Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Remarque :
étant donné que nous proposons progressivement de nouveaux paiements Stripe Checkout à nos clients, il se peut que tu utilises notreintégration de l'héritage.
Avec notre nouvelle intégration Stripe Checkout, tu peux demander un paiement directement à partir d'un document PandaDoc en utilisant l'application de paiement avec n'importe quel mode de paiement configuré dans ton compte Stripe. Tu peux aussi collecter les détails de la carte de crédit et les facturer plus tard en utilisant le champ Détails de la carte.
Quelques remarques importantes :
Lorsque le paiement a été accepté dans Stripe, il comportera le nom du document PandaDoc dans le titre de la description du paiement
Votre client verra des frais de 1 $ si son paiement échoue. L'assistance de Stripe offre plus d'informations ici.
Les frais de transaction de PandaDoc sont de 0,00 $ (peuvent être modifiés à l'avenir).
Les frais minimums sont de 0,50 $.
Vous pouvez connecter un compte Stripe à plusieurs comptes PandaDoc. Notez que si vous déconnectez Stripe de l'un des comptes, il sera déconnecté de tous les comptes PandaDoc.
Plusieurs comptes Stripe ne peuvent pas être connectés à un même espace de travail. Si vous avez besoin de plusieurs comptes Stripe connectés à un compte PandaDoc, connectez un espace de travail séparé avec un compte Stripe séparé.
Stripe propose des méthodes de paiement tierces basées sur la localisation (par exemple, Klarna est disponible aux États-Unis mais pas en Amérique latine).
PandaDoc prend en charge les méthodes de paiement proposées par Stripe si elles prennent en charge les paiements récurrents (comme les cartes, les portefeuilles numériques et les débits bancaires).
PandaDoc ne prend pas actuellement en charge les paiements en temps réel, les bons d'achat en espèces, les virements bancaires ou les méthodes "acheter maintenant, payer plus tard".
Passer à :
Connectez votre compte Stripe à PandaDoc
Remarque :
Tu peux connecter un compte Stripe à plusieurs espaces de travail PandaDoc. Attention, au cas où vous déconnecteriez Stripe de l'un des espaces de travail, il sera également déconnecté des autres espaces de travail.
Tout d'abord, ouvrez un modèle, un document ou un formulaire. Sélectionnez Apps sur le panneau de droite et sélectionnez l'appli Paiement. À partir de là, sélectionnez Stripe pour le connecter.
Remarque :
Seuls le propriétaire du compte et les utilisateurs ayant un rôleAdministrateur ou gestionnaire peuvent connecter des passerelles de paiement.
Alternativement :
Allez dans Paramètres et Intégrations
Choisissez Stripe
Sélectionnez « Connexion », puis connectez-vous à votre compte Stripe.
Notez qu'une fois Stripe connecté, il sera sélectionné comme passerelle de paiement primaire par défaut dans les paramètres de votre espace de travail, et sera appliqué à tous les nouveaux modèles et documents avec une application de paiement. Vous pouvez modifier votre passerelle de paiement principale dans Paramètres et Paramètres par défaut de l'espace de travail.
Ajoutez un paiement à votre document ou à votre modèle
Sélectionnez Apps dans le panneau de droite
Sélectionnez Paiement pour ajouter une appli de paiement à votre modèle ou à votre document.
Configure-le en assignant un payeur et en fixant un montant de paiement.
Remarque :
Tous les modes de paiement que vous avez configurés dans vos paramètres Stripe seront disponibles pour vos clients lors de la validation du paiement. Notre nouvelle intégration du paiement Stripe prend en charge des méthodes de paiement locales supplémentaires telles que le débit direct dans l'Union européenne et le débit direct ACH aux USA, ce qui facilite encore plus le paiement pour les destinataires du monde entier. Visitez la pageStripe pour en savoir plus sur les méthodes de paiement disponibles par pays.
Envoyez le document et collectez le paiement
Une fois que tu es prêt, envoie ton document.
Lorsque votre destinataire ouvre le document, il est informé qu'une option de paiement en ligne est disponible, il peut alors ajouter les informations requises et sélectionner Terminer en haut de la page. Après cela, le statut du document passera à « En attente de paiement ».
Pour procéder au paiement, votre destinataire peut sélectionner « Payer ».
Remarque :
toutes les méthodes de paiement que tu as définies dans tes paramètres Stripe seront disponibles pour tes destinataires sur une page de paiement hébergée par Stripe.
Une fois le paiement effectué, le statut du document passera à « Payé ».
Toi et tes destinataires recevront un courriel de confirmation notifiant que le paiement est terminé.
Si vous envoyez un document PandaDoc à un client existant ayant la même adresse e-mail, PandaDoc n'écrasera pas son mode de paiement. À la place, un nouveau client sera créé dans Stripe.
Mémoriser les méthodes de paiement pour les frais futurs
Dans certains cas, et avec le consentement du destinataire, les données de paiement peuvent être stockées en toute sécurité au sein de Stripe. Voici deux cas particuliers :
Création manuelle d'abonnements. Si vous obtenez les informations de la carte de crédit d'un client par le biais du champ Détails de la carte, vous pouvez créer manuellement un abonnement et facturer le client plus tard avec son consentement.
Création automatique d'abonnements pour les paiements récurrents. Lors de la collecte de paiements pour des produits récurrents, notre système initie automatiquement un abonnement pour le produit spécifié. Cela permet de facturer automatiquement les frais en fonction de la durée du contrat indiquée dans ton devis.
En outre, vous pouvez utiliser le champ « Détails de la carte » pour stocker ces informations dans Stripe et facturer les clients si nécessaire. Tu devras t'assurer de recueillir le consentement du client dans le cadre de ce processus.
Quelques remarques importantes :
Paiements uniques : note que les données relatives aux cartes de crédit et aux coordonnées bancaires (pour les paiements par prélèvement automatique) ne sont pas stockées dans la fiche du client pour les paiements uniques.
Paiements anticipés et échelonnés : nous ne prenons actuellement pas en charge les paiements anticipés ou échelonnés, il n'est donc pas possible pour l'instant de stocker les données de paiement pour facturer le montant total plus tard. Si vous souhaitez que cette fonctionnalité soit créée, nous vous encourageons à voter pour elle.
Recueille les informations de paiement grâce au champ Détails de la carte.
Ajoutez le champ « Détails de la carte » au document.
Attribue-le au destinataire dont tu collectes les coordonnées.
Envoie le document.
Le destinataire peut alors ouvrir le document et soumettre ses coordonnées de paiement.
Pour accéder aux coordonnées de paiement de ton destinataire :
Ouvrez votre compte Stripe et sélectionnez « Clients » dans le panneau supérieur.
Sélectionne le client, puis « Actions » en haut à droite.
À partir de là, vous pouvez créer un abonnement ou un prélèvement unique.
Mettre en place des frais récurrents
Tu peux mettre en place des frais récurrents dans ton catalogue et collecter les paiements via Stripe en utilisant un bloc de construction de devis.
Remarque :
Le bloc de construction de devis fait partie de notre add-on CPQ.
Connectez votre compte Stripe à PandaDoc
Ensuite, ajoutez un produit avec un prix récurrent au catalogue, puis sélectionnez-le dans votre devis (les options de période de facturation disponibles sont hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, semestrielle et annuelle).
Ajoutez une application de paiement à votre document, puis sélectionnez le payeur.
Assure-toi que le devis nécessaire est sélectionné pour le paiement.
Envoie ton document
Vue du destinataire :
une fois que le client a effectué le paiement, un nouvel enregistrement d'abonnement sera créé dans ton compte Stripe et les prochains frais récurrents seront prélevés automatiquement sur l'abonnement.
Remarque :
si tu souhaites appliquer une remise pour les futurs paiements récurrents de l'abonnement créé dans Stripe, ajoute-la aux lignes de la colonne « Remise ». Si tu souhaites appliquer la remise au premier prélèvement récurrent uniquement et laisser l'enregistrement de l'abonnement dans Stipe sans la remise, ajoute-la dans le pied de page de la section ou du total général.
Mise en place de frais récurrents (abonnements) via Stripe.com
Stripe te permet d'effectuer des frais supplémentaires ou de mettre en place un abonnement pour n'importe quel client de ton compte Stripe avec les détails de facturation associés (CC info). De plus amples informations sont disponibles sur Stripe.com.
Après qu'un prélèvement a été effectué par le biais d'un document PandaDoc, les nouveaux clients sont saisis dans ton compte Stripe, avec leurs coordonnées de facturation.
Dans Stripe, allez dans Clients, puis sélectionnez le client pour lequel vous voulez mettre en place la facturation récurrente. Ensuite, faites défiler jusqu'à Abonnements et créez-en un pour ce client.
DÉPANNAGE
Je n'arrive pas à connecter mon compte Stripe
Si Stripe te demande de créer un nouveau compte une fois que tu as mis en place l'intégration de Stripe Checkout, cela peut être lié à tes autorisations dans Stripe ou à la compatibilité de ton compte avec PandaDoc. Contacte le service d'assistance de Stripe pour obtenir de l'aide.