Nota:
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Disponibilidad: Plan Business y Enterprise
La integración de importación de datos con BambooHR te permite rellenar previamente los documentos de PandaDoc con datos de BambooHR para enviarlos y firmarlos electrónicamente con facilidad. Esta integración funciona con el objeto Empleado en BambooHR.
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Características
Variables: Puedes pasar información de BambooHR a los documentos de PandaDoc automáticamente con la ayuda de variables.
Destinatarios: Puedes pasar información de contacto desde BambooHR.
Conecta BambooHR a tu cuenta de PandaDoc
Conéctate a tus cuentas de PandaDoc y BambooHR.
En PandaDoc, ve a Configuración en el panel izquierdo > Integraciones > desplázate hasta BambooHR y haz clic en este.
Selecciona Conectar
En la ventana emergente, rellena el token API y tu subdominio de BambooHR. Luego haz clic en Conectar
Configura tus plantillas para extraer información de BambooHR
La integración de importación de datos de PandaDoc con BambooHR te permite rellenar previamente la información de BambooHR en tus plantillas de PandaDoc mediante variables y preasignar información de contacto a los roles de las plantillas.
Ahora vamos a profundizar.
Importar valores de campo de BambooHR mediante variables
Configura previamente una plantilla PandaDoc con variables que extraerán información de BambooHR cada vez que crees un nuevo documento a partir de la misma.
Abre tu plantilla (haz clic aquí para saber cómo crear una nueva) en PandaDoc
Ve a Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en BambooHR
Selecciona Ver variables relacionadas. Verás una lista de variables disponibles correspondientes a los campos de un empleado de BambooHR. Copia y pega estas variables con los corchetes en bloques de texto de tu plantilla
Importar valores de campo desde BambooHR a través de campos
Puedes pasar datos a los campos de PandaDoc de forma similar a como funcionan las variables. Sin embargo, a diferencia de las variables, no debes incluir corchetes.
En tu plantilla, ve a la pestaña Variables y desplázate hacia abajo hasta encontrar las variables de BambooHR.
Copiar una variable
Haz clic en un campo de tu plantilla y selecciona Propiedades en el panel flotante
Pega la variable copiada sin corchetes en el "campo Fusionar"
Una vez que crees y envíes el documento, el destinatario verá los datos rellenados previamente y podrá actualizar este campo, siempre que se le haya asignado el mismo.
Importar contactos de BambooHR mediante roles de plantilla
Ahora vamos a rellenar previamente esta plantilla con la información del destinatario de BambooHR haciendo coincidir el rol de la plantilla con el marcador de posición de contacto de BambooHR.
Para ello, ve a Roles y selecciona el marcador de posición del objeto Empleado en "Preasignar un destinatario"; puedes elegir entre los marcadores de posición Empleado y Directivo.
Crear un documento
Cuando estés en tu plantilla, selecciona Utilizar esta plantilla en la parte superior derecha para crear un documento
Haz clic en el registro de empleado que necesites y selecciona Vincular. Ten en cuenta que tienes que escribir la dirección de correo electrónico completa de un registro de empleado para encontrarlo utilizando la barra de búsqueda
En la siguiente ventana emergente, verás la información del destinatario de BambooHR rellenada en el rol de plantilla de tu plantilla (siempre que hayas seleccionado un marcador de posición como se describe aquí). Asigna más destinatarios a las funciones si es necesario y haz clic en Continuar (selecciona Omitir para añadir destinatarios más tarde)
Una vez creado tu documento, las variables se rellenarán con información de BambooHR.
Puedes actualizar fácilmente los datos del documento si se ha actualizado la información en BambooHR, o vincularla a otro registro.
Para vincular un documento a otro objeto:
Ve a Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en BambooHR
Haz clic en Desvincular (haz clic en Vincular documento si tu documento no se creó a partir de una plantilla preestablecida).
Selecciona Vincular documento, luego elige un registro de empleado y haz clic en Vincular
Para actualizar la información de tu documento:
Ve a tu objeto de BambooHR y actualiza la información
Después vuelve a tu documento de PandaDoc
Haz clic en Aplicaciones a la derecha y luego en BambooHR
Selecciona Actualizar datos
Nota:
Puedes utilizarActualizar datos Sólo en un documento de borrador.