Disponibilité : Forfaits Professionnel* et Entreprise

* La fonctionnalité est disponible en tant que module complémentaire payant.

Un utilisateur ayant un rôle d'administrateur ou de gestionnaire peut configurer du contenu conditionnel dans tous les modèles. Un utilisateur ayant un rôle de membre peut configurer du contenu conditionnel uniquement dans ses propres modèles.

Un bloc de contenu intelligent comprend deux fonctionnalités :

Cet article fournit un guide complet pour comprendre et utiliser la fonctionnalité de contenu conditionnel.

Regardez la vidéo de présentation :

Inscrivez-vous à notre cours à votre rythme sur comment configurer un contenu intelligent conditionnel.

Commencez par ajouter un bloc de contenu intelligent à votre modèle. Ensuite, cliquez sur le bloc ou Propriétés sur le panneau flottant, puis sélectionnez Contenu conditionnel. Continuez en sélectionnant Ajouter une règle dans le panneau des propriétés à droite.

Vous ne pouvez pas ajouter de bloc de contenu intelligent à une page de couverture ou à une page téléchargée.

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez une variable sur laquelle votre règle sera basée - vous pouvez choisir n'importe quelle variable dans le menu déroulant ou entrer votre variable CRM. Assurez-vous que le nom de la variable CRM est exactement le même dans la règle et le CRM.

Vous pouvez définir jusqu'à 50 conditions par règle, avec un maximum de 10 éléments de bibliothèque de contenus par condition.

Les règles sont basées sur la logique si/alors.

Dans la section Si, vous devez sélectionner un opérateur (« est égal à », « n’est pas égal à », « est vide », « n’est pas vide », « contient » ou « ne contient pas », et spécifiez une valeur de variable en fonction de laquelle les éléments de la bibliothèque de contenu seront automatiquement renseignés dans le bloc de contenu intelligent. Le contenu conditionnel peut être basé sur une variable de rôle ou une variable système (y compris les variables de la grille tarifaire), ou n'importe laquelle de vos variables CRM.

Il est essentiel d'écrire la variable exactement telle qu'elle est écrite dans l'onglet des variables de PandaDoc ou dans la liste des variables de votre CRM. Cependant, les valeurs des variables ne sont pas sensibles à la casse (exemple : "USA" est la même chose que "usa").

Dans la section Alors, spécifiez quels éléments de la bibliothèque de contenus doivent être ajoutés si la valeur de la variable correspond à la condition. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 éléments de bibliothèque de contenus par condition.

Une fois que vous avez sélectionné les éléments de la bibliothèque de contenus à ajouter, enregistrez votre règle en sélectionnant Enregistrer la règle.

Si aucune condition n'est remplie, vous pouvez choisir de masquer le bloc lors de l'envoi ou de sélectionner les éléments de la bibliothèque de contenus à insérer par défaut.

Lorsque vous regroupez plusieurs modèles avec des blocs de contenu intelligent en un seul document, chaque contenu intelligent sera automatiquement peuplé avec des éléments pré-sélectionnés de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n'est remplie, le bloc de contenu intelligent sera masqué aux destinataires lorsque vous enverrez le document, ou le contenu par défaut sera rempli automatiquement.

Maintenant, vous pouvez utiliser les grilles tarifaires comme déclencheurs pour du contenu intelligent. Cela vous permet de personnaliser dynamiquement les documents en fonction des produits ou services ajoutés dans les grilles tarifaires.

Pour apporter des modifications à une règle, ouvrez votre modèle et sélectionnez le bloc de contenu intelligent. Ensuite, sélectionnez Modifier la règle dans le panneau flottant, ou cliquez sur l'icône du stylo Modifier la règle dans le volet d'aperçu de la règle dans le panneau Propriétés sur la droite.

TemplateRoleName est généralement Client et Se nder - donc, Client.RoleName et Se nder .RoleName.

Les variables de la grille tarifaire utilisent les données du pied de page de la grille tarifaire dans votre modèle. Chaque ligne que vous ajoutez au pied de page de votre grille tarifaire apparaîtra sous forme de variable tant qu'elle a une valeur.

En savoir plus sur le passage d'informations avec des variables dans HubSpot, Pipedrive, et Salesforce. Voici un article sur les CRM spécifiques.

Si votre règle est basée sur une variable ou des produits CRM, ouvrez l'entité CRM, puis sélectionnez Créez un nouveau document dans le widget PandaDoc.

Une fois que vous avez choisi votre modèle et créé un document, votre contenu intelligent sera automatiquement peuplé d'éléments pré-sélectionnés de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n'est remplie, le bloc de contenu intelligent sera masqué aux destinataires lors de l'envoi du document, ou le contenu par défaut sera rempli automatiquement en fonction de la configuration de la règle du modèle.

Si votre règle est basée sur une variable de rôle PandaDoc, une variable de grille tarifaire, une variable système, une variable personnalisée ou des produits de catalogue, sélectionnez Utilisez ce modèle en haut de la page pour générer un document en premier. Attribuez des destinataires aux rôles de votre modèle, puis sélectionnez Continuer.

Les éléments de la bibliothèque de contenus dans votre document généré seront automatiquement remplis sur la base des informations relatives au contact, à la grille tarifaire, au système ou au produit.

Si une erreur apparaît dans une condition et qu’un élément de bibliothèque de contenus incorrect a été renseigné, vous pouvez facilement la corriger dans le document généré.

Si votre contenu se remplit en fonction des variables, allez à l'onglet Variables sur le panneau de droite, trouvez la variable sur laquelle votre règle est basée, puis entrez la valeur correcte. Le bloc de contenu intelligent sera alors mis à jour automatiquement.

Si votre contenu se remplit automatiquement en fonction des informations sur le produit dans votre grille tarifaire, vous pouvez modifier manuellement la grille tarifaire pour mettre à jour le bloc de contenu intelligent.

Lorsque vous regroupez plusieurs modèles avec des blocs de contenu intelligent en un seul document, chaque contenu intelligent sera automatiquement peuplé avec des éléments pré-sélectionnés de la bibliothèque de contenus si une condition de règle est remplie. Si aucune condition n'est remplie, le bloc de contenu intelligent sera masqué aux destinataires lorsque vous enverrez le document, ou le contenu par défaut sera rempli automatiquement.

Vous pouvez ajouter un bloc de contenu intelligent dans un modèle et utiliser notre API publique pour insérer des éléments de la bibliothèque de contenus. En savoir plus à ce sujet ici.