Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
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Disponibilidad de planes: Business y Enterprise
Integra Freshworks CRM con PandaDoc para la gestión del ciclo de ventas de extremo a extremo:
Crea y abre documentos asociados desde negocios de Freshworks CRM
Ahorra tiempo rellenando automáticamente documentos de PandaDoc con datos de negocio desde Freshworks CRM
Si tienes contactos asignados a un negocio, los añadiremos a la lista de destinatarios del documento automáticamente
Lleva el seguimiento de los cambios de estado del documento en el módulo de PandaDoc en Freshworks CRM
Instalación de la integración
En Freshworks CRM, ve a Configuración y desplázate hacia abajo hasta Integraciones; luego, haz clic en Aplicaciones
Busca PandaDoc y habilita la aplicación.
Abre un negocio, desplázate hacia abajo hasta Integraciones y comprueba el módulo de PandaDoc recientemente añadido. ¡Y eso es todo!
Configuración de plantillas de PandaDoc para extraer información desde Freshworks CRM
Preconfigura una plantilla de PandaDoc con variables que extraerán datos desde Freshworks CRM cuando crees un nuevo documento desde Freshworks CRM usando esta plantilla.
Abre tu plantilla (haz clic aquí para aprender a crear una nueva) en PandaDoc;
Abre Freshworks CRM en una pestaña aparte. En un negocio, desplázate hacia abajo hasta el módulo de PandaDoc y haz clic en el icono de configuración Ver tokens. Verás una lista de los tokens disponibles que muestra los campos Negocio y sus valores asociados en Freshworks CRM;
Copia estos tokens con los corchetes y añádelos a tu plantilla;
Crea un nuevo documento desde Freshworks CRM usando esta plantilla, y las variables se completarán con la información de Freshworks CRM.
Traspaso de información de Freshworks CRM a PandaDoc (mediante campos)
Puedes traspasar datos a los campos de PandaDoc de manera similar al funcionamiento de las variables. Sin embargo, a diferencia de las variables, no tendrás que incluir los corchetes.
En la lista de tokens, copia el token sin corchetes en el campo Fusionar.
Una vez enviado el documento, el destinatario verá los datos precompletados y podrá actualizar este campo (siempre y cuando se les haya asignado el campo en cuestión).
Usar las variables Perfiles de plantilla y Perfil
Los perfiles te ayudan a predefinir los campos para que tus destinatarios puedan iniciar sesión en la plantilla. También puedes usar los tokens de Perfil para autocompletar la información de contacto (nombre, apellidos, dirección de correo electrónico) en tu documento.
En tu plantilla, haz clic en Perfiles en la parte derecha y añade uno. Asigna campos al perfil;
Haz clic en Contenido Tokens y busca tu nombre específico de perfil;
Haz clic en un token para copiarlo y añádelo a la plantilla. Ejemplo: [Cliente.Nombre];
Cuando crees un documento desde Freshworks CRM, se te pedirá que asignes participantes de negocios a los perfiles de plantilla. Todos los campos se asignarán automáticamente a los destinatarios del documento y los tokens de perfil se completarán con la información de contacto.
Creación y seguimiento de documentos desde Freshworks CRM
Cuando hayas configurado tu plantilla, podrás continuar y crear documentos desde Freshworks CRM.
Abre un negocio, desplázate hacia abajo hasta el módulo de PandaDoc y haz clic en Crear un nuevo documento;
Elige tu plantilla de la lista de plantillas;
Asigna destinatarios a los perfiles y haz clic en Empezar a editar;
Revisa tu documento y envíalo;
Lleva el seguimiento del estado del documento en Freshworks CRM dentro del módulo de PandaDoc.
