Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Le champ de date PandaDoc vous permet de définir le format de date dont vous avez besoin, d'entrer des règles pour la date ou d'inscrire automatiquement la date de signature pour les destinataires du document.
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Format du champ de date
Vous pouvez régler un format de champ de date par défaut dans les paramètres de Workspace afin que tous les nouveaux champs de date partagent le même format. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de le régler à chaque fois !
Allez dans Paramètres > Paramètres, descendez jusqu'à Format de date par défaut, réglez le format du champ de date par défaut, puis sélectionnez Enregistrer les modifications. Tout nouveau champ que vous ajoutez à un document suivra désormais ce format.
Vous pouvez également définir le format d'un champ de date individuel dans un document. Sélectionnez simplement les propriétés du champ, puis le format du champ de la date.
Remplissage automatique avec la date de signature
Remarque :
La date de signature est inscrite automatiquement en fonction du fuseau horaire du destinataire et ne peut pas être modifiée manuellement.
Ouvrez un modèle, un document, un élément de la bibliothèque de contenu ou un formulaire et ajoutez un champ de date.
Sélectionnez le champ, puis Propriétés dans le panneau flottant
Sélectionnez Date de signature dans le menu déroulant « Remplir automatiquement avec », puis envoyez le document.
Lorsque votre destinataire ouvrira le document, la date de signature sera inscrite automatiquement. (Notez que la date est basée sur le fuseau horaire du destinataire).
Si le destinataire finit de signer le document à une date postérieure à celle à laquelle il a commencé à le signer, la date de signature sera automatiquement actualisée.
Attention :
Le certificat de signature ajouté au PDF d'un document complété contient des dates de signature au format UTC, de sorte que la date de signature dans le document peut différer de celle du certificat.
Remplissage automatique avec une date personnalisée
Vous pouvez utiliser le champ de date, qui se remplira automatiquement avec un nombre spécifique de jours après la signature du document. Cette fonction peut être appliquée dans divers contrats et accords pour établir des délais, des conditions de paiement, des périodes de préavis, et plus encore. Par exemple, elle peut être utilisée pour préciser que les paiements sont dus 30 jours après la signature.
Ouvrez un modèle, un document, un élément de la bibliothèque de contenu ou un formulaire et ajoutez un champ de date.
Sélectionnez le champ, puis Propriétés dans le panneau flottant
Sélectionnez « Remplir automatiquement avec la date personnalisée », et précisez le nombre de jours de décalage par rapport à la date de signature (l'option par défaut est trois jours).
Remarque :
Le nombre maximum de jours que vous pouvez inscrire est 365.
Lorsqu'un destinataire ouvre la vue publique, le champ est automatiquement rempli avec une date qui correspond au nombre de jours spécifié après la date actuelle.
Fixer les dates disponibles
Vous pouvez aussi limiter les dates que le destinataire peut sélectionner lorsqu'il remplit le document. Sélectionnez les propriétés du champ de date, puis rendez-vous dans la section Dates disponibles. Par défaut, elle affichera N' importe laquelle, mais vous pouvez changer cela en Dates passées ou Dates futures.
Par conséquent, le destinataire assigné à ce champ ne pourra sélectionner qu'une date dans le passé (une date de naissance, par exemple) ou dans le futur — l'une ou l'autre, pas les deux.
Autres paramètres
Vous pouvez aussi rendre le champ de la date obligatoire ou masquer la valeur/entrée du champ. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Propriétés. Rendez-vous ici pour en savoir plus sur le masquage des données dans les champs.