Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité : forfaits Commerce et Entreprise
L'intégration d'importation de données avec BambooHR vous permet de préremplir les documents PandaDoc avec des données de BambooHR pour les envoyer et les signer électroniquement facilement. Cette intégration fonctionne avec l'objet Employé dans BambooHR.
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Fonctionnalités
Variables : vous pouvez transférer automatiquement les informations de BambooHR dans les documents PandaDoc à l'aide de variables.
Destinataires : vous pouvez transmettre les coordonnées provenant de BambooHR.
Relier BambooHR à votre compte PandaDoc
Connectez-vous à la fois à vos comptes PandaDoc et BambooHR.
Dans PandaDoc, allez dans Paramètres sur le panneau de gauche Intégrations faites défiler jusqu'à BambooHR et cliquez dessus
Sélectionnez Relier
Saisissez le jeton d'API et votre sous-domaine BambooHR dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur Relier
Paramétrer des modèles pour extraire les informations de BambooHR
L'intégration d'importation de données PandaDoc avec BambooHR vous permet de pré-remplir les informations de BambooHR dans vos modèles PandaDoc grâce à des variables et de pré-attribuer les coordonnées aux rôles de modèle.
Maintenant, approfondissons le sujet.
Importer des valeurs de champ provenant de BambooHR via des variables
Prédéfinissez un modèle PandaDoc avec des variables qui extrairont des informations de BambooHR à chaque fois que vous créez un nouveau document à partir de ce modèle.
Ouvrez votre modèle (cliquez ici pour apprendre à en créer un nouveau) dans PandaDoc
Allez dans Applications sur le panneau de droite
Cliquez sur BambooHR
Sélectionnez Afficher les variables associées. Une liste de variables disponibles correspondant aux champs d'un employé BambooHR s'affichera alors. Copiez et collez ces variables avec les crochets dans les blocs de texte dans votre modèle
Importer des valeurs de champ provenant de BambooHR via des champs
Vous pouvez transférer les données dans les champs de PandaDoc de la même manière que vous l'avez fait pour les variables. Contrairement aux variables, vous ne devez pas inclure de crochets.
Dans votre modèle, allez dans l'onglet Variables et faites défiler jusqu'à variables BambooHR
Copier une variable
Cliquez sur un champ dans votre modèle et sélectionnez Propriétés sur le panneau flottant
Collez la variable copiée sans crochets dans le « champ de fusion »
Une fois que vous avez créé et envoyé le document, le destinataire verra les données pré-remplies et sera en mesure de mettre à jour ce champ, si le champ lui a été attribué.
Importer des contacts BambooHR via des rôles de modèle
Maintenant, pré-remplissons ce modèle avec les informations de destinataire de BambooHR en faisant correspondre le rôle de modèle avec l'espace réservé pour le contact de BambooHR.
Pour ce faire, allez dans Rôles et sélectionnez l'espace réservé provenant de l'objet Employé sous « Pré-attribuer un destinataire ». Vous pouvez choisir entre des espaces réservés pour l'Employé et le Gestionnaire.
Créer un document
Une fois dans votre modèle, sélectionnez Utiliser ce modèle en haut à droite pour créer un document
Cliquez sur le dossier d'employé dont vous avez besoin et sélectionnez Lier. Notez que vous devez saisir l'adresse e-mail complète d'un dossier d'employé pour le trouver à l'aide de la barre de recherche
Dans la prochaine fenêtre contextuelle, vous verrez les informations de destinataire de BambooHR remplies dans le rôle de modèle dans votre modèle (si vous avez sélectionné un espace réservé comme décrit ici). Attribuez plus de destinataires à des rôles si nécessaire et cliquez sur Poursuivre (sélectionnez Ignorer pour ajouter des destinataires plus tard)
Une fois votre document créé, les variables seront remplies avec des informations provenant de BambooHR.
Vous pouvez facilement actualiser les données dans le document ou les lier à un autre dossier, si des informations dans BambooHR ont été mises à jour.
Pour lier un document à un autre objet :
Allez dans Applications sur le panneau de droite
Cliquez sur BambooHR
Cliquez sur Supprimer le lien (cliquez sur Lier un document si votre document n'a pas été créé à partir d'un modèle prédéfini)
Sélectionnez Lier document, puis choisissez un dossier d'employé et cliquez sur Lier
Pour mettre à jour des informations dans votre document :
Allez sur votre objet BambooHR et mettez à jour les informations
Ensuite, retournez à votre document PandaDoc
Cliquez sur Applications sur la droite et cliquez sur BambooHR
Sélectionnez Actualiser les données
Remarque :
Vous ne pouvez utiliser Actualiser les données que dans un projet de document.