Cette intégration vous permettra de créer, d'envoyer et de faire le suivi des documents à partir des objets Offres, Contacts et Entreprise en provenance de Nimble.
Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité : Plans Professionnel et forfait Entreprise
Avertissement :
PandaDoc ne prend pas en charge domaines personnalisés Nimble.
Pour installer l'extension Chrome, allez sur votre compte PandaDoc, Paramètres > API & Integration, trouvez Nimble, cliquez dessus, puis sur « Installer l'extension Chrome ».
Cette intégration fonctionne avec plusieurs espaces de travail. Active l'intégration une fois et connecte-toi à l'espace de travail souhaité. Dans la section Documents connexes, vous ne verrez que les documents créés dans l'intégration et situés dans l'espace de travail où vous êtes connecté.
Accéder au panneau PandaDoc dans Nimble
Pour accéder au panneau PandaDoc, ouvrez tout dossier d'offre, de contact ou d'entreprise. Si vous voyez un message vous demandant de vous connecter, cliquez sur « Connexion » et connectez-vous à votre compte PandaDoc. Une fois connecté, vous verrez une liste des documents connexes à une offre ou une organisation, le cas échéant.
Configuration des modèles PandaDoc à utiliser avec Nimble.
Ensuite, vous devez configurer vos modèles et l'extraction des données de Nimble. Dans les sections suivantes, nous discuterons de la configuration des « rôles » et des « variables ».
Utilisation des rôles et des variables PandaDoc pour importer les coordonnées du contact
Avertissement :
Les variables ne sont pas disponibles pour les utilisateurs du forfait avec la signature électronique.
Avec les rôles du modèle, vous pouvez importer les coordonnées du contact (prénom, nom de famille, adresse e-mail et entreprise) provenant d'une offre Nimble :
Créez d'abord un Rôle : ouvrez ton modèle, cliquez sur Rôles en haut, ajoutez un Rôle.
Accès aux variables de Rôle : cliquez sur les Données, trouvez vos variables de rôle, copiez-les et ajoutez-les à votre modèle.
Configuration de vos modèles avec des variables pour transférer des données provenant de Nimble
Avertissement :
Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour les utilisateurs du forfait avec la signature électronique.
Les variables vous feront gagner du temps en remplissant automatiquement les informations provenant d'un dossier d'offre, d'entreprise ou de contact dans un document :
Pour voir l'ensemble des données disponibles que vous pouvez transmettre d'un dossier Nimble à un document à l'aide des variables, cliquez sur l'icône engrenage -> onglet « Variables » ;
Copiez un nom de variable entre crochets et ajoutez-le à votre modèle.
Transmettre les informations de Nimble à PandaDoc (via les champs)
Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Cependant, contrairement aux variables, tu n'as pas besoin d'inclure des crochets.
Dans la liste des jetons, copie le jeton sans crochets dans le champ Fusionner.
Une fois le document envoyé, le destinataire verra les données préremplies et pourra mettre à jour ce champ, à condition que ce dernier lui ait été attribué.
Suivi de vos documents dans Nimble
Une fois que vous avez créé un document à partir de l'objet dans Nimble, vous pouvez toujours revisiter le document en y accédant par le biais du module PandaDoc. Exemple ci-dessous :