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Este artículo te ayudará a empezar con la tabla de precios.

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Primero, añade el bloque de tabla de precios a tu documento.

Para añadir partidas, empieza a escribir en la columna Nombre; la autosugerencia mostrará las opciones disponibles de tu Catálogo (siempre que tengas productos en tu Catálogo). Alternativamente, haz clic en Desde catálogo para importar productos desde tu Catálogo. También puedes hacer clic con el botón derecho en cualquier celda y seleccionar Insertar del catálogo de abajo para añadir rápidamente un nuevo elemento. También puedes introducir manualmente partidas en tu tabla de precios.

Si ves un indicador de salto de página del PDF a la izquierda de tu tabla de precios, la tabla de precios estará separada en dos páginas en el PDF descargado. Puedes repetir la cabecera de la tabla de precios, si se mueve en una nueva página mientras creas un PDF, activando el conmutador enPropiedades > Ajustes.

Puedes buscar los artículos de tu catálogo por nombre de producto, SKU, descripción, nombres de campos personalizados y sus valores. El resultado de la búsqueda se mostrará con la siguiente prioridad:

Además, puedes buscar utilizando el nombre de la Categoría y los resultados mostrarán todos los artículos dentro de la categoría.

Después de importar un artículo de tu Catálogo, sus campos personalizados se añadirán automáticamente como columnas ocultas. Para mostrar un campo personalizado, haz clic en el signo de más a la derecha de la tabla de precios o haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda y, a continuación, elige tu campo personalizado de las columnas ocultas.

Si quieres mostrar la descripción del producto en una columna separada en lugar de debajo del nombre del producto, oculta la columna Nombre haciendo clic con el botón derecho sobre ella > Ocultar columna. A continuación, haz clic en el signo de más a la derecha de la tabla de precios, o haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda, y en Añadir oculto, selecciona la columna del nombre y la columna de la descripción añadiéndolas por separado. Ten en cuenta que esta acción no se puede revertir.

No podrás editar el precio de un producto con precio por volumen una vez que se haya añadido a la tabla de precios. Para actualizar el precio de este producto, tienes que ir al catálogo.

Si tienes una tabla de precios larga que no cabe en una sola página de tu documento, ten en cuenta las siguientes reglas de salto de página:

Para controlar la colocación de la cabecera de la tabla de precios en los PDF, selecciona la tabla de precios y, a continuación, selecciona Propiedades en el panel flotante > Configuración > y activa el conmutador Incluir cabecera de tabla en cada página.

Ve a las propiedades de la tabla de precios, haz clic en Configuración y selecciona la moneda de la tabla.

Si utilizas el Valor del documento, asegúrate de que la moneda de la configuración del Valor del documento coincide con la moneda de la tabla de precios. De lo contrario, la tabla de precios no se incluirá en el cálculo del valor del Documento.

¿No quieres que se muestren determinadas columnas en la tabla de precios? No pasa nada. Haz clic en cualquier celda de la columna, haz clic en la pequeña flecha de su esquina superior derecha o haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda y selecciona Ocultar columna.

Cuando una columna está oculta, se sigue incluyendo en el cálculo.

Para recuperar la columna oculta, haz clic en el signo de más a la derecha de la tabla de precios o haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda.

Del mismo modo, puedes ocultar Subtotal, Descuento, Impuestos y Total en el pie de página de la tabla de precios. El Descuento y el Impuesto también se pueden eliminar.

Puedes observar ligeras variaciones en los totales de las tablas de precios y presupuestos, que se atribuyen principalmente al redondeo de los números decimales con fines de presentación.

Pulsa el signo de más a la derecha de la tabla de precios o haz clic con el botón derecho del ratón en cualquier celda para añadir una nueva columna. Tendrás las siguientes opciones:

Haz doble clic en la celda donde quieras añadir un descuento: puedes elegir entre una cantidad fija o un porcentaje en el menú desplegable.

El Subtotal de la sección Total se muestra incluyendo el descuento de la Partida. No puede calcularse sin el descuento por partida.

Puedes ocultar o eliminar columnas que hayas creado. Simplemente haz clic en una celda dentro de esa columna, luego haz clic en la pequeña flecha de su esquina superior derecha, o haz clic con el botón derecho en cualquier celda y selecciona Ocultar o Eliminar columna.

Es fácil mover columnas y filas. Simplemente haz clic y arrastra la etiqueta verde situada en la parte superior de la columna o en el lado izquierdo de la fila:

Si utilizas una de nuestras integraciones para crear documentos directamente desde tu CRM, y tienes la integración activada en Configuración > Integraciones, la función Fusión de datos de tu tabla de precios se activará automáticamente en una plantilla. Esto te permite enviar productos desde tu CRM a tu tabla de precios.

Esta función puede no estar disponible en algunas integraciones. Consulta unaguía sobre la integración de tu CRM con PandaDoc.

Disponibilidad: planes Business y Enterprise

Puedes calcular y controlar fácilmente tu margen de beneficios basándote en el coste y el precio de los artículos de tus tablas de precios.

Activa el cálculo del Margen de beneficio en la tienda de Complementos, en Propuesta & Presupuestos.

La columna Coste de la tabla de precios, así como%Margen de beneficio en el panel derecho, son visibles solo para ti y para cualquier otra persona que utilice tu cuenta de PandaDoc. Tus destinatarios no ven esta información en tu documento.

Para calcular tu margen de beneficio, abre una plantilla o documento que contenga una tabla de precios y sigue estos pasos:

¡Ya está! Ahora puedes ver tu margen de beneficio calculado automáticamente.

Los impuestos no están incluidos en los cálculos del%Margen de beneficio .

Añadiendoel%Margen de beneficioa tus plantillas, se activará por defecto en todos los documentos creados a partir de tus plantillas.

En la aplicación %Margen de beneficio, el coste se calcula sumando el coste de todos los artículos. El beneficio se mostrará como un valor y el margen se mostrará como un porcentaje. El beneficio se calcula mediante Precio - Coste. El margen se calcula mediante (Precio - Coste) / Precio.

Si tu plantilla o documento contiene varias tablas de precios, puedes navegar fácilmente por ellas haciendo clic en una tabla de la aplicación %Margen de beneficio.

Una vez completado el documento, solo verás los cálculos en la aplicación %Margen de beneficio en el panel derecho. Si se necesita el coste por separado de cada artículo, puedes utilizar la llamada a la API Detalles del documento. Más información sobre la API aquí.

Las variables de la tabla de precios te ayudan a reutilizar fácilmente los datos del pie de página de la tabla de precios en tu plantilla, documento o formulario. Cada fila que añadas al pie de página de tu tabla de precios aparecerá como una variable, siempre que tenga un valor.

Para acceder a la lista de variables, haz clic primero en una tabla de precios de tu plantilla, documento o formulario. A continuación, haz clic en Propiedades en el panel flotante y selecciona Variables a la derecha. Por último, haz clic en el icono de copiar situado junto al nombre de la variable y pégala en el contenido de tu documento.

También puedes encontrar las variables de la tabla de precios en la pestaña Variables de la derecha.

Si cambias el nombre de una tabla de precios, las variables reflejarán automáticamente este cambio.

Es fácil hacer que tus propuestas y presupuestos parezcan aún más profesionales añadiendo imágenes de los productos de tu catálogo.

Una vez que importes un producto de tu catálogo a una tabla de precios, todas las imágenes asociadas al producto aparecerán bajo la descripción del producto en la columna Nombre.

Soólo se pueden utilizar archivos .jpg y .png como imágenes de productos del catálogo.

Para eliminar una imagen, haz clic primero en la propia imagen y luego en el icono de la papelera.

Para cambiar el tamaño de una imagen, haz clic primero en el botón de la flecha de opciones de celda (paso 1 en la captura de pantalla de abajo). Luego, en el menú desplegable, pasa el ratón por Tamaño de imagen y elige Predeterminado o Ajustar a celda (paso 2 en la captura de pantalla de abajo).

Otra forma de redimensionar una imagen es pasar el ratón por encima del borde vertical de una columna hasta que se resalte en verde, y luego arrastrar el borde para redimensionar el ancho de la columna. La imagen cambiará de tamaño correspondientemente consecuencia.

Tú y los destinatarios de tu documento podéis previsualizar la imagen de un producto haciendo clic en ella. El modo Vista previa incluye todas las imágenes de la celda.

Si quieres crear una columna separada para las imágenes, así como para el nombre y la descripción del producto, simplemente oculta la columna Nombre y añade estas nuevas columnas.

¡Una tabla de precios PandaDoc puede hacer mucho más! Sigue los enlaces siguientes para conocer otras funciones en detalle: