Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad:
Automatizaciones externas (de PandaDoc a plataformas externas como CRM, HR y herramientas de almacenamiento): Esta función está disponible como complemento de pago del plan Business (39 $ al mes por cuenta/ 468 $ al año por cuenta) y está incluida en el plan Enterprise.
Ir a:
Mover un documento a la ficha del candidato en Greenhouse
Selecciona «Cuando el estado del documento PandaDoc cambie, sube el PDF al registro del candidato en Greenhouse»
Selecciona el estado de activación de cualquier documento PandaDoc creado y vinculado al registro de candidato de Greenhouse, puedes elegir entre «Enviado» y «Completado»
Autoriza la conexión entre Greenhouse y PandaDoc a través de Workato
Selecciona Guardar
Crear un documento utilizando esta plantilla
A continuación, en el documento, selecciona Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en la ficha Greenhouse, selecciona Vincular documento y busca el registro del candidato desplazándote por la lista o escribiendo su dirección de correo electrónico completa, por último, haz clic en Vincular
Una vez que hayas vinculado el documento al registro de candidato de Greenhouse, el PDF se cargará automáticamente en «Todos los archivos adjuntos» en la pestaña Datos del registro del candidato una vez que se haya enviado o completado (dependiendo de tu configuración de automatización).
Crea un registro de candidato en Greenhouse cuando cambie el estado del documento
Selecciona «Cuando el estado del documento PandaDoc cambie, crea un registro de candidato en Greenhouse»
Selecciona el estado de activación de cualquier documento PandaDoc creado y vinculado al registro de candidato de Greenhouse: puedes elegir entre «Enviado» y «Completado»
Autoriza la conexión entre el Greenhouse y PandaDoc a través de Workato
Selecciona una plantilla de funciones para tu futuro candidato
Copia el identificador del trabajo de su URL en Greenhouse y pégalo en el rol seleccionado
Selecciona Guardar
Haz clic en Utilizar esta plantilla y asigna tu candidato a la función que has seleccionado
Nota:
Tus destinatarios en el documento PandaDoc deben tener Nombre y Apellidos. El registro de candidato no se creará si la dirección de correo electrónico del destinatario no es válida.
El registro del candidato se creará automáticamente en Candidatos en un trabajo una vez que se haya enviado o completado (dependiendo de tu configuración de automatización).
Nota:
La automatización no funcionará si eliminas el rol en tu plantilla después de configurarlo.
Cambia la fase de aplicación en Greenhouse cuando cambia el estado del documento
Nota:
Debes tener un registro de oferta en Greenhouse que tenga una fecha de Inicio.
Selecciona «Cuando el estado del documento PandaDoc cambie entonces cambia el estado de la aplicación en Greenhouse»
Selecciona el estado de activación de cualquier documento de PandaDoc creado y vinculado al registro de candidato a Greenhouse: puedes elegir entre «Rechazado» y «Completado»
Autoriza la conexión entre Greenhouse y PandaDoc a través de Workato
Selecciona el estado de la solicitud: puedes elegir entre «Marcar candidato como contratado» y «Rechazar candidato»
Selecciona Guardar
A continuación, haz clic en Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en la ficha de Greenhouse > Cambiar variables > selecciona Aplicación > haz clic en Cambiar
Selecciona Usar esta plantilla y vincula la plantilla al registro de trabajo que necesitas y haz clic en Vincular
A continuación, asigna funciones a los destinatarios y envía el documento
El estado de la solicitud se actualizará automáticamente en un Trabajo una vez que el documento se envíe o se complete (dependiendo de tu configuración de automatización).