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La integración de PandaDoc con Word te permite enviar y firmar documentos de forma segura, directamente desde Word.

Esta integración funciona con:

Instala el complemento desde el Microsoft Marketplace: https://appsource.microsoft.com/en-us/product/office/WA200002406?tab=Overview

O bien, en Word Online, abre cualquier documento. Haz clic en Insertar Complementos y luego busca PandaDoc. Haz clic en Instalar y verás la ficha de PandaDoc en la parte superior de la página. ¡Y eso es todo!

Haz clic en cualquier acción debajo de la ficha de PandaDoc. Se abrirá así el panel de PandaDoc a la derecha. Aquí puedes elegir iniciar sesión en una cuenta de PandaDoc existente o crear una nueva cuenta Free eSign. Selecciona una opción y simplemente sigue las instrucciones.

Abre un documento en Microsoft Word (en este artículo, vamos a demostrar el proceso en Word Online) y haz clic en la ficha de PandaDoc. Selecciona la acción correspondiente en la cinta.

En la siguiente sección, trataremos cada una de estas acciones con más profundidad.

Selecciona esta acción si eres el único firmante en este documento. Haz clic en Autofirmar documento y el panel de PandaDoc se abrirá a la derecha. Haz clic en Permitir en la ventana emergente y tu documento se abrirá en una ficha aparte ya cargada en la aplicación PandaDoc.

A la derecha, verás que tu nombre ya ha sido seleccionado como firmante. Simplemente arrastra y coloca un campo de firma en el documento. También puedes añadir campos de fecha, campos de texto, etc.

Haz clic en un campo de firma y luego añade tu firma cargándola, dibujándola, o escribiéndola.

Una vez que hayas rellenado todos los campos, haz clic en Finalizar documento en la parte superior.

El documento pasará a estar completado y ya podrás cerrar esta ficha. Vuelve al documento en Word Online.

A la derecha, verás la opción de descargar un PDF firmado.

Siempre que tengas que enviar un documento que requiera la firma de otra persona, selecciona la opción Solicitar firma.

En la parte derecha, escribe las direcciones de correo electrónico de futuros firmantes y luego haz clic en Preparar documento en la parte inferior derecha.

Haz clic en Permitir en la ventana emergente que aparece a la derecha. Tu documento se abrirá en una ficha aparte ya cargada en la aplicación PandaDoc.

Llegados a este punto, solo tendrás que añadir campos de firma para los firmantes antes de enviar el documento. Selecciona un firmante en la parte derecha.

Luego, arrastra y coloca los campos en el documento. Para mostrar a cada firmante dónde debe incluir su firma, cada campo se asignará automáticamente a un firmante específico. Repite estos sencillos pasos para cada firmante.

Cuando estés preparado, haz clic en Enviar documento para seleccionar un método de envío. Puedes enviar el documento por correo electrónico o generar un enlace del documento y enviarlo a través de cualquier otro medio.

Cuando hayas enviado el documento, verás que habrá cambiado su estado a enviado. Ahora ya puedes cerrar esta ficha y volver a Word Online.

De vuelta en Word Online, haz clic en Ver el estado del documento para comprobar si el documento ha sido firmado.

Una vez que el documento haya sido firmado por todas las partes, su estado se actualizará en el panel de PandaDoc.

Esta opción es una forma fácil de realizar un seguimiento de la progresión de las firmas en tu documento.

Haz clic en Comprobar estados del documento y el panel de PandaDoc se abrirá a la derecha. Este documento aún no ha sido firmado.

Puedes actualizar el panel haciendo clic en el icono de actualización.

Y este es un documento firmado.

Puedes ver los documentos y descargar las copias en PDF firmadas desde el panel de PandaDoc.