Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

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Los usuarios con un perfil de miembro solo verán los filtros de Fecha y Estado.

Puedes utilizar los siguientes filtros por separado o al mismo tiempo:

Para utilizar el filtro Empresa, primero tienes que añadir un valor al campo Empresa en Detalles info documento. Para ello, abre el panel Info en la lista de documentos o dentro de un documento haciendo clic en el botón Info y escribiendo un nombre en el campo de la empresa en la pestaña «Detalles».

Los valores de la empresa se reconocerán automáticamente a partir del contenido del documento para los PDF digitales subidos y los documentos editables creados en las cuentas de los planes PandaDoc for Business y Enterprise.

Los filtros solo están disponibles para los documentos. Las plantillas y los elementos de la biblioteca de contenidos pueden ordenarse por títulos y fechas de creación.

Si buscas un documento concreto a partir de una palabra clave, también puedes utilizar filtros de documentos para acotar los resultados.

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Para buscar un documento, ve a la pestaña Documentos y empieza a escribir una palabra o frase del contenido del documento (se pueden buscar tanto archivos PDF/Word subidos como documentos editables), el nombre del documento o el nombre de su destinatario en la barra de búsqueda. También se pueden buscar palabras con signos de puntuación (por ejemplo, O'Brien) o con caracteres de distintas lenguas (por ejemplo, Amália Gonçalves).

Puedes ver todas las coincidencias o consultar las coincidencias encontradas en la pestaña «Solo títulos».

Para abrir un documento, simplemente haz clic en él o utiliza las flechas y la tecla Intro (Retorno) de tu teclado. Para ver la lista de todas las coincidencias selecciona Ver # coincidencias.

En la pestaña «Todas las coincidencias» de los resultados de la búsqueda, los documentos se colocarán en el siguiente orden:
- Por coincidencia del título de nuevo a antiguo según la última modificación.
- Por coincidencia del correo electrónico y el nombre completo del destinatario de nuevo a antiguo según la última modificación.
- Por coincidencia del contenido de nuevo a antiguo según la última modificación.

Si utilizas la numeración automática de documentos, puedes buscar por el número de secuencia generado por PandaDoc.

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No hay opción de mover documentos entreespacios de trabajo. Contacta con nuestro equipo de atención al cliente para que te ayude a mover una copia de un documento a otro espacio de trabajo. Todos los documentos copiados tendrán estado de Borrador.

Para copiar, mover, renombrar o eliminar un único documento o plantilla, pasa el ratón por encima del documento en el extremo derecho, haz clic en los puntos verticales y elige una acción del menú desplegable. A continuación encontrarás más información sobre cómo mover rápidamente los documentos en las carpetas.

El título de la plantilla o documento no debe superar los 250 caracteres.

Puedes copiar, mover y eliminar varios documentos o plantillas a la vez. Selecciona todos los documentos que quieras gestionar y, en la parte superior derecha, elige una acción.

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Los documentos eliminados solo se pueden buscar y recuperar en la Papelera. Para recuperar una plantilla o un elemento de la biblioteca de contenidos, ponte en contacto con nosotros y especifica el nombre, la fecha aproximada de creación de la plantilla o del elemento de la biblioteca de contenidos y la dirección de correo electrónico de su propietario para que podamos ayudarte a restaurarlos. Desgraciadamente, no hay forma de recuperar un formulario eliminado, pero puedes validar esta solicitud de función y utiliza la solución descritaaquí..

Para recuperar un documento eliminado, abre primero la lista de documentos; a continuación, selecciona la carpeta Papelera, pasa el ratón por encima del documento en el extremo derecho y selecciona los tres puntos verticales > Restaurar.

Los enlaces de destinatario no funcionarán para los documentos eliminados. Una vez restaurado, los destinatarios podrán ver el documento.

Para recuperar varios documentos, selecciona cada uno de ellos a la izquierda de su nombre y, a continuación, selecciona Restaurar en la parte superior derecha.

Los documentos se restaurarán en la carpeta raíz de la lista de documentos.

Para eliminar documentos permanentemente, pasa el ratón por encima del documento y selecciona los tres puntos verticales en el extremo derecho > Eliminar para siempre. También puedes seleccionar varios documentos y hacer clic en Eliminarpara siempre a fin de eliminarlos permanentemente.

Cuando elimines una carpeta con documentos, se borrará permanentemente y no la encontrarás en la Papelera. Ponte en contacto con el equipo de atención al cliente y especifica los nombres, las fechas aproximadas de creación de los documentos incluidos en una carpeta y las direcciones de correo electrónico de los propietarios de los documentos para que podamos ayudarte a recuperarlos.

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Solo está disponible para documentos. Para descargar varios documentos a la vez, sigue estos pasos:

Recomendamos descargar los documentos por lotes (200-300 documentos a la vez) para recibir los archivos zip más rápidamente.

Del mismo modo, puedes descargar una carpeta de documentos.

Hay tres formas de descargar tus documentos como .pdf:

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Puedes descargar tus plantillas o documentos como .docx solo dentro de una plantilla o documento.
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Cómo activar/desactivar: el propietario de la cuenta puede activar o desactivar esta función en Add-On Store utilizando este enlace.

No puedes descargar elementos de la biblioteca de contenidos y formularios como archivos .docx.

Abre una plantilla o documento, a continuación selecciona los tres puntos verticales en la parte superior derecha y selecciona Descargar en el menú desplegable > Descargar como .docx.

Puedes desactivar la descarga de documentos para los destinatarios a nivel de plantilla o de documento. Para desactivar la opción de descarga de documentos para los destinatarios, selecciona Gestionar en la parte superior de la página y desactiva la opción Descargar en «Permisos de destinatario».

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Puedes ordenar los documentos por: título, estado y fecha de creación. Puedes ordenar las plantillas por: título y fecha de creación. Haz clic en la cabecera de una columna y elige cómo quieres ordenar el documento:

También puedes ordenarlo para que se muestren los documentos antes que las carpetas (cuando tengas varias carpetas y no quieras desplazarte demasiado hacia abajo).

Haz clic en el icono de ordenar en la esquina superior derecha y en Documentos primero:

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Para crear una nueva carpeta, selecciona «+» junto a las «Carpetas» en el panel izquierdo.

Alternativamente, selecciona la flecha junto a +Documento y selecciona Carpeta para crear una nueva.

Para mover documentos o plantillas a una carpeta, puedes arrastrarlos y soltarlos (a una carpeta de la lista o del árbol de carpetas).

Alternativamente, selecciona los documentos y selecciona Mover en la parte superior derecha, elige la carpeta de destino y selecciona Mover aquí.

Selecciona los documentos que quieras mover a la carpeta raíz, arrástralos a TODOS en la parte superior y suéltalos.

Para renombrar o eliminar una carpeta, márcala y haz clic en los puntos verticales del extremo derecho > Renombrar o Eliminar:

Alternativamente, puedes abrir la carpeta y proceder desde ahí.

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Las etiquetas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

Para etiquetar un elemento:

Verás todas tus etiquetas existentes en el panel izquierdo. Haz clic en ellas para filtrar todos los documentos con la(s) etiqueta(s) que corresponda. Si eliges más de una etiqueta, PandaDoc buscará los documentos con todas las etiquetas elegidas que corresponda.

Para desetiquetar un documento:

Ponte en contacto connuestro equipo de Asistencia si necesitas borrar etiquetas. Si tienes un rol de Miembro, es posible que solicitemos la aprobación de un usuario administrador de tu cuenta.