Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad: planes Business y Enterprise
Planes Copper y acceso a la API: esta integración solo funcionará en los planes Copper Professional y Business, ya que estos dos planes tienen acceso a la funcionalidad de la API.
Esta integración te permitirá crear, enviar y hacer un seguimiento de los documentos de los objetos Oportunidades, Personas y Empresa desde Copper.
Asegúrate de que tienes una cuenta de PandaDoc y de que has instalado la extensión PandaDoc Chrome para Copper (ProsperWorks) (actualmente esta integración solo está disponible para los usuarios del navegador Chrome).
Para instalar la extensión Chrome, ve a tu cuenta de PandaDoc, Configuración > API e Integraciones, busca Copper, haz clic en ella y en «Instalar extensión de Chrome».
Esta integración funciona con varios espacios de trabajo. Activa la integración una vez e inicia sesión en el espacio de trabajo deseado. En la sección Documentos relacionados, solo verás los documentos creados dentro de la integración y ubicados dentro del espacio de trabajo en el que has iniciado sesión.
Inicia sesión en tu cuenta de Copper y accede al panel PandaDoc
Para acceder al panel PandaDoc, abre cualquier registro de oportunidad, personas u organización. El panel con el botón Crear nuevo documento aparecerá automáticamente a la derecha cuando instales la extensión Copper Chrome.
Utiliza PandaDoc Roles y plantillas para importar información de Contactos
Atención:
Las variables no están disponibles para los usuarios del plan eSignature.
Con Template Roles, podemos importar información de contacto (Nombre, Apellidos, Dirección de correo electrónico y Empresa) de un registro de Copper.
Crea primero un Rol: abre la plantilla, ve a la pestaña Gestionar roles de la derecha, añade un Rol.
Accede a Variables de rol: ve a la pestaña Variables, encuentra las variables de rol, cópialas y añádelas a la plantilla.
Configura tus plantillas para pasar datos de Copper
Atención:
Esta funcionalidad no está disponible para los usuarios del plan eSignature.
Las variables son muy útiles para ahorrar tiempo, ya que rellenan automáticamente la información de una oportunidad, una persona o un registro de empresa en un documento. Obtén más información sobre las variables aquí.
Para ver todos los datos disponibles que puedes pasar de un registro de oportunidad, de personas o de una organización mediante variables a un documento, haz clic en el icono del engranaje -> pestaña «Variables»;
Copia un nombre de variable con los corchetes de la lista;
Añádelo a tu plantilla.
A partir de ahora, cada documento creado a partir de un objeto en Copper -utilizando esta plantilla- se rellenará previamente con la información que hayas configurado.
Nota:
Los campos personalizados añadidos a una oportunidad, persona o empresa también aparecerán en la lista de variables.
Pasar información de Copper a PandaDoc (mediante campos)
Puedes pasar datos a los campos de PandaDoc de forma similar a como funcionan las variables. Sin embargo, a diferencia de las variables, no tienes que incluir corchetes.
En la lista de tokens, copia el token sin corchetes en el campo Fusionar.
Una vez enviado el documento, el destinatario verá los datos precargados y podrá actualizar este campo, siempre que se le haya asignado.
Envío y seguimiento de documentos
Ve a una oportunidad de Copper, persona o empresa, en el módulo PandaDoc, haz clic en «Crear un documento nuevo»;
Selecciona tu plantilla. Si estás creando a partir de un registro de Oportunidad, el Propietario y el Contacto principal se sugerirán como destinatarios, asígnales Roles y haz clic en «Empezar a editar»;
Revisa el documento y envíalo;
Vuelve al registro de Copper para seguir el estado del documento.