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Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
PandaDoc: Planes Business y Enterprise
ActiveCampaign: Todos los planes
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Ve un vídeo general:
Características
Crear documentos: Puedes crear documentos PandaDoc utilizando contactos de ActiveCampaign como destinatarios del documento.
Seguimiento de estado: Puedes seguir el estado del documento en Contactos.
PandaDoc como acción (flujo saliente)
La aplicación PandaDoc te permite crear automáticamente documentos utilizando cualquier activador de ActiveCampaign que contenga información de contacto. Para configurar la automatización con la aplicación de PandaDoc, sigue los siguientes pasos:
Comienza por ir a «Automatizaciones», selecciona «Crear una automatización» en la esquina superior derecha y selecciona «Empezar desde cero»
Elije un activador con información de contactos (utilizamos el activador «Cambios en la fase de negociación» como ejemplo) y continúa con Acciones
En la ventana «Añadir una nueva acción», ve a CX Apps y selecciona la acción «Crear documento PandaDoc utilizando tus contactos»
Ahora, tienes que autorizar y conectar tu cuenta de PandaDoc a ActiveCampaign.
Primero, selecciona Conectar. Si no has iniciado sesión en tu cuenta de PandaDoc, tendrás que iniciar sesión y autorizar la aplicación (selecciona Iniciarsesión en la parte superior de la página para crear una cuenta nueva si no tienes una).
Una vez que te autentiques a través del formulario, tu cuenta se conectará a ActiveCampaign.
A continuación, elige una plantilla que se utilizará para generar nuevos documentos cuando se accione el activador. Puedes encontrar más información sobre la creación de plantillas aquí.
Una vez seleccionada la plantilla, puedes revisar la acción y finalizar la configuración.
Por último, activa tu automatización.
Ahora, cada vez que se accione el activador, ActiveCampaign creará un documento PandaDoc utilizando los datos de contacto de ese activador como destinatarios.
Nota:
Los contactos de ActiveCampaign se arrastran a los documentos de PandaDoc como destinatarios CC. Si necesitas que rellenen información o firmen tu documento, tendrás queasignar de forma manual campos a los destinatarios.
Puedes revisar, hacer los ajustes finales y enviar el documento creado en tu cuenta de PandaDoc.
Nota:
El nombre del documento creado será «Creado a partir de AC». Puedes modificarlo de forma manual dentro de documento o en la lista documento haciendo clic en las tres elipses verticales situadas en el extremo derecho del nombre del documento >Cambiar el nombre.
PandaDoc como activador (flujo de entrada)
También puedes utilizar la aplicación de PandaDoc como activador de tus automatizaciones de ActiveCampaign.
Activadores de PandaDoc en ActiveCampaign:
Documento creado (notifica a ActiveCampaign cuando se crea un documento en PandaDoc)
Documento actualizado (notifica a ActiveCampaign cuando un documento cambia de estado)
Etiqueta añadida (notifica a ActiveCampaign cuando se añade una etiqueta a un documento PandaDoc)
Para utilizar PandaDoc como activador sigue estos pasos:
Ve a «Automatizaciones», selecciona «Crear una automatización» en la esquina superior derecha y elige «Empezar desde cero»
A continuación, ve a Apps > PandaDoc > y elige un objeto documento de PandaDoc (nosotros usamos el activador «Documento actualizado»)
A continuación, configura el activador eligiendo un campo del documento PandaDoc (utilizaremos el campo «Estado» como ejemplo y nuestro activador se iniciará cada vez que el documento pase del estado «Visto» a «Completado»)
Una vez que hayas configurado tu activador, selecciona una acción y activa tu automatización
Nota:
No puedes tener PandaDoc como activador y acción al mismo tiempo.
Seguimiento de documentos en los contactos de ActiveCampaign
Una vez que conectes PandaDoc CX App y utilices PandaDoc como acción para crear nuevos documentos utilizando la información de contacto de tu disparador, verás un Objeto PandaDoc Personalizado en tus registros de contacto. Para seguir las actualizaciones del estado del documento dentro del objeto personalizado PandaDoc en Contactos sigue estos pasos:
Ve a Apps > Aplicaciones conectadas > PandaDoc yselecciona Configurar en tu cuenta conectada
Haz clic en Seleccionar en la siguiente ventana emergente
Revisa las etiquetas que se añadirán a tus automatizaciones con PandaDoc y haz clic en Continuar
Selecciona Continuar en el siguiente paso
Asigna los campos de información de contacto y selecciona Finalizar
Ahora, puedes ir a un Contacto y ver los siguientes datos para cada documento generado de forma automática:
Estado (estado actual del documento)
Espacio de trabajo (el espacio de trabajo en el que se creó tu documento)
Creado (fecha de creación de tu documento)
Última actualización (fecha en que cambió el estado de tu documento)
Creado por (propietario del documento)
Abrir URL (enlace de visualización del destinatario si se envió el documento)
Cómo desconectar la aplicación PandaDoc
Para desconectar la integración sigue los pasos que se indican a continuación:
Ve a Apps > Apps Conectadas
Selecciona PandaDoc
Haz clic en la flecha pequeña situada junto a tu cuenta y selecciona Desconectar.