Disponibilidad: planes Business* y Enterprise

* La función está disponible como complemento de pago.

Un perfil de Administrador o Gestor puede configurar el contenido condicional en todas las plantillas. Un usuario con perfil de Miembro puede configurar el contenido condicional solo en sus propias plantillas.

Un bloque de contenido inteligente comprende dos funciones:

Este artículo proporciona una guía completa para entender y utilizar la función de contenido condicional.

Ver un vídeo de información general:

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Comienza añadiendo un bloque de contenido inteligente a tu plantilla. A continuación, haz clic en el bloque o en Propiedades en el panel flotante, y luego selecciona Contenido condicional. Continúa seleccionando Añadir regla en el panel de propiedades a la derecha.

No se puede añadir un bloque de contenido inteligente a una portada o a una página cargada.

En la ventana emergente, selecciona una variable en la que se basará tu regla: puedes elegir cualquier variable del menú desplegable o introducir tu variable de CRM. Asegúrate de que el nombre de la variable CRM sea exactamente el mismo en la regla y en el CRM.

Puedes configurar hasta 50 condiciones por regla, con un máximo de 10 elementos de la biblioteca de contenidos por condición.

Las reglas se basan en la lógica si/entonces.

En la sección Si, necesitarás seleccionar un operador ("es igual a", "no es igual a", "está vacío", "no está vacío", "contiene", o "no contiene", y especificar un valor de variable en base al cual se auto-popularán los elementos de la biblioteca de contenido en el bloque de contenido inteligente. El contenido condicional puede basarse en una variable de perfil o una variable del sistema (incluidas las variables de la tabla de precios) o cualquiera de sus variables de CRM.

​​ Es crucial que escribas la variable exactamente tal como está escrita en la pestaña de variables de PandaDoc o en tu lista de variables de CRM. Sin embargo, los valores de las variables no distinguen entre mayúsculas y minúsculas (por ejemplo: "USA" es lo mismo que "usa").

En la sección Entonces, especifica qué elementos de la biblioteca de contenidos deben agregarse si el valor de la variable coincide con la condición. Puedes añadir hasta 10 elementos de la biblioteca de contenidos por condición.

Una vez que hayas seleccionado los elementos de la biblioteca de contenido que vas a añadir, guarda tu regla seleccionando Guardar regla.

Si no se cumplen las condiciones, puedes optar por ocultar el bloque al enviar o seleccionar los elementos predeterminados de la biblioteca de contenido para insertar.

Cuando agrupas varios modelos con bloques de contenido inteligente en un solo documento, cada contenido inteligente se auto-rellenará con elementos preseleccionados de la biblioteca de contenidos si se cumple una condición de regla. Si no se cumplen las condiciones, el bloque de contenido inteligente se ocultará a los destinatarios cuando envíes el documento, o se auto-rellenará con contenido predeterminado.

Ahora puedes usar las tablas de precios como activadores para contenido inteligente. Esto te permite personalizar dinámicamente los documentos en función de los productos o servicios añadidos en las tablas de precios.

Para hacer cambios en una regla, abre tu plantilla y selecciona el bloque de contenido inteligente. A continuación, selecciona Editar regla en el panel flotante, o haz clic en el icono de lápiz Editar regla en el panel de vista previa de la regla en el panel de Propiedades a la derecha.

TemplateRoleName suele ser Client y Sender— por lo tanto, Client.RoleName y Sender.RoleName.

Las variables de la lista de precios utilizan los datos del pie de la lista de precios de tu plantilla. Cada fila que añadas al pie de la lista de precios aparecerá como una variable, siempre que tenga un valor.

Obtén más información sobre la transmisión de información con variables HubSpot, Pipedrive, y Salesforce. Aquí hay un artículo sobre CRMs específicos.

Si tu regla se basa en una variable o productos de CRM, abre la entidad de CRM y luego selecciona Crear un nuevo documento en el widget de PandaDoc.

Una vez que elijas tu plantilla y crees un documento, tu contenido inteligente se auto-rellenará con elementos preseleccionados de la biblioteca de contenidos si se cumple una condición de regla. Si no se cumplen las condiciones, el bloque de contenido inteligente se ocultará a los destinatarios cuando envíes el documento, o el contenido predeterminado se auto-completará en función de la configuración de las reglas de tu plantilla.

Si tu regla se basa en una variable de perfil de PandaDoc,variable de tabla de precios,variable del sistema,variable personalizada o productos del catálogo, selecciona Usa esta plantillaen la parte superior de la página para generar un documento primero. Asigna destinatarios a los perfiles de plantilla y selecciona Continuar.

Los elementos de la biblioteca de contenidos del documento generado se rellenarán automáticamente en función de la información del contacto, la tabla de precios, el sistema o el producto.

Si aparece un error dentro de una condición y se ha rellenado un elemento incorrecto de la biblioteca de contenidos, puedes corregirlo fácilmente en el documento generado.

Si tu contenido se genera en base a variables, ve a la pestaña Variables en el panel derecho, encuentra la variable en la que se basa tu regla, luego introduce el valor correcto. El bloque de contenido inteligente se actualizará automáticamente.

Si tu contenido se auto-rellena en base a la información del producto en tu tabla de precios, puedes editar manualmente la tabla de precios para actualizar el bloque de contenido inteligente.

Cuando agrupas varios modelos con bloques de contenido inteligente en un solo documento, cada contenido inteligente se auto-rellenará con elementos preseleccionados de la biblioteca de contenidos si se cumple una condición de regla. Si no se cumplen las condiciones, el bloque de contenido inteligente se ocultará a los destinatarios cuando envíes el documento, o se auto-rellenará con contenido predeterminado.

Puedes añadir un bloque de contenido inteligente en una plantilla y utilizar nuestra API pública para insertar elementos de la biblioteca de contenidos. Más información sobre esta función aquí.