Réduisez votre délai de fermeture avec un processus de négociation du contrat rationalisé et transparent.

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Disponibilité : forfait Entreprise

Regardez la vidéo de présentation :

Ouvrez un document ou un modèle, cliquez sur le bouton Gérer en haut de la page et activez la case à cocher Suggérer des modifications > dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Utiliser Microsoft Word > Appliquer.

C'est tout ! Maintenant, vous pouvez envoyer le document.

Vous pouvez aussi cliquer sur 3 ellipses dans le coin supérieur droit > Workflow > activer la fonction Suggérer des modifications.

Avant d'envoyer le document, nous vous recommandons de l'exporter dans un dossier .docx pour vous assurer que la mise en forme est correcte. Cliquez sur les « … »3 ellipses > Télécharger > Télécharger au format .docx.

Après avoir cliqué sur Envoyer et modifié son nom, vous verrez apparaître la fenêtre contextuelle Envoyer le document. Vous verrez les paramètres de suggestion en bas, cliquez dessus pour activer/désactiver la fonction ou changer le type de redlining.

Vous pouvez activer ce bouton après l'envoi du document, le destinataire n'a qu'à rafraîchir la page pour être en mesure de lancer le processus de révision. Si vous désactivez ce paramètre alors que le document est en cours de révision par le destinataire, toutes les modifications seront ramenées à la version originale du document.

Note que si le réviseur document est un membre de votre compte PandaDoc, il devra soit avoir un Rôle qui lui donne accès au document (gestionnaire/administrateur), soit être ajouté au document en tant que destinataire.

Une fois qu'un destinataire ouvre le document et l'examine, il peut commencer le processus de révision en cliquant sur « Suggérer des modifications » dans la partie supérieure droite. Ensuite, il confirme qu'il souhaite commencer le processus de révision en cliquant sur « Commencer l'examen ». L'expéditeur de document recevra une notification par e-mail lorsque cette action se produira.

Le document est alors transféré au statut Suggérer des modifications. Pour continuer, le destinataire clique sur Télécharger la dernière version et ouvre le fichier .docx téléchargé.

Le document Microsoft Word passera automatiquement en mode « Suivi des modifications » pour que les parties aient connaissance des modifications.

Le destinataire ajoute ses suggestions et charge une nouvelle version du document dans PandaDoc. Une fois qu'ils auront téléchargé le document, vous recevrez (ainsi que les autres destinataires de ce document) une notification par courriel et vous pourrez consulter leurs commentaires et leurs modifications.

Pour passer facilement d'une version du document à l'autre, vous pourrez cliquer sur le numéro de la version.

Lorsque vous et vos destinataire avez terminé la négociation du document, téléchargez la version finale et peaufinez la mise en forme du document sur Microsoft Word. Une fois ce que c'est fait, chargez la version finale et marquez qu'elle est finale.

Si aucune modification finale n'est nécessaire, vous pouvez simplement approuver n'importe quelle version de la liste.

Après avoir approuvé une version finale, vous ne pourrez pas modifier le document. Maintenant, vous pouvez vous assurer que les positions de champ sont correctes (si le document subit une modification importante, les positions de champ peuvent changer) et envoyer le document final pour qu'il soit signé.

Vous pouvez facilement vérifier les documents dont le statut est Suggérer des modifications sous l'onglet Actions requises/Attente d'autres personnes ou Suggestions de modifications dans la page d'accueil.

Sur le tableau de bord de l'équipe, vous trouverez le document sous le carreau Suggérer des modifications.

Toutes les révisions téléchargées dans PandaDoc sont stockées pour pouvoir être facilement téléchargées. Pour vérifier les révisions, vous devez ouvrir votredocument > cliquer sur 3 ellipses > Historique des révisions externes.