Disponibilité : forfait Entreprise
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Vous pouvez maintenant suivre les renouvellements de documents sur PandaDoc. Voyez quels documents vont bientôt être renouvelés dans votre liste de documents et configurez des e-mails de notification de renouvellement.
Regardez une vidéo de présentation :
Configuration de la notification de renouvellement pour les modèles et documents
Configurez les notifications de renouvellement pour un modèle spécifique afin que tout document créé à partir de ce modèle hérite de ces paramètres de notification de renouvellement. Vous pouvez également configurer des notifications de renouvellement pour un document individuel dans n'importe quel statut.
Ouvrez un modèle/document et cliquez sur les trois petits points > Paramètres > Renouvellement. Configurez votre :
Date de renouvellement : choisissez un nombre défini de mois après l'achèvement du document ou après une date spécifique
E-mail de notification : activez une notification de renouvellement par e-mail pour le propriétaire du document et choisissez quand elle doit être envoyée (nombre de jours avant le renouvellement).
Cliquez sur « Appliquer » pour enregistrer les paramètres.
Vous pouvez aussi sélectionner le bouton Information du document en haut de la page > Paramètres et y configurer les paramètres de renouvellement.
Renouvellements de documents imminents
Le propriétaire du document recevra un e-mail de notification de renouvellement un certain nombre de jours avant le renouvellement du document (la notification est personnalisable, voir ci-dessus).
Dans la liste de documents, 40 jours avant un renouvellement, passez la souris sur le statut de tout document complété pour voir le nombre de jours restants.
Affichage des renouvellements imminents
Passez en revue les documents dont le renouvellement est imminent dans un affichage séparé :
Filtrez les documents par date de renouvellement :
Quelle est la suite ?
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité « Transférer les données vers » pour générer un nouveau document (contrat, facture, etc.) avec des données de jetons, des informations concernant le destinataire et des détails tarifaires à partir de celui d'origine.