Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité: forfait Commerce*, Entreprise*
* L'intégration à Salesforce est un module complémentaire payant.
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En plus du mappage des produits spécifiques dans des grilles tarifaires ou des sections de la grille tarifaire, vous pouvez également faire correspondre les champs de produit d'opportunité avec des colonnes spécifiques de la grille tarifaire.
Remarque:
Vous pouvez également filtrer les produits provenant de Salesforce et les mapper dans des grilles tarifaires et des sections de la grille tarifaire spécifiques. Ouvrez cette page pour découvrir comment faire.
Activation du mappage des colonnes
Ouvrez un modèle que vous utilisez pour créer des documents à partir de Salesforce. D'abord, trouvez une grille tarifaire dont vous souhaitez configurer le mappage des colonnes ou ajoutez-en une nouvelle. Ensuite, accédez à la fusion des données soit dans les paramètres de la grille tarifaire à droite, soit en dessous de la grille tarifaire en cliquant sur +Produit Configuration de la fusion des données provenant du CRM ou de l'API. Enfin, cliquez sur Activer.
Configuration du mappage des colonnes
Dans la fenêtre contextuelle de fusion des données, sélectionnez Mappage des colonnes.
Ensuite, sous le titre Mappage des colonnes, saisissez les noms du champ provenant de Salesforce (à gauche) que vous voulez faire correspondre avec les noms des colonnes de la grille tarifaire (à droite).
Le nom du champ Salesforce peut être l'un des noms de champ de produit d'opportunité par défaut: le nom, la description, le prix le SKU, la quantité, la remise, les taxes ou la 1ere taxe. Il est primordial que vous saisissiez le nom exactement comme il est orthographié ici.
Le nom du champ peut également être tout autre champ de produit d'opportunité; le cas échéant, il est important que vous saisissiez le nom correct dans PandaDoc. Voici comment:
Allez dans Salesforce et ouvrez Configuration de PandaDoc.
Trouvez le bouton Configurer les jetons, puis cliquez dessus.
En haut, sélectionnez Produit d'opportunité. Vous trouverez le champ correct mis en évidence en jaune à droite. Assurez-vous de l'utiliser sans les crochets.
Si vous souhaitez mapper plus de colonnes de la grille tarifaire, commencez par les ajouter à la grille tarifaire en cliquant sur le signe plus à droite.
Ensuite, accédez aux règles de fusion des données via le Mappage des colonnes. Vous verrez les colonnes nouvellement ajoutées à droite. Saisissez maintenant le nom du champ provenant de Salesforce à gauche.
Après la configuration du mappage des colonnes, vous verrez les champs Salesforce sous les colonnes correspondantes mises en évidence en bleu.
C'est tout! Chaque fois que vous créerez un document à partir de Salesforce à l'aide de ce modèle, les champs du produit se rempliront dans les colonnes correspondantes.