Como estamos colocando gradualmente esta funcionalidad a disposición de nuestros clientes, es posible que no la veas de inmediato en tu cuenta. Si quieres activarla, ponte en contacto con tu gestor de cuenta o con tu gestor de éxito del cliente.

Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

Disponibilidad: planes Business Anual y Enterprise Anual

El envío de documentos por SMS no está disponible durante el período de prueba.

PandaDoc se reserva el derecho de suspender las cuentas que hagan un mal uso de esta función enviando mensajes de spam a través de texto (SMS).

El envío de documentos por SMS es la mejor manera de llegar a tus destinatarios y completar los documentos en un tiempo récord.

Para cumplir con las normas de la Ley de Protección del Consumidor Telefónico de los Estados Unidos (TCPA) y leyes similares en otros países, PandaDoc requiere que los remitentes obtengan un permiso claro de los destinatarios para recibir documentos electrónicos y notificaciones relacionadas enviadas a través de PandaDoc. Es importante tener en cuenta que, como remitente, debes recabar el consentimiento verbal de tu destinatario antes de utilizar el envío de mensajes de texto (SMS).

Para garantizar que los destinatarios solo reciben mensajes de texto (SMS) con los que están de acuerdo, solicitamos el consentimiento explícito con el primer documento enviado. Los destinatarios deben dar su consentimiento para recibir más mensajes de texto (SMS). Si no se da el consentimiento, se bloqueará la posibilidad de que el remitente envíe más mensajes de texto (SMS). Este proceso se describirá en la sección «Experiencia del destinatario».

El método de envío por defecto de PandaDoc es el correo electrónico, pero puede cambiarse a texto (SMS) o a ambos en Configuración > Valores por defecto del espacio de trabajo. El método de entrega predeterminado que selecciones se aplicará a todos los destinatarios nuevos que añadas a tus documentos.

Para enviar un documento a través de texto (SMS), asegúrese de incluir el código de país en el número de teléfono sin ningún formato, por ejemplo, +15551234567. Puede actualizar fácilmente el número de teléfono de los destinatarios al crear un documento a partir de una plantilla: sólo tiene que seleccionar el envío por SMS y realizar los cambios necesarios. El número de teléfono se actualizará también a nivel de contacto.

Puedes configurar un método de entrega mientras creas un documento o en un documento existente.

Para configurar el método de entrega mientras creas tu documento, comienza seleccionando +Documento en la Lista de documentos.

Selecciona una plantilla existente o +En blanco para crear un nuevo documento desde cero. Si tienes un archivo PDF o .docx, puedes arrastrarlo y soltarlo en el área de carga.

A continuación, asigna un destinatario, haz clic en el área de destinatarios y selecciona el método de entrega que prefieras en el menú desplegable. Selecciona Continuar para proceder a editar y enviar el documento.

Alternativamente, puedes seleccionar el método de entrega más tarde, al enviar el documento. Sigue estos pasos:

PandaDoc envía notificaciones de lo siguiente:

Una vez enviado el documento, recibirás dos notificaciones de texto (SMS) enviadas a través de PandaDoc:

Una vez que selecciones el enlace del documento, verás la siguiente ventana modal solicitando tu consentimiento para recibir notificaciones de texto (SMS):

Si el destinatario selecciona «Aceptar», tendrá acceso al documento y recibirás todas las notificaciones posteriores. Si seleccionan Rechazar, no podrán acceder al documento y no recibirán más notificaciones enviadas a través de PandaDoc.

Una vez que se ha obtenido el consentimiento del destinatario y éste selecciona el enlace en la notificación de texto (SMS), el documento se abrirá en un navegador de su dispositivo móvil.

Una vez completado el documento, el destinatario recibirá otra notificación de texto (SMS): «{Nombre del documento} está completo y disponible para que lo descargues en {Enlace al documento}».

Cuando se firme el documento a través del enlace de la notificación de texto (SMS), el certificado de firma mostrará el número de teléfono asociado e indicará que el número ha sido verificado.

Los destinatarios pueden optar por recibir o no mensajes de un número 10DLC, pero esta funcionalidad no es aplicable a los que reciben mensajes de un remitente alfanumérico. Esta función está disponible en EE.UU. y Canadá, pero no en la UE.

Un destinatario con un número de teléfono de EE.UU. puede enviar un mensaje a START a nuestro número de teléfono para dar su consentimiento inicial o volver a darlo después de haberlo dado de baja. En este caso, recibirán un mensaje de confirmación:

«Has optado por recibir documentos electrónicos y notificaciones de texto (SMS) relacionadas a través de PandaDoc. Responde con STOP para excluirte en cualquier momento».

El destinatario también puede escribir y enviar STOP en cualquier momento para darse de baja. En este caso, no recibirán ningún mensaje de PandaDoc y recibirán este mensaje de confirmación:

«Has optado por no recibir documentos electrónicos a través de PandaDoc. Responde con START para volver a recibirlos en cualquier momento».

Además, los destinatarios pueden optar por recibir mensajes de texto (SMS) si abren el enlace del documento y seleccionan Optar.

Sí. Los documentos firmados mediante notificaciones de texto (SMS) tienen el mismo peso legal que los firmados mediante notificaciones por correo electrónico. Cuando firmas un documento utilizando el enlace proporcionado en la notificación de texto (SMS), se considera legalmente vinculante.

Para aumentar la transparencia y la trazabilidad, el certificado de firma mostrará el número de teléfono e indicará que el número ha sido verificado tras la firma del documento a través del enlace de la notificación de texto (SMS).

Sí. En todos los países que regulan los servicios de mensajería entre empresas y consumidores, las empresas están obligadas a obtener el consentimiento del consumidor. Se recomienda verificar el número de teléfono del destinatario y contar con su consentimiento antes de enviar un documento por SMS.

Esto indica que el destinatario aún no ha dado su consentimiento o se ha negado a hacerlo. Tendrás que ponerte en contacto con el destinatario y compartir con él estas instrucciones sobre cómo puede dar su consentimiento para recibir documentos de PandaDoc a través de texto (SMS).