Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Disponibilité : forfaits Commerce et Entreprise

Notre fonctionnalité de champs conditionnels aide vos clients à naviguer dans les documents et à ne voir que les champs spécifiques qu'ils doivent remplir, en fonction des règles que vous avez configurées.

Les champs conditionnels ne sont disponibles ni dans les formulaires ni dans les éléments de la bibliothèque de contenus.

Commencez par ouvrir un modèle ou un document. Faites glisser et déposez un champ déroulant, une case à cocher ou des boutons radio, puis saisissez les valeurs pour les éléments du menu déroulant ou des boutons radio dans le champ « Propriétés ».

Pour le moment, vous ne pouvez utiliser que le champ déroulant, de la case à cocher et des boutons radio pour configurer une règle.

Ensuite, ajoutez tous les champs nécessaires pour chaque condition que vous souhaitez configurer, sélectionnez l'icône d'automatisation dans le panneau flottant du menu déroulant, ou sélectionnez +Ajouter une règle dans le champ « Propriétés ».

Une fois que vous avez sélectionné +Ajouter une règle ou Créer une règle conditionnelle dans le panneau flottant, vous verrez une nouvelle fenêtre vous permettant de configurer une condition.

Sous Si, sélectionnez un élément que vous avez ajouté dans votre champ puis choisissez Sélectionner les champs pour lier les champs qui apparaîtront si un destinataire sélectionne cet élément.

Une fois que vous avez ajouté tous les champs dont vous avez besoin pour cette condition, sélectionnez Terminé.

Vous pouvez sélectionner un maximum de 50 champs par condition. Nous vous suggérons de ne pas configurer plus de 100 conditions par règle.

La performance et la stabilité pourront être compromises si document contient plus de 300 champs.

Vous pouvez maintenant ajouter une autre condition et sélectionner Enregistrer la règle pour compléter la configuration et revenir à votre modèle ou document.

La dernière chose que vous aurez à faire avant d'envoyer le document sera de vous assurer que tous les champs ont été attribués aux destinataires. Vous ne pouvez attribuer qu'un destinataire par champ ayant une règle conditionnelle.

Maintenant, vos destinataires verront les champs que vous avez ajoutés, en fonction de l'option qu'ils ont sélectionnée dans le champ déroulant.

Vous pouvez prévisualiser le fonctionnement des champs conditionnels pour vos destinataires dans le document.

Une fois que vous avez configuré les règles dans votre modèle, cliquez sur Utiliser ce modèle en haut de la page et faites défiler jusqu'à votre champ.

Tous les champs configurés dans une règle conditionnelle sont masqués par défaut dans le document comme ils le seront pour le destinataire. Vous verrez tous les champs que les destinataires devront remplir dès que vous sélectionnez un élément dans un champ déroulant ou de boutons radio ou que vous cochez la case avec une règle conditionnelle que vous avez configurée.

Si vous souhaitez modifier une règle pour un document que vous avez déjà envoyé, vous devrez d'abord modifier le document. Si votre document est déjà à l'état de brouillon, sélectionnez le champ où vous souhaitez modifier la condition, puis sélectionnez Modifier la règle dans le panneau flottant. (Les champs avec une condition de configuration ont un petit indicateur dans le coin supérieur droit.)

Une fois que vous avez modifié la condition, sélectionnez Enregistrer la règle.

Tous les champs configurés dans une règle conditionnelle sont masqués par défaut pour les destinataires. Un destinataire verra tous les champs qu'il doit remplir dès qu'il a sélectionné un élément dans un champ déroulant ou de boutons radio ou qu'il a coché la case avec une règle conditionnelle.