ce guide couvre les fonctionnalités de la toute dernière version 1.71 de l'intégration de PandaDoc <> Salesforce.

Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Disponibilité du forfait :

PandaDoc : forfait Professionnel annuel* et forfait Entreprise annuel*.

Salesforce : forfaits « Professionel », « Entreprise », « Illimité », « Édition Developpeur » et « Performance ».

*Cette intégration est disponible en tant que module complémentaire payant.

Obtenez plus d'informations ici.

consultez notre guide de configuration dans le coin inférieur droit de l'onglet Salesforce dans PandaDoc pour une configuration d'intégration rapide et facile.

Cette intégration permet de créer, suivre et transférer les données vers les documents PandaDoc dans plusieurs espaces de travail. Activez l'intégration une fois et connectez-vous à l'espace de travail souhaité. Dans la section Documents connexes, vous ne verrez que les documents créés dans l'intégration et situés dans l'espace de travail où vous vous êtes connecté. La fonctionnalité qui déclenche la synchronisation ne fonctionnera que pour un espace de travail où vous vous êtes déjà connecté.

Vous devez posséder les droits d'administrateur Salesforce pour installer le module PandaDoc et le configurer.

les instructions ci-dessous présentent la configuration de l'opportunité, mais vous pouvez utiliser ce guide pour les autres objets (opportunité, lead, compte et contact).

si vous utilisez le composant Lightning, suivez les instructions de ce guide d'installation..

Si vous souhaitez ajouter le module PandaDoc à un objet personnalisé, cliquez ici pour en savoir plus.

si vous avez créé un objet personnalisé, référez-vous àce guide pour savoir comment ajouter PandaDoc aux objets personnalisés dans Salesforce.

Pour configurer votre compte PandaDoc.eu, vous devrez effectuer deux changements importants :

Pour transférer les données de Salesforce dans le document PandaDoc, vous devez d'abord créer votre modèle, puis le configurer avec des variables (comme pour Fusionner les champs). Pour en savoir plus sur les variables, cliquez ici.

bien que vous puissiez ajouter vos propres variables dans les documents, configurez des variables pour transférer les informations de Salesforce dans un modèle.

Avant de configurer votre modèle avec des variables, créez une liste de variables pour chaque objet avec lequel vous utiliserez PandaDoc.

les variables doivent être configurées pour chaque objet individuellement. Seules les variables figurant dans la liste de cet objet seront disponibles lors de la création d'un document à partir de ce dernier (aucun remplissage instantané d'objets).

le champ de texte crypté ne peut pas être transféré dans une variable !

Lorsque vous créez un document à partir de Salesforce à l'aide de ce modèle, les variables sont remplies avec les informations de la gestion de la relation client (CRM).

Vous pouvez également passer en revue la liste des variables avec les données qui seront transférées dans un enregistrement Salesforce.

la valeur de la variable transférée dans PandaDoc peut être différente de ce à quoi ressemble le champ dans Salesforce, regardez la deuxième capture d'écran ci-dessous. Cela est dû au fait que PandaDoc transfère la valeur du champ racine et non la valeur affichée dans certains cas. Apprenezici à formater les champs de date transférés par Salesforce.

si le champ dans Salesforce est vide, la variable du documentne se remplira pas et vous devrez la remplir manuellement.

le transfert des informations des destinataires fonctionne mieux avec les rôles de PandaDoc. Apprenez à configurer les rôles dans un modèle ici.

Par défaut, Salesforce transmet les informations du destinataire suivantes selon l'objet où votre module PandaDoc est situé :

Vous pouvez configurer le champ de Salesforce qui sera mappé à un rôle dans PandaDoc et configurer les champs qui seront envoyés comme paramètres suivants :

Si vous voulez que PandaDoc mappe automatiquement le destinataire à un rôle spécifique, vous avez besoin de 2 choses :

Si vous l'avez bien configuré, PandaDoc insérera le destinataire concerné dans le rôle respectif lorsque vous créerez des documents.

PandaDoc extraittous les contacts associés de Salesforce dans le document. Si vous voulez en supprimer un, supprimez-le dans la fenêtre contextuelle ou dans la section des destinataires du document.

Si vous générez des documents à partir d'un devis ou d'un cas, vous pouvez utiliser un champ de recherche dans un dossier de contact spécifique. Vous pouvez spécifier les champs de recherche à utiliser comme destinataires en allant dans Configuration de PandaDoc > faites défiler jusqu'à Paramètres de personnalisation d'objets. Trouvez l'objet que vous devez configurer et cliquez sur Configuration dans le côté droit.

Ensuite, choisissez le champ à utiliser comme destinataire et cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez choisir jusqu'à cinq champs.

Ensuite, configurez le mappage du destinataire. Et c'est fini !

Vous pouvez filtrer les contacts qui sont transférés dans les documents PandaDoc comme destinataires en fonction des champs oui ou non dans un dossier (c'est-à-dire les champs booléens).

Si vous avez configuré le mappage du destinataire pour les comptes, vous pouvez alors le configurer pour transférer les informations du compte (e-mail, numéro de téléphone, etc.) comme destinataire à PandaDoc.

Pour cela, allez dans Configuration de PandaDoc -> Faites défiler jusqu'à Paramètres du constructeur de JSON, à côté du nom de l'objet du compte, cliquez sur « Configurationde l'objet » -> Cochez la case à côté d'« Envoyer le compte comme destinataire » et cliquez sur « Enregistrer ».

les rôles du contact Salesforce et les rôles de modèle PandaDoc ne peuvent pas avoir 2 contacts affectés à un même rôle.

Si vous avez des suggestions concernant les fonctionnalités de PandaDoc -> soumettez une idée dans la boîte à idées ou contactez-nous.

Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Cependant, contrairement aux variables, tu n'as pas besoin d'inclure des crochets.

Dans la liste des jetons, copie le jeton sans crochets dans le champ Fusionner.

Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.

PandaDoc peut être configuré pour sélectionner les produits à partir d'une opportunité, des leads, des contacts ou d'un compte et les ajouter à une grille tarifaire dans un document.

Vous pouvez mapper les champs du produit d'un objet dans les champs de la grille tarifaire de PandaDoc pour transférer des données avec encore plus de précision.

Maintenant, assurez-vous que votre opportunité, lead, contact ou compte a des produits ajoutés. Puis ouvrez votre modèle PandaDoc et ajoutez une grille tarifaire. Dans les propriétés de la grille tarifaire, activez le bouton à bascule Fusionner les données.

Parfois, vous devez transmettre plus que les champs standard du produit.

Si l'ajout de champs personnalisés à partir des colonnes cachées chaque fois que vous créez un document vous semble trop compliqué, il y a un moyen de contourner la difficulté.

Maintenant que vous avez créé et configuré votre modèle, vous pouvez procéder à la création et à l'envoi des documents à partir de Salesforce.

Si vous avez plusieurs espaces de travail et que vous créez des documents à partir d'opportunités ou de comptes dans Salesforce, vous pouvez les configurer pour que les documents de TOUS les espaces de travail s'affichent dans le module PandaDoc. Cliquez ici pour en savoir plus.

Si vous avez un document créé dans PandaDoc que vous souhaitez lier à une opportunité dans Salesforce, nous avons tout prévu !

Pour dissocier un document d'une opportunité ou le lier à un autre, cliquez sur l'action souhaitée dans le panneau intégrations. Si vous avez créé le document à partir d'un autre objet (compte, contact, etc.), vous ne pouvez pas le dissocier de cet objet et le lier à une opportunité ou afficher les informations connexes.

le document doit être à l'état de brouillon pour cette fonctionnalité.

Si les informations dans un dossier Salesforce sont mises à jour après la création du document à partir de ce dossier, vous pouvez mettre à jour le document avec les valeurs correctes :

Si le champ dans Salesforce est vide, la variable correspondante ne sera pas actualisée.

vous ne pouvez pas mettre à jour votre grille tarifaire avec les données du produit provenant de Salesforce, ni mettre à jour les champs PandaDoc ou les variables de rôle.

Ouvrez votre Salesforce, cliquez sur Configurer en haut, saisissez « packages installés » dans la recherche rapide, puis cliquez sur la section Packages installés qui s'affiche dans la recherche. Trouvez PandaDoc parmi les applications installées et regardez la version dans la colonne numéro de version.

L'équipe de support peut vous demander l'accès à votre compte dans Salesforce pour vous aider à résoudre un problème ou répondre à une question. N'accordez pas l'accès sans la demande de notre équipe de support.

Dans Salesforce Lightning :

Dans Salesforce Classic :

Définissez à 3 jours la « durée d'accès » pour le « support PandaDoc ».

Ensuite, envoyez un e-mail à notre équipe de support pour lui donner votre ID d'organisation de SalesForce qui se trouve sur la page Informations sur l'entreprise. Cliquez sur Configuration > Profil de l'entreprise > Informations sur l'entreprise et trouvez l'ID à côté de l'ID d'organisation de Salesforce.

Cliquez sur un problème pour dérouler la solution.

Cela arrive lorsque l'objet pour lequel vous avez configuré les variables, une grille tarifaire ou le mappage des destinataires est supprimé ou renommé.

Vous pouvez résoudre le problème en suivant ces étapes :

Si vous voyez ce message, vous n'avez peut-être pas les autorisations pour certains objets Salesforce liées à l'opportunité. Les exemples possibles sont que les fichiers ne sont pas activés pour votre profil ou votre entreprise a peut-être récemment ajouté un nouvel objet qui n'a pas encore été activé pour votre profil.

Pour résoudre ce problème, demandez à votre administrateur Salesforce de vérifier les autorisations pour votre profil et assurez-vous que vous avez accès aux objets connexes.

Vous avez peut-être tout juste commencé à tester l'intégration avec les contacts de test. Il se peut qu'aucune adresse e-mail ne soit associée à ces contacts dans Salesforce. Pour résoudre ce problème, ajoutez les adresses e-mail aux contacts dans Salesforce, puis essayez de nouveau.

Pour commencer, assurez-vous que l'accès à la définition des paramètres personnalisés pour deux objets PandaDoc (paramètres PandaDoc.pandadoc.PandaDoc et mappage JsonBuilder PandaDoc.pandadoc.PandaDoc) est activé. Vous trouverez ce paramétrage sous Configuration > Profils > Sélectionnez le profil en question.

Ensuite, vous devez permettre à cet utilisateur d'avoir un accès complet aux 7 objets mentionnés ci-dessous. Vous pouvez le faire en allant sur le profil en question et en appuyant sur Modifier, puis en faisant défiler vers le bas jusqu'aux Autorisations d'objets personnalisés.

Ensuite, vérifiez l'accès aux champs liés aux 7 objets mentionnés à l'étape précédente. Vous pouvez le faire en allant dans le profil en question et en faisantdéfiler vers le bas jusqu'à l'optio Sécurité au niveau du champ (Sécurité au niveau du champ personnalisé), puis en appuyant sur Voir pour chacun des 7 objets, Modifier et autoriser l'accès en lecture seule à tous les champs.

Vous voulez en savoir plus sur notre intégration à Salesforce ? Découvrez notre cours Intégration de Salesforce : les bases sur le centre d'apprentissage de PandaDoc !