Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
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Forfaits disponibles: Commerce et Entreprise
Cette intégration vous permettra de créer, envoyer et suivre les documents provenant de l'opportunité, du compte, du contact, des devis et des entités personnalisées de Microsoft Dynamics CRM.
Ou regardez une courte vidéo de l'aperçu rapide:
Installation de PandaDoc dans Microsoft Dynamics CRM
Utilisez l'URL suivante et allez sur Microsoft AppSource et cliquez sur Obtenir maintenant.
Ou vous pouvez télécharger le paquet d'ici.
Avertissement:
Versions prises en charge: 2016 et ultérieures et Unified interface. Version prise en charge de MS Dynamics sur site: 2016 8.0.1.0079 et ultérieures.
Choisissez l'organisation où vous devez installer l'application (si vous utilisez plusieurs comptes d'organisation). Ensuite, vous devez «Accepter» les mentions légales et la politique de confidentialité de Microsoft. Passez en revue toutes les politiques si nécessaire, cochez les deux cases et cliquez sur «Accepter».
Ensuite, vous verrez la section «Gérer vos solutions». Trouvez «Intégration de PandaDoc» et cliquez dessus. Elle fournira quelques informations sur l'installation, si elle est traitée et s'il elle est terminée. Une fois terminée, elle affichera prête dans la colonne d'«État».
Si vous avez téléchargé le paquet comme un fichier .zip au-dessus, vous devrez l'importer manuellement. Cliquez sur l'icône de l'engrenage dans le coin supérieur droit Paramètres avancés, sous Paramètres Personnalisation, cliquez sur Solutions. Dans l'onglet Solutions, cliquez sur l'icône Importer et sélectionnez le fichier .zip.
Accès aux entités de Microsoft Dynamics CRM pour examiner le module PandaDoc
Pour accéder au module PandaDoc, ouvrez n'importe quel dossier d'opportunité, de compte, de devis ou de contact et faites défiler vers le bas jusqu'au module PandaDoc. Si vous voyez un message vous demandant de vous connecter, cliquez sur Connexion et connectez-vous à votre compte PandaDoc.
Remarque:
Cette intégration fonctionne avec plusieurs espaces de travail. Activez l'intégration une fois et connectez-vous dans l'espace de travail souhaité. Dans la section Documents Connexes, vous ne verrez que les documents créés dans l'intégration et situés dans l'espace de travail où vous êtes connecté.
Une fois connecté[e], vous verrez une liste des documents connexes à une entité d'opportunité, de compte ou de contact, le cas échéant.
Affichage d'une page vierge dans l'iFrame de PandaDoc
Si vous avez la dernière mise à jour du paquet PandaDoc et que vous ne voyez pas le module dans une entité, suivez les étapes suivantes:
Cliquez sur l'icône de l'engrenage en haut à droite Paramètres avancés.
Sous Paramètres, cliquez sur Personnalisations.
Sélectionnez Personnaliser le système.
Sous Entités à gauche, dépliez l'entité où vous avez ajouté le module PandaDoc et sélectionnez Formulaires.
Dans la liste des formulaires, sélectionnez le formulaire dans le type de formulaire « principal ».
Trouvez et cliquez deux fois sur l'iFrame de PandaDoc
Sélectionnez l'onglet Événements
Cliquez sur Ajouter
Ajoutez la bibliothèque pandadoc_/Compontents/EntityForms/form.bundle.js
Spécifiez la fonction initPandaDoc
Enregistrer et Publier les modifications des formulaires
Ajout du module PandaDoc aux entités personnalisées de Microsoft Dynamics
Configurez le module PandaDoc pour être utilisé avec les entités personnalisées de Microsoft Dynamics.
Cliquez sur l'icône de l'engrenage dans le coin supérieur droit Paramètres avancés
Sous Paramètres, cliquez sur Personnalisations Personnaliser le système
Sélectionnez Entités déplier votre entité personnalisée
Cliquez sur Formulaires et sélectionnez-en un avec le type de formulaire «principal».
Configuration du iFrame :
Dans l'onglet INSÉRER, sélectionnez IFRAME et saisissez les données :
Nom: pandadoc (utilisez les minuscules.)
Étiquette: choisissez-en une.
Décochez «Restreindre le cross-site scripting».
Allez dans l'onglet Formatage et réglez le nombre de rangées à 15.
Cliquez sur OK.
Configuration des propriétés du formulaire
Allez dans l'onglet Accueil, cliquez sur Propriétés de formulaire.
Cliquez sur Ajouter dans les Bibliothèque de formulaires
Sélectionnez et ajoutez pandadoc_/Components/EntityForms/form.bundle.js
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés du formulaire. Cliquez sur Enregistrer et Publier.
Configuration des modèles de PandaDoc pour les utiliser avec Microsoft Dynamics CRM
Ensuite, nous avons besoin de configurer nos modèles et de savoir quelles données nous voulons extraire de Microsoft Dynamics CRM. Dans les sections suivantes, nous discuterons de la configuration des «Roles» et des «Variables».
Utilisation des rôles de PandaDoc pour importer les coordonnées du contact
Avertissement:
Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs du forfait avec la signature électronique.
Avec les Rôles de PandaDoc, nous pouvons importer les coordonnées du contact (le prénom, le nom de famille, l'adresse e-mail et l'entreprise) de l'objet d'opportunité dans Microsoft Dynamics CRM:
Créez d'abord un rôle: ouvrez votre modèle, cliquez sur Rôles en haut et ajoutez un rôle.
Accès aux variables de rôle: cliquez sur l'icône des variables dans le panneau droit, trouvez vos variables de rôle (elles auront le nom de rôle au début), copiez-les et ajoutez-les à votre modèle.
Configuration de vos variables pour remplir vos documents à l'avance avec les données d'opportunité
Avertissement:
Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs du forfait avec la signature électronique.
Les variables vous feront gagner du temps avec le remplissage automatiques des informations d'une entité dans un document.
Voici comment afficher les données que vous pouvez envoyer d'une opportunité, d'un compte, d'un devis ou d'un contact dans Microsoft Dynamics CRM aux documents PandaDoc. Cliquez sur l'icône de l'engrenage dans le coin supérieur droit Paramètres avancés. Sous Paramètres Extensions, cliquez sur Paramètres de PandaDoc.
C'est là que vous pourrez prédéfinir les données pour les transférer dans Microsoft Dynamics CRM. Notez que les données doivent être configurées pour chaque entité séparément (au cas où vous deviez créer des documents à partir de plus d'une entité) et les données ne seront pas remplies instantanément sur tous les documents.
Sous Configurer les jetons, vous verrez les entités standard: l'opportunité, le compte, le devis et le contact.
Cliquez sur +Ajouter une entité pour configurer le flux des données de votre entité personnalisée.
Chaque entité a sa propre liste des champs qui peut être envoyée à PandaDoc. Sélectionnez l'entité que vous souhaitez configurer, par exemple: opportunité.
À gauche, cochez la case à côté de chaque champ que vous souhaitez transférer, ce dernier sera ajouté à la liste des variables et des jetons à droite. Ensuite cliquez sur le bouton vert Enregistrer le mappage.
Maintenant, ajoutez les variables ou les jetons à votre modèle.
Allez dans une entité de Microsoft Dynamics, trouvez le panneau PandaDoc, cliquez sur l'icône de l'engrenage Variables et copiez un nom de variable entre crochets.
Ouvrez votre modèle PandaDoc et ajoutez la variable dans le modèle.
Transfert des informations de Microsoft Dynamics à PandaDoc (via les champs)
Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, vous n'avez toutefois pas besoin d'inclure les crochets.
Dans la liste des jetons, copiez le jeton sans crochets dans Fusionner le champ.
Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.
Envoi des informations concernant le produit à vos documents à partir d'une opportunité ou d'un devis
Avertissement:
Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs du forfait avec la signature électronique.
Pour ce faire, ajoutez une grille tarifaire à votre modèle, cliquez sur Propriétés en haut de la grille tarifaire et activez la fonctionnalité Fusion des données à droite. Lorsque vous créez un document à partir de Microsoft Dynamics CRM (opportunité ou devis) à l'aide de ce modèle, les informations concernant le produit seront envoyées au document (nom de l'article, description, prix, remise, taxes, devises, SKU, quantité et champs personnalisés).
Envoi et suivi de vos documents
Avertissement:
PandaDoc extrait les destinataires du document seulement des champs d'opportunité de Microsoft Dynamics : compte, utilisateur et contact. Les parties prenantes d'opportunité ne sont pas prises en charge.
Ouvrez une opportunité, un compte, un contact ou un devis, allez dans le module PandaDoc, cliquez sur «Créer un nouveau document».
Choisissez votre modèle, modifiez votre document et envoyez-le.
Retournez au dossier module PandaDoc et examinez l'état de votre document là.
Actualisation des jetons dans les brouillons de documents
Si vous avez déjà créé un document mais que vous décidez de modifier certaines données dans le dossier Microsoft Dynamics, vous pouvez également actualiser les données dans le document. Allez dans le module PandaDoc, trouvez le document dans la liste (il doit être à l'état de brouillon), cliquez sur « ... » Actualiser les jetons.
Suppression de PandaDoc de Microsoft Dynamics
Dans Microsoft Dynamics, cliquez sur l'icône de l'engrenage dans le coin supérieur droit Paramètres avancés. Sous Paramètres, cliquez sur Solutions.
Cochez la case à côté de l'Intégration de PandaDoc, puis cliquez sur Supprimer. Une fois que c'est fait, cliquez sur OK pour confirmer la suppression.
Autorisations de l'équipe pour accéder à l'intégration de PandaDoc
Dans MS Dynamics, cliquez sur l'icône de l'engrenage en haut à droite, sélectionnez Paramètres avancés, sous Paramètres Sécurité cliquez sur Rôles de sécurité Ouvrez le rôle du membre de l'équipe, allez dans Entités personnalisées et trouvez le mappage des jetons PandaDoc Autorisation d'accès en lecture doit être configurée pour utiliser l'intégration.
Migration des données vers la nouvelle version 1.2.1
Si vous avez installé les versions précédentes de l'intégration et l'avez mise à jour avec la version 1.2.1, vous devrez exécuter le processus de Migration de l'intégration de l'ancienne solution à la nouvelle.
Allez dans Paramètres de PandaDoc dans MS Dynamics
Examinez-les et cherchez le bouton «Migrer».
Tous les paramètres de jetons seront transférés de l'ancienne solution à la nouvelle.
Si vous avez des problèmes avec ce processus, contactez notre équipe de support.