Disponibilidad: planes Business y Enterprise
La asignación de columnas le permite extraer fácilmente campos de productos de negocios en columnas específicas de la tabla de precios en PandaDoc.
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Algunas notas sobre la asignación de productos
El nombre del campo HubSpot puede ser cualquiera de los siguientes nombres de campo de producto por defecto en Ofertas (Nombre, Descripción, Precio, Cantidad, Descuento) y es crucial que escriba el nombre exactamente como se escribe aquí.
Los valores de texto de HubSpot no se pueden pasar a las columnas que solo permiten números (precio, cantidad, descuento, impuestos, tasa, multiplicador adicional).
No hay forma de introducir valores en la columna Subtotal de la tabla de precios, ya que esta columna se calcula automáticamente en PandaDoc.
Los descuentos de artículos de línea siempre se mostrarán como una cantidad fija en PandaDoc, por lo que el total en PandaDoc podría ser diferente del total en HubSpot si el descuento de su producto se establece en porcentaje allí.
Nota:
Los campos Precio neto, Costo unitario y Subtotal de sus productos no se pueden pasar.
Habilitar la asignación de columnas
Comience abriendo una plantilla que use para crear documentos desde HubSpot.
Luego busque una tabla de precios para la que quiera configurar la asignación de columnas o añadir una nueva.
A continuación, acceda a la combinación de datos en las propiedades de la tabla de precios a la derecha o debajo de la tabla de precios seleccionando +Producto > Configurar combinación de datos desde CRM/API.
Por último, haz clic en Habilitar.
Configuración de asignación de columnas
En la ventana emergente de combinación de datos, seleccione primero Asignación de columnas y, a continuación, escriba los nombres de los campos de HubSpot (a la izquierda) para que coincidan con los nombres de las columnas de la tabla de precios (a la derecha).
Si desea asignar más columnas a la tabla de precios, cierre la configuración de combinación de datos y, a continuación, añada columnas seleccionando el signo más a la derecha.
A continuación, haga clic en el encabezado de combinación de datos para acceder a Asignación de columnas. Verás las columnas recién añadidas a la derecha. Ahora introduzca el nombre del campo de HubSpot a la izquierda.
Nota:
Para encontrar rápidamente los nombres de los campos personalizados correctos, cree un documento a partir de su negocio, luego haga clic en el signo más de la derecha y busque el nombre del campo de producto personalizado en Añadir oculto.
Una vez que se haya configurado la asignación de columnas, verá los nombres de los campos de los productos de HubSpot bajo las columnas correspondientes resaltadas en azul.
¡Eso es todo! Cada vez que cree un documento desde HubSpot con esta plantilla, los campos de producto se rellenarán en las columnas correspondientes.
Lista de verificación de asignación de productos
Campos de HubSpot | ||||||
Columnas de PandaDoc | Nombre de columna | Nombre | Cantidad (Cant.) | Precio unitario (Precio) | Descuento por unidad (Descuento) | Descripción |
Nombre | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ | ||
Descripción | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ | ||
Precio | ✔ ** | ✔ | ✔ | ✔ ** | ||
Cant. | ✔ *** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ *** | |
Texto | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ | ||
Impuesto | ✔ ** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ** | |
Descuento | ✔ ** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ** | |
Tasa | ✔ ** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ ** | |
Multiplicador adicional | ✔ *** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔*** | |
SKU | ✔ | ✔ | ✔ * | ✔ | ||
Subtotal |
✔ * Solo se asignan valores porcentuales. No se asignará ningún descuento establecido en una cantidad fija.
✔ ** Solo se asigna el valor digital.
✔ *** Sustituye los valores de texto por «1». Solo se asigna un valor digital.