Nota:
Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).
Añadir miembros es una forma excelente de compartir y crear documentos juntos.
Nota:
Cualquier usuario conpermiso para editar usuarios de la cuenta puede ver una lista de todos los miembros del espacio de trabajo a los que tienen acceso en la ajustes del equipo.
Ir a:
Nota:
El propietario de la cuenta, los administradores y los gerentes pueden añadir nuevos miembros, pero solo el propietario de la cuenta tiene acceso a la facturación de la cuenta y al número de licencias disponibles.
Primero tienes que añadir licencias a tu cuenta y luego podrás invitar miembros. A continuación encontrarás más información.
En caso de que necesites transferir una licencia de un usuario antiguo a uno nuevo, borra primero el usuario antiguo. Después de eso tendrás una licencia adicional y podrás invitar a un nuevo usuario.
Comprobar licencias disponibles o añadir nuevas
Nota:
Las licencias personalizadas solo están disponibles en el plan Empresa Anual.
Comprueba el número de licencias disponibles en Ajustes > Facturación > Licencias de usuario, allí podrás ver el número de licencias asignadas y disponibles.
Haz clic en Gestionar para añadir más licencias.
Atención:
Deberás pagar cuando añadas nuevas licencias.
Invitar a nuevos miembros por enlace
Si quieres invitar a varios colegas a tu cuenta, puedes hacerlo fácilmente con nuestra función de enlace de invitación.
Solo tienes que copiar el enlace de invitación y compartirlo con tu equipo. Después, solo tendrás que pedir a tus colegas que se unan a tu espacio de trabajo.
Nota:
El propietario de la cuenta, los administradores y los gerentes pueden añadir nuevos miembros.Obtén más información sobre las funciones de las cuentas.
Cómo invitar a usuarios por enlace
Nota:
Las licencias personalizadas solo están disponibles en el plan Empresa Anual.
Para empezar, selecciona el botón Invitar personas en tu panel de navegación. Como alternativa, puedes ir a Ajustes > Equipo y licencias y, a continuación, hacer clic en Invitar a un nuevo usuario.
Luego, en la ventana emergente situada debajo de Invitar por enlace, elige un rol para cada uno de tus nuevos usuarios, selecciona un tipo de licencia (si procede) y, a continuación, copia el enlace.
Nota:
Los usuarios del plan eSign gratuito solo pueden ser invitados como administradores.
¡Ya está! Ahora puedes compartir el enlace con tus colegas.
Cómo compartir varios enlaces para distintos roles de cuenta
También puedes invitar simultáneamente a varios usuarios con diferentes roles. He aquí cómo hacerlo:
Selecciona Invitar personas en el panel de navegación izquierdo o el botón Invitar nuevo usuario en Ajustes > Equipo y licencias
Selecciona un rol para los nuevos usuarios que invitarás a unirse a tu espacio de trabajo
Haz clic en el botón Copiar enlace y luego comparte este enlace con tus colegas
Selecciona un rol diferente en la misma ventana emergente
Repite el paso 3 y luego comparte este nuevo enlace con los colegas que se unirán a tu espacio de trabajo con este rol diferente
Una vez que tus colegas hagan clic en este enlace, tendrán que añadir los datos de su perfil y hacer clic en Unirse al espacio de trabajo.
Antes de enviar un enlace que permita a tus colegas unirse a tu espacio de trabajo, asegúrate de que tienes suficientes licencias para que todos puedan unirse. Ve a Equipos y licencias o a la página de facturación para comprobar cuántas licencias tienes disponibles.
Nota:
Las licencias personalizadas solo están disponibles en el plan Empresa Anual.
Ten en cuenta que cualquier persona a la que invites puede unirse a tu espacio de trabajo aunque no tengas licencias disponibles. Una vez que un usuario se una a tu espacio de trabajo a través de un enlace, recibirás un correo electrónico notificándote que hay un cargo pendiente programado para 48 horas desde el momento en que el usuario se unió.
Si es necesario, puedes eliminar cualquier nuevo usuario en los ajustes de tu equipo para que no se te cobre una nueva licencia.
Cómo desactivar un enlace de invitación
Para desactivar el enlace de invitación, haz clic en el icono de recargar situado junto al enlace.
Los usuarios verán este mensaje cuando pulsen el enlace desactivado.
Invitar a nuevos usuarios por correo electrónico
Una vez que haya añadido las licencias o te hayas asegurado de que tienes suficientes, selecciona Invitar personas en la barra de navegación de la izquierda
Selecciona la pestaña Invitar por correo electrónico
Ingresa la dirección de correo electrónico y selecciona un rol para el nuevo miembro de la cuenta: Miembro, Gerente o Administrador.
Si tienes más de un tipo de licencia en tu cuenta (Estándar, Creador, eSign o Solo lectura), selecciona la licencia para el nuevo usuario. Nota: El menú desplegable de licencias desaparece si invitas a un usuario que ya forma parte de tu organización en otro espacio de trabajo. Una vez que los invites, tendrán la misma licencia que en otro espacio de trabajo.
El nuevo miembro recibirá un correo electrónico de notificación con una invitación para unirse a tu espacio de trabajo. Harán clic en Unirse al espacio de trabajo y crearán una contraseña para su cuenta. La invitación estará en estado pendiente hasta que tu colega la acepte.
Puedes volver a enviar la invitación (en caso de que no la hayan recibido o como recordatorio) o cancelarla haciendo clic en el menú contextual junto al nombre del miembro y eligiendo una opción (tres puntos en el extremo derecho del nombre de un miembro del equipo cuando pasas el ratón por encima).
Nota:
Añadir un usuario puede suponer cargos adicionales si no tienes licencias disponibles.
Nota:
Las licencias personalizadas solo están disponibles en el plan Empresa Anual.
Permitir que los compañeros de equipo se unan a tu cuenta
Disponibilidad: Todos los planes
Es fácil que tus colegas se unan a tu cuenta si trabajan en el mismo dominio que el propietario de la misma.
Para invitar a otras personas de tu dominio a unirse a tu cuenta, primero, elige tu imagen de perfil en la esquina inferior izquierda para acceder a Ajustes, selecciona Valores predeterminados del espacio de trabajo y, a continuación, marca la casilla situada junto a Ajustes del equipo.
Cuando un nuevo usuario cree una cuenta en PandaDoc se le pedirá que confirme su dirección de correo electrónico introduciendo un código de verificación.
Una vez que el nuevo usuario verifique su dirección de correo electrónico, verá una lista de cuentas a las que puede unirse bajo su dominio.
Después de que el nuevo usuario seleccione Solicitar acceso, se le concederá acceso una vez que el propietario de la cuenta apruebe su solicitud.
Nota:
Los nuevos usuarios pueden unirse a una cuenta eSign gratuita sin la aprobación del propietario.
Una vez que el propietario de la cuenta recibe la notificación de la solicitud del nuevo usuario para unirse, puede seleccionar Conceder acceso en la notificación por correo electrónico. A continuación, se les redirigirá a un nuevo modal en el que podrán elegir funciones y espacios de trabajo para el nuevo usuario.
Una vez que el propietario seleccione Conceder acceso, el nuevo usuario recibirá una notificación por correo electrónico que le permitirá confirmar que desea unirse a la cuenta. ¡Y entonces podrán empezar las colaboraciones!
Invitar a nuevos usuarios a través de un enlace público
Disponibilidad: Todos los planes
Otra forma de permitir que un compañero de equipo se una a tu cuenta es enviándole un enlace a un documento o a una plantilla.
Solo tienes que copiar el enlace a un documento o a una plantilla desde la barra de direcciones, compartirlo con tu compañero de equipo y empezar a trabajar juntos. Así es como funciona:
Tu compañero de equipo hace clic en el enlace y, a continuación, se le pide que introduzca su nombre y dirección de correo electrónico (en caso de acceder al documento solo por correo electrónico) para solicitar el acceso a tu cuenta
Una vez que seleccionan Solicitar acceso, se envían notificaciones por correo electrónico a los administradores de tu cuenta
Cualquier administrador puede aprobar la solicitud haciendo clic en Conceder acceso en la notificación por correo electrónico, momento en el que el usuario recibe una notificación sobre cómo unirse a tu cuenta
Cuando el usuario haga clic en Unirse en la notificación por correo electrónico, se le transferirá al documento o a la plantilla
Nota:
Una vez que se haya concedido acceso al nuevo usuario, se incorporará con un rol de Gerente y se te cobrará una licencia Estándar. En caso de que el nuevo usuario solicite acceso al documento, se unirá como unColaborador con una licencia de Invitado.
Para desactivar esta función, primero, selecciona la imagen de tu perfil en la esquina inferior izquierda para acceder a Ajustes, selecciona Valores predeterminados del espacio de trabajo y, a continuación, desplázate hasta Ajustes del equipo y desactiva la opción «Permitir que cualquier persona solicite acceso a los documentos» y, a continuación, desplázate hasta Ajustes del equipo y desactiva la opción «Permitir que cualquier persona solicite acceso a los documentos». Por último, selecciona Guardar cambios.
Eliminar miembros
Para eliminar a un miembro,seleciona tu imagen de perfil en la esquina inferior izquierda para acceder a Configuración, selecciona Equipo y licencias.
Pasa el ratón por encima de un usuario y selecciona los tres puntos verticales en el extremo derecho, luego seleccionaEliminar usuario del menú desplegable. Si esta persona es miembro de variosespacios de trabajopuedes eliminarla de todos los espacios de trabajo al mismo tiempo. Para ello, marca la opción "Eliminar de todos los espacios de trabajo".
Nota:
El usuario no será eliminado del espacio de trabajo en el que tenga un rol de Miembro.
Puedes enviar una copia a otro usuario de tu cuenta en los documentos del usuario eliminado para no perder notificaciones importantes cuando se firme el documento.
Invita a otra persona si quieres sustituir a un miembro del equipo.
Atención:
La eliminación de un miembro no anulará la licencia. Si quieres eliminar la licencia por completo, el propietario de la cuenta debe ir aAjustes > Facturación > Gestionar licencias y ajustar el número de licencias. El cambio entrará en vigor en el próximo ciclo de facturación. Ten en cuenta que solo puedes eliminar licencias estándar. Si necesitas ajustar el número de licencias personalizadas, ponte en contacto con el administrador de tu cuenta.
Puedes eliminar varios usuarios a la vez. Marca todos los usuarios que quieras gestionar y en la parte superior derecha selecciona Eliminar usuario.