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Notre catalogue mis à jour est le meilleur endroit pour stocker tous vos produits et services, afin de pouvoir créer des devis sans erreur pour vos clients.

Regardez une vidéo de présentation :

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Pour créer un article de catalogue, allez d'abord dans votre catalogue. Vous pouvez créer des articles manuellement un par un ou les importer via importation .csv. Allez ici pour apprendre à importer vos produits à l'aide d'un fichier .csv.

Ensuite, saisissez tous les attributs nécessaires du produit. Les champs « nom du produit », « UGS » et « prix » sont obligatoires ; tous les autres champs sont facultatifs. Enfin, sélectionnez Enregistrer en haut à droite de la page. Vous pouvez également sélectionner l'option Enregistrer et fermer ou Enregistrer et ajouter un autre article depuis le menu déroulant.

Vous ne pourrez pas enregistrer d'articles avec les champs personnalisés nommés « Catégorie » ou « Dossier ».

Les fichiers .jpeg, .png et WebP sont pris en charge pour les images du catalogue. Vous ne pouvez pas téléverser plus de dix images par article du catalogue, avec une taille d'image maximale de 10 Mo.

Nous vous suggérons d'utiliser le ratio suivant pour les images de produits afin que cela corresponde au format de vignette d'image dans le bloc du générateur de devis.

Vous pouvez décrire vos produits en ajoutant et en décorant des champs ou en téléversant des images.

Le champ de description est un bloc semi-HTML, où vous pouvez utiliser des caractères gras, italiques, soulignés et barrés, ainsi que des points numériques, des puces et des liens hypertextes. La longueur maximale de la description est de 500 caractères.

Vous pouvez définir la méthode de tarification d'un produit, qui peut être fixe ou basée sur le volume. Pour les produits à prix fixe, vous définirez le prix à l'unité. Pour les produits basés sur le volume, le prix dépend de la quantité (montant forfaitaire, type de remise en $) ou de la remise (pourcentage, type de remise en %). Les articles avec des remises de volume auront des valeurs de remise prédéfinies basées sur le nombre d'articles sélectionnés par votre client.

La tarification récurrente fait partie de notre module complémentaire CPQ, et elle n'est prise en charge que dans un bloc de générateur de devis.

Vous pouvez mettre en place une tarification récurrente pour collecter les paiements récurrents des clients via Stripe.

Pour mettre en place une tarification récurrente pour un article de catalogue, sélectionnez l'onglet Récurrent dans la section Tarification, puis sélectionnez une période de facturation (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle) dans la liste déroulante.

Utilisez le tri pour voir les produits pertinents. Vous pouvez trier les articles du catalogue par titre, UGS, prix et date de modification. Vous pouvez aussi les rechercher par titre et UGS.

Une fois que vous avez créé vos nouveaux articles de catalogue, vous pouvez les mettre à jour en modifiant n'importe quel attribut d'un produit. La modification des attributs des produits n'affectera pas les documents que vous avez envoyés à vos clients.

Vous pouvez mettre à jour les articles du catalogue un par un ou via un fichier .csv. Pour mettre à jour votre catalogue à l'aide d'un fichier .csv, vous devez d'abord exporter vos produits existants. Pour ce faire, sélectionnez le bouton Exporter en haut à droite. Ensuite, modifiez les produits dans le fichier .csv, puis réimportez-le sur PandaDoc en sélectionnant le bouton +Produit en haut à gauche, puis Importer dans le menu déroulant.

Les produits ajoutés aux tableaux de prix et aux blocs de générateur de devis de votre modèle seront automatiquement mis à jour une fois que vous aurez importé le catalogue modifié à l'aide d'un fichier .csv.

Vous pouvez rechercher les articles de votre catalogue par nom de produit, UGS, description, noms de champs personnalisés, et leurs valeurs. Le résultat de la recherche s'affichera selon la priorité suivante :

En outre, vous pouvez effectuer une recherche en utilisant le nom de la catégorie et les résultats afficheront tous les articles de la catégorie.

Vous pouvez gagner du temps lorsque vous ajoutez un nouvel article au catalogue en dupliquant un article similaire.

Pour dupliquer un article, survolez-le à l'extrême droite, sélectionnez les trois points verticaux, puis sélectionnez Dupliquer dans le menu déroulant.

Vous pouvez regrouper vos produits par catégories afin de pouvoir les retrouver facilement par la suite.

Commencez par aller dans votre catalogue et créez une catégorie pour vos produits. Pour créer une catégorie, sélectionnez +Nouvelle catégorie dans le panneau de gauche, ajoutez un nom à votre nouvelle catégorie, puis sélectionnez Créer.

Il y a trois façons de faire passer vos produits existants dans une catégorie :

Vous ne pouvez pas ajouter plus de 10 000 catégories à votre catalogue, avec un maximum de huit sous-catégories imbriquées dans chaque catégorie.

Vous pouvez facilement supprimer une catégorie et les produits qui y sont ajoutés en sélectionnant les trois points verticaux à côté du nom de la catégorie > Supprimer. Ensuite, vous pouvez sélectionner Supprimer uniquement la catégorie, ainsi les produits placés dans la catégorie seront déplacés dans le dossier racine du catalogue. Vous pouvez aussi sélectionner Supprimer la catégorie et tous les produits qu'elle contient.

Les offres groupées de produits font partie de notre module complémentaire CPQ, et ne sont prises en charge que dans un bloc de générateur de devis.

Pour regrouper des produits, il faut d'abord créer un nouvel article de catalogue ou sélectionner un article existant. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à la section Offre groupée de produits. Cliquez sur +Produit dans le catalogue (créez des articles à partir dezéro en cliquant sur +Produit personnalisé), continuez ensuiteen sélectionnant les produits à regrouper dans votre catalogue, puis sélectionnez Ajouter des articles en bas à droite. Enfin, sélectionnez Enregistrer.

Les utilisateurs ayant un rôle de Membre ne peuvent pas modifier ou regrouper des articles du catalogue.

Les articles de catalogue avec des produits groupés affichent le nombre de produits combinés dans la liste et le sélecteur du catalogue.

Les articles du catalogue ne peuvent pas être ajoutés à l'aide de l'application mobile de PandaDoc.

Tout d'abord, ouvrez un modèle, un document, un élément de bibliothèque de contenu ou un formulaire, puis ajoutez un tableau de prix. Il y a trois façons d'ajouter des articles de catalogue à un tableau de prix :

Vous ne pourrez pas modifier le prix d'un produit dont le prix est basé sur le volume une fois qu'il a été ajouté au tableau de prix. Pour mettre à jour le prix de ce produit, vous devez aller dans le catalogue.

Les valeurs des champs personnalisés sont ajoutées sous forme de texte brut. Ces valeurs ne peuvent pas être utilisées dans les calculs du tableau des prix.

Une fois un article importé depuis votre catalogue, ses champs personnalisés sont automatiquement ajoutés en tant que colonnes cachées. Pour afficher un champ personnalisé, sélectionnez + sur le côté droit du tableau de prix (ou cliquez avec le bouton droit de la souris dans n'importe quelle cellule), puis sélectionnez votre champ personnalisé parmi les colonnes cachées.

Vous pouvez ajouter un maximum de 200 champs personnalisés par article.

Commencez par ouvrir un modèle, un document, un élément de bibliothèque de contenu ou un formulaire, puis ajoutez un bloc de générateur de devis. Ensuite, cliquez sur le bloc et sélectionnez +Produits en bas à gauche. Enfin, sélectionnez des produits dans le catalogue, puis sélectionnez Ajouter les articles.

Pour en savoir plus sur la gestion des produits dans un bloc de générateur de devis, rendez-vous ici.

Vous pouvez supprimer un article du catalogue ou sélectionner plusieurs articles en bloc.

Il y a quatre façons de supprimer des articles de votre catalogue :

Une fois que vous avez supprimé un article, vous ne pouvez plus le restaurer.