Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Disponibilité : Plans Business* et Enterprise*

Plans Copper et accès à l'API : cette intégration ne fonctionnera que sur les plans Copper Professional et Business, car ces deux plans ont accès aux fonctionnalités de l'API.

Cette intégration te permettra de créer, d'envoyer et de suivre des documents à partir d' opportunités, de personnes et d'objets de société depuis Copper.

Assure-toi d'avoir un compte PandaDoc et d'avoir installé l'extension PandaDoc Chrome pour Copper (ProsperWorks) (actuellement, cette intégration n'est disponible que pour les utilisateurs du navigateur Chrome).

Pour installer l'extension Chrome , va dans ton compte PandaDoc , Paramètres & API & Intégrations, trouve Copper, clique dessus et clique sur "Installer l'extension Chrome."

Cette intégration fonctionne avec plusieurs espaces de travail. Active l'intégration une fois et connecte-toi à l'espace de travail souhaité. Dans la section Documents connexes, tu ne verras que les documents créés dans le cadre de l'intégration et situés à l'intérieur de l'espace de travail auquel tu es connecté.

Pour accéder au panneau PandaDoc , ouvre n'importe quel enregistrement d'opportunité, de personne ou d'organisation. Le panneau avec le bouton Créer un nouveau document apparaîtra automatiquement à droite une fois que tu auras installé l'extension Copper Chrome.

Les variables ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du plan eSignature.

Avec Template Roles, nous pouvons importer les informations de contact de (prénom, nom, adresse électronique et société) à partir d'un enregistrement Copper.

Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs du plan eSignature.

Les variables sont des outils très utiles qui permettent de remplir automatiquement les informations d'une opportunité, d'une personne ou d'un enregistrement de société dans un document. Pour ensavoir plus sur les variables, clique ici.

À partir de maintenant, chaque document créé à partir d'un objet dans Copper - en utilisant ce modèle - sera pré-rempli avec les informations que tu as définies.

Les champs personnalisés ajoutés à une opportunité, à des personnes ou à une entreprise apparaîtront également dans la liste des variables.

Tu peux passer des données dans les champs PandaDoc de la même façon que les variables. Cependant, contrairement aux variables, tu n'as pas besoin d'inclure des crochets.

Dans la liste des jetons, copie le jeton sans crochets dans le champ Fusionner.

Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données pré-remplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que le champ lui ait été attribué.