Disponibilité : forfaits Professionnel et Entreprise

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Intégrez Pipedrive à PandaDoc pour une gestion du cycle de vente de bout en bout,cette intégration fonctionne dans l'objet Organisation, Personnes et Offre de Pipedrive.

Regardez une vidéo de présentation :

Variables : vous pouvez transférer automatiquement des informations depuis Pipedrive vers des documents PandaDoc à l'aide de variables.

Produits : transférez des informations produit depuis les offres de Pipedrive vers les grilles tarifaires de PandaDoc.

Créer des documents : vous pouvez créer des documents PandaDoc à partir des dossiers d'offres, d'organisations et de personnes Pipedrive.

Suivi d'état : vous pouvez suivre l'état d'un document dans Pipedrive.

2-way-sync: une fois le document signé, un PDF signé sera joint aux fichiers Pipedrive dans l'offre.

Chaque utilisateur de PandaDoc doit installer l'intégration à Pipedrive individuellement. Si vous n'avez pas accès aux Intégrations à l'intérieur de PandaDoc, veuillez utiliser celien pour installer l'intégration Pipedrive <> PandaDoc.

Cette intégration peut être utilisée dans plus d'un espace de travail. Si vous utilisez plusieurs espaces de travail, installez l'intégration dans chaque espace de travail. Vous devez être connecté(e) à l'espace de travail avec une gestion de la relation client (CRM) Pipedrive active pour utiliser l'intégration.

cette caractéristique n'est pas disponible pour les utilisateurs du forfait Signature électronique.

Prédéfinissez un modèle PandaDoc avec des variables qui extrairont les informations de Pipedrive une fois que vous aurez créé un nouveau document depuis Pipedrive à l'aide de ce modèle.

Les champs personnalisés Pipedrive créés pour les offres s'afficheront dans la liste des variables avec les champs standard.

Vous pouvez transférer des données dans les champs de PandaDoc à peu près de la même manière que pour les variables. Cependant, contrairement aux variables, tu n'as pas besoin d'inclure des crochets.

Dans la liste des jetons, copie le jeton sans crochets dans le champ Fusionner.

Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.

Les rôles vous aident à prédéfinir les champs que vos destinataires doivent signer. Vous pouvez également utiliser les variables de rôle pour saisir automatiquement des coordonnées (prénom, nom, adresse e-mail) dans votre document. Veuillez noter que les variables ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du forfait Signature électronique.

Si vous pré-attribuez un destinataire au niveau du modèle, il sera automatiquement attribué au rôle lors de la création du document.

Les produits Pipedrive sont disponibles dans le forfait Or de Pipedrive.

Quelles sont les informations produit que vous pouvez extraire ?

Si vous choisissez Prix ou Réduction comme nom de champ dans la section « si » de la fusion de données de lagrille tarifaire, seule la valeur « Contient » ou « Ne contient pas » peut être sélectionnée. Si vous utilisez « Égal » ou « N'est pas égal », les produits ne seront pas transférés dans la grille tarifaire.

Comme pour les variables et les jetons, vous devez prédéfinir un modèle pour accepter les informations produit provenant de Pipedrive.

La rubrique ne sera pas transférée s'il n'y a aucun nom, aucun prix ou si la quantité est nulle.

Vous pouvez transférer des commentaires produit dans la description produit de la grille tarifaire :

Vous pouvez envoyer des informations produit à un bloc de génération de devis à partir d'offres dans Pipedrive. Commencez par ajouter un bloc de génération de devis à votre modèle, puis créez un document à partir d'une offre dans Pipedrive.

Une fois que vous avez créé un document à l'aide de ce modèle, les informations produit suivantes sont envoyées au bloc de devis :

Pour masquer les champs personnalisés dans votre document nouvellement créé, cliquez sur le bloc de génération de devis, sélectionnez Modifier le devis dans le panneau flottant, sélectionnez Ajouter une colonne en haut à droite de la section, puis sélectionnez votre colonne personnalisée dans le menu déroulant sous Afficher les éléments cachés.

Si votre bloc de génération de devis contient plusieurs sections, les produits seront transférés vers la dernière section. Si votre modèle contient plusieurs blocs de génération de devis, les produits de votre offre seront transférés vers chaque bloc.

Une fois votre modèle configuré, procédez à la création de documents à partir de Pipedrive :

Si vous avez créé un document dans PandaDoc que vous aimeriez lier à une offre dans Pipedrive, nous avons tout prévu !

Afin de dissocier un document d'une offre ou de le lier à une autre, sélectionnez les points de suspension verticaux à côté du nom de l'offre et sélectionnez Dissocier l'offre dans la liste déroulante. Si vous avez créé le document à partir d'un autre objet (dossier Organisation, Contact/Personnes), vous ne pourrez pas le dissocier de cet objet, ni le lier à une offre ou voir les informations qui s'y rapportent.

Si l'intégration avec Pipedrive n'est pas connectée à votre compte, vous verrez l'erreur affichée sur la capture d'écran ci-dessous. Vous pourrez soit contacter l'administrateur de votre espace de travail PandaDoc pour qu'il connecte l'intégration, soit, si vous êtes l'administrateur, la connecter vous-même via Paramètres > Intégrations.

Pour utiliser cette caractéristique, le statut du document doit être « Brouillon ».

Si vous mettez à jour les informations dans votre offre après qu'un document a été créé ou lié à l'offre, vous pouvez mettre à jour votre document avec de nouvelles valeurs à partir de l'offre liée. Voici comment faire :

Pour mettre à jour la devise d'un document PandaDoc lorsqu'elle ne correspond pas à celle de Pipedrive, suivez ces étapes :

La caractéristique fonctionnera pour les documents créés à partir d'une offre Pipedrive et ceux liés à une offre du côté de PandaDoc.

Vous pouvez utiliser la caractéristique Automatisations externes pour modifier le statut de l'offre dans Pipedrive lorsque le statut d'un document PandaDoc change.

Sinon, vous pouvez utiliser Zapier pour mettre à jour le statut de l'offre une fois qu'un document a été signé.

Si vous voyez l'erreur présentée dans la capture d'écran ci-dessous lorsque vous créez un document à partir de Pipedrive, vous devrez vraisemblablement vous reconnecter à notre intégration. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez aucun des documents que vous avez créés !

Ouvrez votre compte PandaDoc, allez dans Paramètres > Intégrations, trouvez Pipedrive, cliquez dessus pour vous déconnecter, puis cliquez pour vous connecter. Maintenant, réessayez de créer un document.

Pour utiliser l'intégration, vous devez être connecté(e) à l'espace de travail et avoir un compte actif gestion de la relation client (CRM) Pipedrive. Allez dans Paramètres > Intégrations, cliquez sur Pipedrive, et vérifiez si l'intégration est connectée à l'espace de travail auquel vous êtes actuellement connecté(e).