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Roles de la cuenta
Roles de la cuenta
M
Escrito por Marya Maksimchuk
Actualizado hace más de una semana

Nota:

Algunas de las imágenes y enlaces de este artículo solo están disponibles en inglés (EE. UU.).

Disponibilidad: Planes Essentials, Business y Enterprise

Hay cinco roles con diferentes permisos que se pueden aplicar a los usuarios de tu cuenta:

  1. Propietario de la cuenta: tiene acceso completo a toda la cuenta. Sólo el propietario de la cuenta puede crear nuevos espacios de trabajo (si están habilitados), activar/desactivar funciones en el Marketplace/Add-On Store, y tener acceso a la facturación. Aprende cómo transferir la titularidad de la cuenta aquí.

  2. Administrador: Tiene acceso total al espacio de trabajo y a la configuración del espacio de trabajo.

  3. Director: Puede enviar y ver todos los documentos de un espacio de trabajo. También pueden añadir nuevos usuarios, pero no tienen acceso a la configuración del espacio de trabajo.

  4. Miembro del equipo: Pueden enviar y ver sus propios documentos, pero no tienen acceso a los documentos enviados por otros miembros del equipo a menos que hayan sido añadidos como colaboradores. Tienen acceso a las plantillas de otros, pero no pueden editarlas. Pueden crear sus propias plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos, pero no pueden editar los elementos del catálogo de otros.

  5. Colaborador: Puede acceder, ver y comentar los documentos compartidos con él. Los colaboradores también pueden accedera la bandeja de entrada y añadir su información personal a la cuenta en Configuración > Información personal. La única forma de invitar a un colaborador es abrir un documento, hacer clic en Invitar en la parte superior de la página y seleccionar Colaborador. Abre esta página para obtener más información.

Nota:

Una misma persona puede formar parte de varios espacios de trabajo y tener diferentes roles/permisos.

Desglose de permisos por Roles de la Cuenta:

Miembro

Director

Administrador

Colaborador

Documentos

Puede crear documentos

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✔

✔

  • Puede crear documentos en blanco

✔

✔

✔

  • Puede crear documentos a partir de plantillas (ubicadas en el espacio de trabajo)

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✔

✔

  • Puede crear documentos a partir de plantillas compartidas

✔

✔

✔

  • Puede crear documentos cargados

✔

✔

✔

  • Puede crear documentos a partir de plantillas públicas

✔

✔

✔

Puedes crear carpetas de documentos

✔

✔

✔

Puede ver los documentos de otros

✔

✔

✔ (sólo documentos compartidos con ellos)

Puede editar los documentos de otros

✔

✔

✔ (sólo para Colaboradores con permisos de edición)

Puede borrar los documentos de otros

✔

✔

Puede acceder a las carpetas de otros

✔

✔

✔ (sólo carpetas compartidas con ellos)

Puede editar las carpetas de otros

✔

✔

Puede borrar las carpetas de otros

✔

✔

Plantillas

Puede crear plantillas

✔

✔

✔

  • Puede crear una plantilla editable

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✔

✔

  • Puede crear una plantilla cargada

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✔

✔

Puede ver las plantillas de otros

✔

✔

✔

Puede duplicar las plantillas de otros

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✔

✔

Puede crear carpetas de plantillas

✔

✔

✔

Puede acceder a las carpetas de otros

✔

✔

✔

Puede editar las plantillas de otros

✔

✔

Puede borrar las plantillas de otros

✔

✔

Puede editar las carpetas de otros

✔

✔

Puede borrar las carpetas de otros

✔

✔

Puede incrustar plantillas

✔

✔

Formularios

Puede crear formularios

✔

✔

✔

Puede ver los formularios de otros

✔

✔

✔

Puede duplicar los formularios de otros

✔

✔

✔

Puede editar los formularios de otros

✔

✔

Puede borrar los formularios de otros

✔

✔

Puede publicar/despublicar formularios

✔

✔

✔

Puede publicar/despublicar formularios de otros

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✔

Puede ver las respuestas

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✔

✔

Puede ver las respuestas de otros formularios

✔

✔

Puede descargar CSV con las respuestas

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✔

✔

Puede descargar CSV con las respuestas de otros formularios

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✔

✔

Biblioteca de contenidos

Puede crear elementos de la biblioteca de contenidos

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✔

✔

Puede ver los elementos de la biblioteca de contenidos de otros

✔

✔

✔

Puede crear carpetas de biblioteca de contenidos

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✔

Puedes editar los elementos de la biblioteca de contenidos de otros

✔

✔

Puedes editar las carpetas de la biblioteca de contenidos de otros

✔

✔

Biblioteca de imágenes

Puedes añadir imágenes

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✔

✔

Puedes borrar tus propias imágenes

✔

✔

✔

Puedes utilizar las imágenes de otros

✔

✔

✔

Puedes borrar las imágenes de otros

✔

✔

Catálogo

Puedes ver y utilizar los elementos del catálogo

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✔

✔

Puede crear elementos de catálogo

✔

✔

Puede eliminar elementos del catálogo

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✔

Contenido

Puede restringir la edición de bloques de contenido

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✔

Contactos

Puede ver los contactos

✔

✔

✔

Puede crear contactos

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✔

Puede borrar contactos

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✔

✔

Integraciones

Puede activar y desactivar integraciones

✔

Puede ver y solicitar integraciones

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✔

Espacio de trabajo

Puede añadir usuarios

✔

✔

Puede eliminar usuarios

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Puede cambiar el rol del usuario

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Puede cambiar la marca del espacio de trabajo

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Puede cambiar la configuración del espacio de trabajo

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Temas

Puede ver y aplicar temas a documentos y plantillas

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✔

✔

Puede crear temas

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Puede editar temas

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Puede actualizar automáticamente las plantillas y los elementos de la biblioteca de contenidos con un tema en un espacio de trabajo

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✔

Intercambio de contenidos

Puede compartir plantillas y elementos de la biblioteca de contenidos

✔

Informes

Puede acceder a los informes

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✔

Puede filtrar el cuadro de mandos por miembro del equipo

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✔

Inicio/Panel de control

Actividad en el espacio de trabajo

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Mensajes de correo electrónico guardados

Puede crear mensajes de correo electrónico

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✔

Puede utilizar los mensajes de otros

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✔

Puede editar los mensajes de otros

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✔

Puede borrar los mensajes de otros

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✔

Flujo de aprobación

Puede activar y gestionar el flujo de aprobación

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✔

Puede aprobar documentos

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✔

Firma en persona

Puede organizar sesiones de firma en persona

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✔

✔

API

Panel de control para desarrolladores

✔

Cambiar el rol del usuario

  1. Ve a Configuración > Equipo y licencias

  2. Haz clic en el desplegable de rol de usuario y selecciona un rol diferente

Haz clic aquí para saber cómo puedes crear roles personalizados.

Cambiar el rol del propietario de la cuenta

  1. Ve a Configuración > Facturación

  2. Selecciona Panel de administración en la esquina superior izquierda > Usuarios

  3. A continuación, selecciona al propietario de la cuenta

  4. A la derecha, selecciona el espacio de trabajo en el que deseas modificar el rol de la cuenta

  5. Selecciona el rol que desees y pulsa Guardar.

Sólo el propietario de la cuenta puede cambiar su rol.

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