Reduce los tempos de cierre con un proceso de negociación de contratos optimizado y transparente.

Disponibilidad: Plan Enterprise

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Abre un documento o una plantilla, haz clic en el botón «Manage» (Administrar ) en la parte superior de la página y activa la opción «Suggest edits» (Sugerir modificaciones ). En la ventana emergente selecciona «Use Microsoft Word» (Utilizar Microsoft Word) y «Apply» (Aplicar).

¡Eso es todo! Ya puedes enviar el documento.

Alternativamente, puedes hacer clic en el botón «...» de la esquina superior derecha, luego en «Workflow» (Flujo de trabajo) y, a continuación, activar la opción «Suggest edits» (Sugerir modificaciones).

Antes de enviar el documento, recomendamos exportarlo a un archivo .docx para garantizar que el formato quede bien. Haz clic en el botón«...» > Descargar > Descargar como .docx.

Después de hacer clic en «Send» (Enviar) y modificar el nombre, aparecerá la ventana emergente «Send document» (Enviar documento). En la parte inferior aparecerá la opción «Suggesting» (Sugerencias); haz clic para activar/desactivar esta función o cambiar el tipo de sugerencia de modificaciones.

Puedes cambiar esta opción incluso después de haber enviado el documento. Para iniciar el proceso de sugerencia de modificaciones, el destinatario solo tendrá que actualizar la página. Si desactivas esta opción mientras el destinatario está revisando el documento, todos los cambios se perderán y el documento volverá a la versión original.

Ten en cuenta que si el revisor del documento es miembro de tu cuenta de PandaDoc, deberá tener un perfil que le proporcione acceso al documento (Gerente/Administrador) o se le deberá añadir al documento como destinatario.

Cuando un destinatario abra el documento y lo revise, puede iniciar el proceso de sugerencia de modificaciones haciendo clic en «Suggest edits» (Sugerir modificaciones) en la parte superior derecha. A continuación, debe confirmar que desea iniciar el proceso de revisión haciendo clic en «Start review» (Iniciar revisión). En cuanto lo haga, el remitente del documento recibirá una notificación por correo electrónico.

Entonces, el documento pasa al estado «Suggest edits» (Sugerir modificaciones). Para continuar, el destinatario debe hacer clic en «Download the latest version» (Descargar la última versión) y abrir el archivo .docx descargado.

El documento de Microsoft Word pasará automáticamente al modo «Track changes» (Control de cambios) para que todas las partes estén al corriente de las modificaciones.

El destinatario añade sus sugerencias y carga una nueva versión del documento a PandaDoc. Una vez cargado el documento, tanto tú como todos los destinatarios del documento recibiréis una notificación por correo electrónico y podréis ver los comentarios y modificaciones.

Para cambiar fácilmente entre las versiones del documento, haz clic en el número de versión.

Cuando tanto el destinatario com tú hayáis terminado de negociar un documento, descarga la versión final y ajusta el formato del documento en Microsoft Word. Finalmente, carga la versión final y márcala como definitiva.

Si no se necesitan más modificaciones, puedes simplemente aprobar cualquier versión de la lista.

Después de aprobar una versión como definitiva, no se podrán realizar más modificaciones en el documento Ahora puedes asegurarte de que las posiciones de los campos sean correctas (si se han realizado muchas modificaciones en el documento, las posiciones de los campos pueden cambiar) y enviar el documento final para su firma.

Puedes comprobar fácilmente los documentos que tenga el estado «Suggest edits» (Sugerir modificaciones) en las pestañas «Actions required/Waiting for others» (Acciones necesarias/Esperando a otros usuarios) o «Suggested edits» (Modificaciones sugeridas) en la página de Inicio.

El documento aparecerá en la ficha «Suggest edits» (Sugerir modificaciones) del «Team dashboard» (Panel de control del equipo).

Todas las revisiones cargadas en PandaDoc se almacenan para facilitar su descarga. Para comprobar las revisiones, tienes que abrir tu documento, hacer clic en «...» y, a continuación, en «External review history» (Historial de revisiones externas).