Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

Disponibilidad:

Los usuarios del plan Entreprise reciben una asignación gratuita de 20 documentos al mes para las suscripciones mensuales y de 250 documentos para las suscripciones anuales, todos ellos generados mediante automatizaciones y disponibles por cuenta, de forma gratuita. Una vez alcanzado el límite, el titular de la cuenta puede comprar un paquete de volumen adicional en Configuración > Facturación. Los dos servicios que cuentan para este límite son:

Enviar un documento de seguimiento al enviar o completar un documento.
Enviar un nuevo documento al crear un nuevo registro de empleado en BambooHR.

Las automatizaciones te permiten ahorrar tiempo y automatizar tareas cada vez que el estado de un documento cambie a «Enviado» o «Completado».

Las automatizaciones se basan en plantillas, por lo que, una vez que configures una automatización dentro de tu plantilla, todos los nuevos documentos creados a partir de esa plantilla heredarán la configuración.

Si duplicas una plantilla, tu configuración de automatizaciones no se extenderá a la versión duplicada.

Ver un vídeo general:

Los usuarios conun perfil de miembro no pueden configurar automatizaciones.

Para empezar, haz clic en Automatizaciones en el panel izquierdo y selecciona +Nueva automatización.

Alternativamente, abre una plantilla para la que quieras configurar una automatización y, a continuación, selecciona Automatizaciones en el panel derecho.

Las automatizaciones no funcionan en un formulario creado a partir de una plantilla en la que ya se haya configurado una automatización.

A continuación, elige una de las automatizaciones recomendadas o haz clic en +Automatización para explorar todas las opciones disponibles.

Acciones disponibles actualmente:

Las automatizaciones no afectarán a ninguna de tus configuraciones de integración nativa.

Tal vez tengas que desactivar la configuración «Bloquear cookies de terceros» en tu navegador para que funcionen las automatizaciones.

Puedes guardar fácilmente los PDF completados en tu cuenta de Microsoft One Drive, Google Drive, Dropbox o Box con los documentos adjuntos utilizando el campo recopilar archivos.

Te sugerimos que modifiques el nombre del documento antes de enviarlo para que la versión creada en tu carpeta de almacenamiento en la nube tenga un nombre único. El nombre del documento no debe contener corchetes «[ ]», barras «/, \», ni signos «Mayor que»/«Menor que» «<> ».

Cada vez que se envíe o complete un documento generado a partir de esta plantilla (incluso si se cambia el estado manualmente), se creará una nueva carpeta con un PDF y los archivos cargados (si los hay) en tu cuenta de Microsoft One Drive, Google Drive, Dropbox o Box si no seleccionas ninguna carpeta al configurar la automatización. La carpeta heredará el nombre del documento.

Cada vez que se complete un documento generado a partir de esta plantilla, se moverá automáticamente a la carpeta seleccionada.

Cada vez que se envíe o complete un documento generado a partir de esta plantilla (dependiendo de la configuración de tu automatización), se creará automáticamente otro documento a partir de la plantilla que hayas seleccionado y se enviará a los mismos destinatarios (se ignorarán los destinatarios preasignados en esta plantilla).

Abre uno de los enlaces siguientes para obtener información sobre automatizaciones con un CRM que utilices:

Puedes desactivar o eliminar tus automatizaciones en cualquier momento. Para ello, selecciona Automatizaciones en el panel izquierdo, luego haz clic en Activar y desactiva el conmutador situado debajo de cualquier automatización.

Alternativamente, puedes seleccionar la elipsis (tres puntos verticales) en la esquina superior derecha de la automatización y seleccionar Eliminar.