te recomendamos que no establezcas más de 100 condiciones por regla.

El rendimiento y la estabilidad pueden verse comprometidos si un documento contiene más de 300 campos.

Ahora puedes añadir otra condición y seleccionar Guardar regla para completar la configuración y volver a tu plantilla o documento.

Tu tarea final antes de enviar el documento es asegurarte de que todos los campos se hayan asignado a los destinatarios. Puedes asignar solo un destinatario por campo con una regla condicional.

Ahora tus destinatarios verán los campos que hayas añadido, dependiendo de la opción que hayan seleccionado en el campo del menú desplegable.

Puedes realizar la vista previa de cómo funcionarán los campos condicionales para tus destinatarios en el documento.

Una vez que hayas configurado las reglas en tu plantilla, haz clic en Usar esta plantilla en la parte superior de la página y desplázate hasta tu campo.

Todos los campos configurados dentro de una regla condicional están ocultos en el documento de forma predeterminada, ya que serán para el destinatario. Verás los campos que los destinatarios tendrán que rellenar tan pronto como selecciones un elemento de un campo de botones de menú desplegable/de selección o bien marques la casilla de verificación con una regla condicional que hayas configurado.

Si quieres editar una regla para un documento que hayas enviado, primero tendrás que editar el documento. Si tu documento ya está en estado Borrador, selecciona el campo en el que quieres cambiar la condición y selecciona Editar regla en el panel flotante. (Los campos con una condición de configuración tienen un pequeño indicador en la esquina superior derecha).

Una vez que hayas editado la condición, selecciona Guardar regla.

Todos los campos configurados dentro de una regla condicional están ocultos para los destinatarios de forma predeterminada. Un destinatario verá los campos que necesita rellenar tan pronto como seleccione un elemento de un campo de botones de menú desplegable/de selección o bien marque la casilla de verificación con una regla condicional.