Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Disponibilidad:
Automatizaciones externas (de PandaDoc a plataformas externas como CRM, HR y herramientas de almacenamiento): Esta función está disponible como complemento de pago del plan Business (39 $ al mes por cuenta/ 468 $ al año por cuenta) y está incluida en el plan Enterprise.
*Los usuarios de los planes Business y Enterprise reciben una asignación gratuita de 20 documentos al mes para las suscripciones mensuales y de 250 documentos para las suscripciones anuales, todos ellos generados mediante automatizaciones y disponibles por cuenta, de forma gratuita. Una vez alcanzado el límite, cada documento creado utilizando automatizaciones costará 2 $. Los dos servicios que cuentan para este límite son::
Enviar un documento de seguimiento al enviar o completar un documento
Enviar un nuevo documento al crear un nuevo registro de empleado en BambooHR
Ir a:
Mover un documento al registro de empleado en BambooHR
Selecciona "Cuando el estado del documento PandaDoc cambie, subir el PDF al archivo del empleado en BambooHR"
Selecciona el estado de activación para cualquier documento de PandaDoc creado y vinculado al registro de empleado de BambooHR. Puedes elegir entre "Enviado" y "Completado".
Autoriza la conexión entre BambooHR y PandaDoc a través de Workato
Selecciona Guardar
Crea un documento utilizando esta plantilla
Después, en el documento, selecciona Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en el mosaico de BambooHR, selecciona Vincular documento, busca el registro de empleado, y luego haz clic en Vincular
Una vez que vincules el documento al registro del empleado de BambooHR, el PDF se subirá automáticamente a la carpeta de subidas de PandaDoc en la pestaña de documentos del empleado una vez que se haya enviado o completado (dependiendo de tu configuración de automatización).
Crear un empleado en BambooHR cuando cambia el estado del documento
Antes de empezar a configurar esta automatización, asegúrate de tener un rol de plantilla (empleado, candidato) para tus futuros empleados.
Selecciona "Cuando cambie el estado del documento PandaDoc, crear un registro de empleado en BambooHR"
Haz clic en Conectar para autorizar la conexión entre BambooHR y PandaDoc a través de Workato. Verás el botón Desconectar si la conexión ya está autorizada
Selecciona el estado de activación para cualquier documento de PandaDoc creado y vinculado al registro de empleado de BambooHR. Puedes elegir entre "Enviado" y "Completado"
Selecciona un rol de plantilla al que se asignarán tus futuros destinatarios
Selecciona Guardar
Una vez enviado o completado el documento (dependiendo de tu configuración de automatización) se creará automáticamente un registro de empleado en BambooHR basado en la información del destinatario asignada al rol de plantilla.
Información que puede introducirse en el registro del empleado en BambooHR desde el documento PandaDoc:
Nombre
Dirección
Teléfono móvil
Correo electrónico
Código postal
Enviar un documento PandaDoc cuando se crea un nuevo empleado en BambooHR
Selecciona "Cuando se cree un registro de empleado en BambooHR, luego crear y enviar un documento de PandaDoc"
Haz clic en Conectar para autorizar la conexión entre BambooHR y PandaDoc a través de Workato. Verás el botón Desconectar si la conexión ya está autorizada
Selecciona Guardar
Además, puedes rellenar previamente esta plantilla con la información del destinatario desde los empleados de BambooHR añadiendo variables y haciendo coincidir el rol de plantilla con el marcador de posición de contacto de BambooHR.
Para ello, ve a Roles y selecciona el marcador de posición Empleado en "Preasignar un destinatario".
Para preconfigurar tu plantilla con variables que extraerán información desde BambooHR cada vez que se cree y envíe un nuevo documento de esta plantilla:
En tu plantilla, ve a Aplicaciones en el panel derecho
Haz clic en BambooHR y selecciona Ver variables relacionadas. Alternativamente, ve a la pestaña Variables y desplázate hasta Variables de BambooHR.
Verás una lista de variables disponibles correspondientes a los campos de un empleado de BambooHR. Copia y pega estas variables con los corchetes en tu plantilla
Una vez creado un nuevo registro de empleado en BambooHR, se generará un nuevo documento a partir de esta plantilla y se enviará. La información del empleado se extraerá como destinatario del rol emparejado y las variables se rellenarán con información de BambooHR.