Disponibilité : forfait Professionnel annuel* et forfait Entreprise annuel*
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
* L'intégration avec Salesforce est un module complémentaire payant sur les forfaits Professionnel et Entreprise.
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Tous les produits de votre opportunité peuvent maintenant être associés à des grilles tarifaires spécifiques ou à des sections de grille tarifaire. Plus besoin de faire glisser et déposer les produits vers les sections désignées après leur extraction de Salesforce — vous pouvez désormais trier automatiquement les produits vers les sections et les grilles tarifaires.
Vous pouvez également faire correspondre les champs Salesforce avec les colonnes de la grille tarifaire. Ouvrir cette page pour découvrir comment faire.
Activer les règles de fusion des produits
Les règles de fusion des produits doivent être prédéfinies sur un modèle que vous utiliserez pour créer des documents à partir de Salesforce. Ouvrez la section Modèles dans PandaDoc, puis ouvrez le modèle que vous utilisez pour votre intégration Salesforce ou créez-en un nouveau.
Ajoutez une grille tarifaire ou trouvez une grille tarifaire existante, puis cliquez sur les propriétés de la grille tarifaire. À droite, cliquez sur Configurer la fusion des données. Vous pouvez également cliquer sur Produits sous la grille tarifaire, puis sélectionner Configurer la fusion des données. Vouz pouvez également faire un clic droit sur n'importe quel en-tête de section et sélectionner Configurer la fusion de données à partir de gestion de la relation client (CRM)/API.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Fusionner les règles > Ajouter une règle.
À partir de là, vous pouvez configurer des règles pour définir la façon dont les produits rempliront les grilles tarifaires.
Afficher un aperçu des règles de fusion des produits
Voici quelques notes importantes sur la fusion des règles :
Un produit ne peut être ajouté à une grille tarifaire qu'une seule fois. Si le produit correspond à plus d'une règle de fusion dans votre grille tarifaire, il suivra uniquement la première règle. Cependant, le même produit peut être ajouté à plus d'une grille tarifaire dans le document.
Si aucune règle n'a été définie pour une grille tarifaire, mais que la fusion des données est activée, tous les produits répertoriés dans votre opportunité seront ajoutés à cette grille tarifaire
Si une grille tarifaire a au moins un ensemble de règles, seuls les produits qui correspondent à cette règle seront ajoutés à cette grille tarifaire
Détails des règles et des accords de dénomination
Les règles de fusion sont basées sur la logique si/alors.
Dans la section Si, vous devez spécifier un nom de champ basé sur le produit qui sera ajouté à la grille tarifaire ou la section de grille tarifaire.
Le nom du champ peut être l'un des noms de champ de produit par défaut de l'opportunité — Nom, Description, Prix, SKU, QTÉ, Remise, Taxe, Taxe1 — et il est essentiel d'orthographier le nom exactement comme il est orthographié ici. Le nom du champ peut également être n'importe quel autre champ de produit d'opportunité — si tel est le cas, il est important de saisir le nom correct dans la partie Si. Voici comment faire :
Allez dans Salesforce et ouvrez Configuration de PandaDoc
Trouvez le bouton Configurer les jetons, puis cliquez dessus
En haut, sélectionnez Produit d'opportunité. Vous trouverez le champ correct mis en évidence en jaune à droite. Assurez-vous de l'utiliser sans les crochets.
Ensuite, vous pouvez spécifier comment PandaDoc doit analyser la valeur du champ et la valeur du champ elle-même.
Vous pouvez ajouter autant de conditions de valeur de champ que vous le souhaitez.
Dans la section Alors, spécifiez si le produit doit être déplacé ou non vers une section spécifique. Vous pouvez aussi laisser simplement grille tarifaire, sans section si vous souhaitez filtrer uniquement les produits pour qu'ils soient ajoutés à cette grille tarifaire spécifique.
Fusionner les produits en sections spécifiques
Dans votre grille tarifaire, ajoutez les sections dans lesquelles vous devrez fusionner les produits. Dans cet exemple, nous allons ajouter une section Forfait et une section Services.
Ensuite, accèdez aux règles de fusion en cliquant sur Produits > Configurer la fusion des données à partir de gestion de la relation client (CRM)/API, ou en cliquant sur les propriétés de la grille tarifaire > Configurer la fusion des données sur le côté droit.
Cliquez sur Fusionner les règles > Ajouter une règle. Spécifiez les conditions pour lesquelles les produits seront filtrés, puis sélectionnez la section de grille tarifaire sur laquelle vous souhaitez les placer. Dans cet exemple, nous filtrons en fonction du champ Nom, et le champ Nom doit contenir « Forfait ». Enfin, enregistrez la règle.
Nous avons fait de même pour l'autre section (Services), en la définissant pour filtrer les produits en fonction du champ Nom. La valeur doit comporter « Services ».
Lorsque vous créez un document à partir de Salesforce en utilisant ce modèle, les produits seront filtrés en fonction des règles de fusion dans leurs sections de grille tarifaire respectives.
Fusionner les produits dans des grilles de tarification spécifiques
Sur votre modèle, ajoutez une grille tarifaire et accédez aux règles de fusion en cliquant sur Produits > Configurer la fusion des données à partir de gestion de la relation client (CRM)/API, ou en cliquant sur les propriétés de la grille tarifaire > Configurer la fusion des données sur le côté droit.
Cliquez sur Fusionner les règles > Ajouter une règle. Spécifiez les conditions pour lesquelles les produits seront filtrés. Dans la section Alors, sélectionnez grille tarifaire, sans section, puis enregistrez la règle. Si la grille tarifaire est vide, les produits seront ajoutés en haut de la grille tarifaire. Si vous avez des produits prédéfinis dans le modèle, les nouveaux produits seront ajoutés après les produits existants.
Enfin, fermez la fenêtre contextuelle.
Répètez ces étapes pour chaque grille tarifaire du modèle si vous en avez plusieurs et que vous souhaitez définir des règles pour chacune d'elles. Lorsque vous créez un document à partir de Salesforce à l'aide de ce modèle, les produits seront filtrés en fonction des règles de fusion dans leurs grilles tarifaires respectives.